ZUU(4387)のIPO新規上場情報

ZUUの概要

ZUU
[4387]ZUU
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:資産運用を支援するプラットフォーム「ZUUonline」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業

ZUUのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/01 (金)
BB期間 開始: 2018/06/05 (火) ~ 終了: 2018/06/11 (月)
公募価格決定 2018/06/12 (火)
購入申込期間 開始: 2018/06/13 (水) ~ 終了: 2018/06/18 (月)
上場予定日 2018/06/21 (木)

ZUUのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:150,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 2,036,740株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,370円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 コンテンツ制作に係る外注費。開発費。採用教育費。海外進出に関する費用。

ZUUのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,370円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 3.93億円 - -
時価総額 27.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ZUUの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ZUU
所在地 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
設立 2013年04月02日
従業員数 52人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ZUUの概況(直近の経営指標、業績予想)

ZUUの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・1期)
6,339 276 45 15,045
17,949
2015/03
(単・2期)
58,308
819.8%
-16,861
-6,209.1%
-17,153
-38,217.8%
98,392
117,108
2016/03
(単・3期)
335,710
475.8%
14,158
-184.0%
9,313
-154.3%
562,671
635,826
2017/03
(単・4期)
721,381
114.9%
16,551
16.9%
-13,870
-248.9%
548,800
692,016
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・4期)
729,212 -15,762 -46,184 517,487
662,261
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・1期) 0.31 100.31 0
2015/03(単・2期) -107.83 596.32 0
2016/03(単・3期) -5.38 54.25 0
2017/03(単・4期) -19.43 34.82 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・4期) -39.01 15.84 --

ZUUの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
冨田 和成 1,366,050
(60,000:4.4%)
65.26 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 208,160
(13,000:6.2%)
9.94 90日 or 1.5倍
赤羽 雄二 105,890
(27,000:25.5%)
5.06 180日
深田 啓介 47,700 2.28 180日
一村 明博 43,450 2.08 180日
原田 佑介 37,100 1.77 180日
武永 修一 30,000 1.43 90日
和出 憲一郎 30,000 1.43 90日
夏野 剛 30,000 1.43 90日
佐藤 和与志 30,000 1.43 90日
既存株主総計(50) 2,093,400 100 対象 2,080,650株
カバー率 99.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
208,160株
208,160株(100.00%)

ZUUのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-07-31 28,050 700 (自)2016-08-01~(至)2024-07-30
2016-06-22 111,300 2,400 (自)2018-07-16~(至)2026-07-15
2017-06-23 46,410 2,600 (自)2019-08-23~(至)2027-08-22
2017-09-15 20,900 2,600 (自)2019-09-16~(至)2027-09-15
SO総計(4) 206,660 上場時算入 28,050株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ZUUの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
金融メディアとして知名度あり。その後、フィンテック系としての注目もあり。
売上げ急上昇、利益も黒字反転からさらなる飛躍が望める。

吸収金額、時価総額ともに安めということで爆発力を期待されて初値高騰しそう。

残念ながら、野村證券主幹事のプラチナチケットということで公募取得が困難。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ZUUへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:18件
読者予想サマリ 平均値:3,968円 | 中央値:3,980円 | 補正値:4,284円
最高:6,300円 >>>> 最低:950円
キビシ~様(2018/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,610円)
軽そう
ks様(2018/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+1,280円)
イイね
そだねー様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+3,730円)
その位かな。
アニマル様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(想定価格比:+1,310円)
そこそこ行きそうな雰囲気が感じられる。
たかゆう様(2018/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,960円(想定価格比:+2,590円)
小さいので、これぐらい
エスターク様(2018/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,630円)
ぴち様(2018/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,770円(想定価格比:+4,400円)
かなりの高値つけそう
mako様(2018/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,630円)
当たればと 念じるのみ
松村様(2018/05/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-420円)
動物園かな?
ここは行かない。
たく様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+4,930円)
フィンテックまだまだ旬かな?
hakio様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,830円)
ハウス様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+2,780円)
欲しいです。
シナモン様(2018/05/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,620円(想定価格比:+3,250円)
良さそう
ジン毛ベア様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,610円)
マザーズ市場もメルカリ以降は好転するのでは❗
みよぶー様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,230円)
いい名前だ。人気ですぞ~
タカ様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+1,280円)
2倍付近と予想します。
きむ様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:+570円)
これぐらいかな
あおいそら様(2018/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(想定価格比:+4,530円)
小型、成長している
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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