MTG(7806)のIPO新規上場情報

MTGの概要

MTG
[7806]MTG
市場:東M (その他製品)
事業内容:美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売

MTGのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/21 (木)
BB期間 開始: 2018/06/22 (金) ~ 終了: 2018/06/28 (木)
公募価格決定 2018/06/29 (金)
購入申込期間 開始: 2018/07/02 (月) ~ 終了: 2018/07/05 (木)
上場予定日 2018/07/10 (火)

MTGのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:6,900,000株
(公募:5,900,000株 / 売出:1,000,000株)売出株式比率:14.5%
O.A.分 1,035,000株
発行済株数 38,645,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,290円
仮条件価格 5,290~5,800円 (変動率:0.0%+9.6% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 新商品開発及び品質改善のための研究開発資金。特に、今後はAI・IoTを生かした新商品開発を積極的に行います。AIについては、MTG AI研究所にて当社が独自で取得したビッグデータ(デバイス使用履歴や生体データ)をAIに学習させ、商品開発やマーケティング等の様々な取り組みを加速してまいります。 当社及び当社ブランドの認知度及び価値向上のための資金。 国内事業の展開に加え、更なる海外への事業拡大を図るための運転資金。人材投資資金。借入金の返済資金

MTGのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,290円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 419億円 - -
時価総額 2044億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

MTGの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 5,313,000株 77.00% 4,782枚
大和証券 690,000株 10.00% 1,035枚
東海東京証券 207,000株 3.00% 207枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 207,000株 3.00% 228枚
SBI証券 103,500株 1.50% 466枚
SMBC日興証券 103,500株 1.50% 104枚
みずほ証券 69,000株 1.00% 69枚
楽天証券 69,000株 1.00% 690枚
いちよし証券 41,400株 0.60% 62枚
岡三証券 34,500株 0.50% 35枚
マネックス証券 20,700株 0.30% 207枚
松井証券 20,700株 0.30% 207枚
エース証券 20,700株 0.30% 176枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 MTG
所在地 名古屋市中村区本陣通二丁目32番
設立 1996年01月09日
従業員数 1107人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

MTGの概況(直近の経営指標、業績予想)

MTGの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・18期)
12,408 2,076 1,392 7,378
9,181
2014/09
(単・19期)
15,317
23.4%
152
-92.7%
120
-91.4%
7,495
10,300
2015/09
(単・20期)
20,837
36.0%
1,136
647.4%
751
525.8%
8,245
11,846
2016/09
(単・21期)
27,878
33.8%
3,393
198.7%
2,395
218.9%
10,678
15,905
2017/09
(単・22期)
43,402
55.7%
5,546
63.5%
4,121
72.1%
16,282
32,264
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・21期)
29,480 3,494 2,421 10,607
16,474
2017/09
(連・22期)
45,325
53.7%
6,120
75.2%
4,306
77.9%
16,431
34,026
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・18期) 104,561.89 553,978.06 300
2014/09(単・19期) 9,059.74 562,737.81 100
2015/09(単・20期) 56,415.65 619,053.44 1,100
2016/09(単・21期) 74.93 333.45 6
2017/09(単・22期) 128.63 497.09 8
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・21期) 75.76 331.24 --
2017/09(連・22期) 134.41 501.66 --
予想PER 32.79倍 (2018/09連・参考EPS:161.35・想定価格5,290円ベース)
予想配当 1.61円(2018/09)

MTGの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
松下 剛 22,576,440
(1,000,000:4.4%)
64.16 90日
株式会社Mコーポレーション 6,360,000 18.07 90日
MTG持株会 1,052,940 2.99 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 960,000 2.73 90日 or 1.5倍
株式会社MTG 855,000 2.43
株式会社エスネットワークス(受託者) 504,000 1.43
その他453名 351,876 1.00
BoyToy, Inc. 324,000 0.92
CRS HOLDINGS SARL 324,000 0.92
川嶋 光貴 240,000 0.68 90日
既存株主総計(52) 35,190,180 100 対象 32,055,084株
カバー率 91.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
960,000株
960,000株(100.00%)

MTGのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-09-08 324,000 925 (自)2016-10-01~(至)2025-12-31
2016-09-13 273,000 926 (自)2018-10-01~(至)2026-08-31
2016-09-28 12,000 925 (自)2016-10-01~(至)2025-12-31
2016-09-28 324,000 925 (自)2016-10-01~(至)2025-12-31
2016-09-28 20,400 926 (自)2018-10-01~(至)2026-08-31
2017-08-01 2,400 2,027 (自)2017-10-01~(至)2026-12-31
2017-08-01 504,000 2,028 (自)2020-10-01~(至)2029-09-30
2017-08-01 137,580 2,028 (自)2019-10-01~(至)2027-07-31
SO総計(8) 1,597,380 上場時算入 662,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

MTGの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,200円(想定価格比: +1,910円/+36.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東証マザーズ、吸収金額400億超え、時価総額2000億超え級の大型上場。
有名人起用のCM戦略で、商品のブランド力をあげる作戦か?
売上利益は順調に伸びていて、事業がうまくいっている感触あり。

成長力の評価と規模の大きさを天秤にかけて参戦するかというところ。7月上場で需給面でプラスに働きそうで面白みあり。

値がさ株でもあり、ややハイリスク系。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クリスチャーノ・ロナウドが広告塔になっているSIXPADを筆頭に
大物有名人起用で露出度高く注目度は高い。

ワールドカップでの活躍も後押しして、さらにご祝儀的な状況になるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、連結予想EPSは161.35円。
想定価格5,290円から計算される予想PERは約32.79倍。

業績堅調で、同業の自社ブランド小売業と比較するとやや割安。
概ね予想PER50倍は見込めるが、すでに仮条件引き上げもある。

値ガサということもあり、割安と言うよりかは妥当設定程度と考えたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約419億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は公募が売出の6倍程度。売り出し元は社長のみ。
オファリングレシオは低めで、想定価格で時価総額2000億を超えることになる。

全体の割合は3%弱とそれほど大きくないが、ベンチャーキャピタルの出資あり。
ロックアップが1.5倍で外れるので多少は意識されそう。
それよりもロックアップの掛かっていない株主からの売りは断続的に出そうで気になる。

ストックオプションの未行使残も枚数は多め。価格はそこまで安くないのが救い。

正直、供給や株数が多く需給面での期待は少なめ
上場時に2000億の時価総額を超えるほどの企業か?という疑問点も。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

たくさんの高価格帯の商品を開発、さらに有名人起用のCMでブランド価値をつけて売っている。
購入層は選びそうだが、売上を伸ばしているのは成功している証拠

現在も商品の一部にAI・IoT搭載となっているが、さらに積極的にIPO資金を投入していくとのことで魅力。
今後もヒット商品が出てくるかが成長の鍵となりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

正直なところハイリスク・ハイリターンになりやすい値ガサIPO。
吸収金額が大きく、枚数も多いので公募株取得が容易な方

大手予想を含め、現状では初値はプラスになりそうな気配があるが、
市場急変によっては結果が伴わない場合もあるので注意。

総合のBBスタンス評価はCかBか迷うが、今のところプラスになれそうで、
比較的取りやすいIPOということでB評価とする。
業種的に話題になりやすく、株主優待なども出しやすいので株価の成長余地も多そう。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

MTGへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:7,338円 | 中央値:7,200円 | 補正値:7,700円
最高:17,500円 >>>> 最低:1,750円
予想家様(2018/06/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,900円(想定価格比:+610円)
値がさ株なので何が起こるか分からない
少し上がるかもしれないが、公募価格割れするときはあっさり割れる
リスクは高いが危険な株が好きなので
my20001様(2018/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,100円(想定価格比:+3,810円)
値ガサですが、上昇率はどうでしょうか
ようわからん!様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(想定価格比:+3,910円)
メーカー名は知らなかったが、TVでよく見る製品を製造しているので意外と上がるかも?
まつ様(2018/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(想定価格比:+1,610円)
公募割れはないと思います。
IPO投資家様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,680円(想定価格比:+3,390円)
仮条件を上げてきたので、思ったより騰がるかも、、、値がさなので美味しそう!
ぽぞ様(2018/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+1,710円)
2割程度の上昇を見込んで。
赤羽様(2018/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(想定価格比:+2,110円)
株式も六分割
aa様(2018/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,700円(想定価格比:+2,410円)
こんなもん
ラッ子様(2018/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+4,710円)
このくらいいってほしい
UMZ様(2018/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(想定価格比:+3,010円)
需給予測、上場時期から
ももんが様(2018/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+5,710円)
これくらいまでいったりして
R.M様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,780円(想定価格比:+2,490円)
うい様(2018/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+10円)
hakio様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,600円(想定価格比:+2,310円)
クロフネ様(2018/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:-1,790円)
HP見たけど事業内容が意味不明すぎる。
仮に当選してもスルーだな
りんご様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,890円(想定価格比:+4,600円)
ya-manで10分割して約20000円。その半分としても1万は固い気がします。
がぶりん様(2018/06/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,700円(想定価格比:+410円)
マジック・ザ・ギャザリングかと思ったら全然違う会社だった
貴夫パパ様(2018/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,700円(想定価格比:+2,410円)
今後への更なる業績期待を込めて。
HHH様(2018/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+3,210円)
初心者です。このぐらいかな。
たか様(2018/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,850円(想定価格比:+4,560円)
値がさはピタリは難しい。。
時期的に閑散とするので
需要は高いから以外に倍近くいくかも

全力申し込むので当たってほしい!
ドジャーズ君様(2018/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+3,210円)
成長性が素晴らしい。
中身を見れば見るほど欲しくなる。
公募でもらえなければセカンダリー参加予定。
村松様(2018/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+1,710円)
仮条件上ブレからの7000円くらいか。

この銘柄に大幅なマイナス予想するような人は、HEROZを初値買いするようなセンスの無い人かもね。
ルイコスタ様(2018/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+2,710円)
想定価格が高いので下にも上にもある。
上だが1.5倍でもおいしい。
エルナー様(2018/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,995円(想定価格比:-295円)
ヤーマンで2600円。下値不安あると思います。
カレーどすた様(2018/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,500円(想定価格比:+12,210円)
大好物の値がさ、しかも今期一の値がさ株ということで、ヴィスコの再来を思わせるような爆上げが期待できそうです。
マドンナやロナウド選手などの超有名人と共同開発をおこなったり、グラミー賞やアカデミー賞に公式採用されるなど、とにかくド派手なことをやってるイメージがあり、IPOでの大規模な資金調達にも納得がいきます。
しかも今後はAI・IoTを生かした新商品開発をおこなうとのこと。最近ではAI絡みだと初値が暴騰しますからね、極めつけがHEROZでした。
幹事団も多くIPO参加資金を集めるのも大変ですが、借金をしまくってでも全力参加します。
みぃた様(2018/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,880円(想定価格比:+590円)
PAO、シックスパッド、リファなどの美容器具は知名度あり、広告も多い。
ただし、高価なものが多く購入者の幅がやや狭そうだし割高な印象なのでこのくらいかな。
あらちゃん様(2018/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,290円(想定価格比:+2,000円)
想定価格が少し高すぎないか?
mako様(2018/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+1,010円)
私 美容師なのですが  でも株数多いのが  気になりますね
k&k様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,830円(想定価格比:+4,540円)
この後、銘柄がしばらくないので、結構上がるかも。
タカ様(2018/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,590円(想定価格比:+1,300円)
このくらいと予想します。
kosyou.sio様(2018/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+2,210円)
美容業界は上がる
みよぶー様(2018/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(想定価格比:+1,910円)
ここは押さえておきたいですね。この単価、最高
ぴち様(2018/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,850円(想定価格比:+1,560円)
楽天証券で当選してみたい
stylefit様(2018/06/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,985円(想定価格比:-305円)
想定価格から割高な感じが・・・。
たくたく様(2018/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+1,010円)
これは値がさで大型。業績はいいけど迷うところ。
ますくまん様(2018/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:8,250円(想定価格比:+2,960円)
このぐらいは行くでしょう。
金満名古屋城様(2018/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:8,900円(想定価格比:+3,610円)
この名古屋企業は枚数多いし値がさだね
あまり騰がらにゃー気がする
ぎゃーふぶ様(2018/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,840円(想定価格比:+1,550円)
こんくらい。
株トレ君様(2018/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,550円(想定価格比:+1,260円)
優待大好き様(2018/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+1,010円)
大きすぎるのに、この価格ってどういう事!?
だったら、上場してから買うかどうか考える方が賢く思える。
でも会社の町内だから近所のよしみで、こんな予想をします。
資金がなくても参加できる証券会社だけで勝負する予定。
サニー様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,110円(想定価格比:+1,820円)
ジン毛ベア様(2018/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,980円(想定価格比:+690円)
今の投資環境でここまでか?
シナモン様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,450円(想定価格比:+1,160円)
申し込み予定
ハウス様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+2,210円)
是非、欲しいです。
スピース様(2018/05/30) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-1,290円)
ありえない規模
ドリーム様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+710円)
このくらいかな
きむ様(2018/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+210円)
少し上かな
松村様(2018/05/30) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-3,540円)
多くて上がらない。
ダメだこりゃ。

松村大魔王の予言、間違いないと思う。
あおいそら様(2018/05/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:-2,190円)
こんな会社しらない。
株数莫大で、なにこの時価総額 ?
千恵子様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:10,500円(想定価格比:+5,210円)
人口知能関連なのでこのくらいか
じーさす様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+2,510円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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