ZUU(4387)のIPO新規上場情報

ZUUの概要

ZUU
[4387]ZUU
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:資産運用を支援するプラットフォーム「ZUUonline」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業

ZUUのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/01 (金)
BB期間 開始: 2018/06/05 (火) ~ 終了: 2018/06/11 (月)
公募価格決定 2018/06/12 (火)
購入申込期間 開始: 2018/06/13 (水) ~ 終了: 2018/06/18 (月)
上場予定日 2018/06/21 (木)

ZUUのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:150,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 2,036,740株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,370円
仮条件価格 1,440~1,600円 (変動率:+5.1%+16.8% 超強気 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 コンテンツ制作に係る外注費。開発費。採用教育費。海外進出に関する費用。

ZUUのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,370円 1,600円
+230円
5,550円
+3,950円
6,550円
(+1,000円)
変化率 +16.8% +246.9% +18.0%
吸収金額 3.93億円 4.60億円
+0.66億円
15.9億円
+11.3億円
時価総額 27.9億円 32.5億円
+4.68億円
113億円
+80.4億円
133億円
+20.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ZUUの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 212,600株 85.04% 191枚
SBI証券 25,000株 10.00% 113枚
みずほ証券 7,500株 3.00% 8枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
松井証券 1,200株 0.48% 12枚
岡三証券 1,200株 0.48% 1枚
(その他: 岡三オンライン証券 ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ZUU
所在地 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
設立 2013年04月02日
従業員数 52人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ZUUの概況(直近の経営指標、業績予想)

ZUUの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・1期)
6,339 276 45 15,045
17,949
2015/03
(単・2期)
58,308
819.8%
-16,861
-6,209.1%
-17,153
-38,217.8%
98,392
117,108
2016/03
(単・3期)
335,710
475.8%
14,158
-184.0%
9,313
-154.3%
562,671
635,826
2017/03
(単・4期)
721,381
114.9%
16,551
16.9%
-13,870
-248.9%
548,800
692,016
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・4期)
729,212 -15,762 -46,184 517,487
662,261
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・1期) 0.31 100.31 0
2015/03(単・2期) -107.83 596.32 0
2016/03(単・3期) -5.38 54.25 0
2017/03(単・4期) -19.43 34.82 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・4期) -39.01 15.84 --
予想PER 26.63倍 (2019/03連・参考EPS:51.45・想定価格1,370円ベース)
予想配当 0.00円(2019/03)

ZUUの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
冨田 和成 1,366,050
(60,000:4.4%)
65.26 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 208,160
(13,000:6.2%)
9.94 90日 or 1.5倍
赤羽 雄二 105,890
(27,000:25.5%)
5.06 180日
深田 啓介 47,700 2.28 180日
一村 明博 43,450 2.08 180日
原田 佑介 37,100 1.77 180日
武永 修一 30,000 1.43 90日
和出 憲一郎 30,000 1.43 90日
夏野 剛 30,000 1.43 90日
佐藤 和与志 30,000 1.43 90日
既存株主総計(50) 2,093,400 100 対象 2,080,650株
カバー率 99.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
208,160株
208,160株(100.00%)

ZUUのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-07-31 28,050 700 (自)2016-08-01~(至)2024-07-30
2016-06-22 111,300 2,400 (自)2018-07-16~(至)2026-07-15
2017-06-23 46,410 2,600 (自)2019-08-23~(至)2027-08-22
2017-09-15 20,900 2,600 (自)2019-09-16~(至)2027-09-15
SO総計(4) 206,660 上場時算入 28,050株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ZUUの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,280円(想定価格比: +3,910円/+285.4%
直前予想
(上場前)
5,280円(公募比: +3,680円/+230.0%
初値 5,550円(公募比: +3,950円/+246.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
金融メディアとして知名度あり。その後、フィンテック系としての注目もあり。
売上げ急上昇、利益も黒字反転からさらなる飛躍が望める。

吸収金額、時価総額ともに安めということで爆発力を期待されて初値高騰しそう。

残念ながら、野村證券主幹事のプラチナチケットということで公募取得が困難。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
掲載したつもりですが消えてしまいました・・・。

ZUUへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ZUUの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:5,362円 | 中央値:5,550円 | 補正値:5,663円
最高:9,000円 >>>> 最低:950円
愛美NO1様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,490円(公募価格比:+1,890円)
当れ!
ララ様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+4,800円)
このぐらいはいくかなと思います
ぴぴ様(2018/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,900円)
最近見ない初音後連チャンストップ高待ったなし!
ルイコスタ様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+4,200円)
良い銘柄
aa様(2018/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+4,000円)
こんなもん
1勝1敗1引分け様(2018/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,200円)
激予想
sai様(2018/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+5,000円)
野村で当選したので期待を込めに込めて。
にゃんこ様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
これくらいかな。
旅人様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+4,800円)
フインテック、今来てる感じですし、サイトを見たら結構面白かったので上がるんじゃ、ないかと思います。
タコちゃん様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+4,050円)
注目銘柄、当選期待
シノ@様(2018/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+4,500円)
野村主幹事のプラチナチケット。
高くなりそうです。
bnu様(2018/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,450円(公募価格比:+4,850円)
メルカリ 1枚ゲットしましたー。
この調子で 行ってくれれば…
ごくう様(2018/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+4,180円)
当たらない
kuro様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+4,800円)
4倍で
しぶしげ様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+5,150円)
欲しい
Williams様(2018/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,000円)
3.5倍あたりで意識されそう
yamara様(2018/06/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:+3,920円)
このあたりか
ぽぞ様(2018/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,200円)
かなり上がるでしょう。
みぃた様(2018/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+3,250円)
LINEの記事は結構面白い。
アロエ様(2018/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,900円)
今月のナンバーワンIPO!?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,100円)
メルカリ上場を受け継いでほしいね
背脂チャッチャ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,400円)
ZUU
社名がユニーク
マヌカハニー様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,000円)
今月はいい銘柄が多いね
紫みねみ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,900円)
超強気予想!
房州ビワ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,600円)
欲しいでんがな!野村くれえ!
愛読者様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,950円)
主幹事強欲すぎ
このもん様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+4,100円)
この枚数では指くわえて見てるしかない
はげたか様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,610円(公募価格比:+4,010円)
3.5倍くらい
ペリドット様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,400円)
6月騰落率1位濃厚
みんすくみ様(2018/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+5,250円)
7000円を意識
アルファルファ様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,400円)
プラチナ高成長
野村様がくれるとは思えない
waikazu様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+5,280円)
絶対欲しけど当たるかな
k&k様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,700円)
これは欲しいですね。今の地合いなら、もっといくかもしれない。
よっしぃ様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
シンプルに3倍w
ねこきち様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,320円(公募価格比:+4,720円)
当たれ~ლ(╹◡╹ლ)
ほいみん様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+4,910円)
ピタリ賞ねらいです
ss様(2018/06/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+4,380円)
これぐらいはあってもおかしくない
つよぽん様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,600円)
絶対にほしい銘柄!!
名人様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
3倍は固い!絶対欲しい
めがっさ様(2018/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,830円(公募価格比:+5,230円)
プラチナチケットなので。
hall様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,420円(公募価格比:+3,820円)
このくらい行くと思います。
ももんが様(2018/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,600円)
これくらいまでいったりして
スティンガー様(2018/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+5,060円)
欲しいですが、まあ無理でしょうね。
だーく様(2018/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,080円(公募価格比:+4,480円)
今のBBではこれが一番欲しい
まつ様(2018/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,300円)
野村でプラチナチケット、奇跡を期待している。
かぶけ様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,900円)
絵餅
IPO投資家様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,450円)
3倍が目安。
カレーどすた様(2018/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+5,100円)
同日3社のうちで一番上がると予想します。まったく当たる気がしないのがかなしい・・・。
赤羽様(2018/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+7,400円)
軽い
my20001様(2018/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+3,680円)
ネット記事で、時々見かけます
ダングラ様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+3,680円)
お買い得
level様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
IPO週間はこれに賭けます
みかん55様(2018/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+6,600円)
A今度こそもらう様(2018/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,630円)
このくらいの値段の価値はあると思う。
kosyou.sio様(2018/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
絶対上がる、業績もそこそこいい
POP様(2018/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+3,080円)
なると様(2018/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,800円)
欲しいです
かぶやん様(2018/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
ksnksn様(2018/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,000円)
ぎゃーふぶ様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+4,050円)
これぐらい。
にゃんこ様(2018/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,540円)
面白そう
ドリーム様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,200円)
かなり欲しい
KISEKI様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+3,060円)
いいね。
のぶ様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,530円)
これくらい
あらちゃん様(2018/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,480円(公募価格比:+3,880円)
ずばり4倍とします
それ野村に聞いて〜みよ〜♩様(2018/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
大口しか相手にしません野村証券
キビシ~様(2018/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,380円)
軽そう
ks様(2018/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,050円)
イイね
そだねー様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,500円)
その位かな。
アニマル様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,080円)
そこそこ行きそうな雰囲気が感じられる。
たかゆう様(2018/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+2,360円)
小さいので、これぐらい
エスターク様(2018/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,400円)
ぴち様(2018/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+4,170円)
かなりの高値つけそう
mako様(2018/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
当たればと 念じるのみ
松村様(2018/05/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-650円)
動物園かな?
ここは行かない。
たく様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,700円)
フィンテックまだまだ旬かな?
hakio様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,600円)
ハウス様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,550円)
欲しいです。
シナモン様(2018/05/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+3,020円)
良さそう
ジン毛ベア様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,380円)
マザーズ市場もメルカリ以降は好転するのでは❗
みよぶー様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,000円)
いい名前だ。人気ですぞ~
タカ様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,050円)
2倍付近と予想します。
きむ様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+340円)
これぐらいかな
あおいそら様(2018/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,300円)
小型、成長している
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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