ライトアップ(6580)のIPO新規上場情報

ライトアップの概要

ライトアップ
[6580]ライトアップ
市場:東M (サービス業)
事業内容:コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作

ライトアップのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/04 (月)
BB期間 開始: 2018/06/06 (水) ~ 終了: 2018/06/12 (火)
公募価格決定 2018/06/13 (水)
購入申込期間 開始: 2018/06/15 (金) ~ 終了: 2018/06/20 (水)
上場予定日 2018/06/22 (金)

ライトアップのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:710,000株
(公募:150,000株 / 売出:560,000株)売出株式比率:78.9%
O.A.分 71,000株
発行済株数 2,832,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,570円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当する予定

ライトアップのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,570円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 20.7億円 - -
時価総額 72.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ライトアップの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ライトアップ
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
設立 2002年04月05日
従業員数 78人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

ライトアップの概況(直近の経営指標、業績予想)

ライトアップの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/03
(単・12期)
758,181 -20,788 -101,945 520,931
836,350
2014/03
(単・13期)
748,538
-1.3%
-156,009
650.5%
-156,230
53.2%
364,701
643,857
2015/03
(単・14期)
939,525
25.5%
96,267
-161.7%
56,984
-136.5%
421,685
643,341
2016/03
(単・15期)
990,225
5.4%
106,924
11.1%
82,667
45.1%
504,353
767,713
2017/03
(単・16期)
1,368,722
38.2%
289,938
171.2%
191,657
131.8%
696,011
1,227,627
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・12期) -11,403.35 58,269.77 0
2014/03(単・13期) -17,475.46 40,794.31 0
2015/03(単・14期) 6,374.12 47,168.44 0
2016/03(単・15期) 30.82 188.05 0
2017/03(単・16期) 71.46 259.51 0

ライトアップの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
白石 崇 1,363,800
(50,000:3.7%)
50.32 90日
株式会社オプトホールディング 1,072,800
(510,000:47.5%)
39.58 90日 or 1.5倍
ライトアップ従業員持株会 57,000 2.10
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 47,700 1.76 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 34,500 1.27 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 30,000 1.11 90日 or 1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 26,400 0.97 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 24,300 0.90 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 17,100 0.63 90日 or 1.5倍
村越 亨 15,900 0.59 90日
既存株主総計(18) 2,710,200 100 対象 2,642,100株
カバー率 97.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
180,000株
180,000株(100.00%)

ライトアップのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-06-28 9,400 1,000 (自)2018-06-30~(至)2026-06-28
SO総計(1) 9,400 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ライトアップの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事案件。東証マザーズ、IT系も吸収金額20億程度と少し重ため。
オプトやSBI系のベンチャーキャピタルが出資。

業種的には変化が早く、その中で売上げを継続して伸ばしている実績あり。

初値は上がりそうだが、付近の上場銘柄の比較次第で初値位置は変わってきそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ライトアップへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:4,242円 | 中央値:4,350円 | 補正値:4,484円
最高:6,000円 >>>> 最低:2,000円
キビシ~様(2018/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(想定価格比:+1,780円)
上がるとは思いますが・・・
さんらいず様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(想定価格比:+1,110円)
サービス業はつらいね!
たかゆう様(2018/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+780円)
上がると思う
エスターク様(2018/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(想定価格比:+1,300円)
ぴち様(2018/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,360円(想定価格比:+2,790円)
ポイント配分は3枚かな
松村様(2018/05/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,370円(想定価格比:-200円)
松村はやめておくよ。
儲からないと思う。

村松と言ったものは投稿ダメだな。
オイラは松村だい!!!
たく様(2018/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,230円)
アップアップ
hakio様(2018/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+430円)
ハウス様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(想定価格比:+2,380円)
欲しいです。
シナモン様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,530円)
過大評価?
うんこだ様(2018/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,930円)
まぁ2倍程度じゃない?
ジン毛ベア様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,140円(想定価格比:+2,570円)
全力で参加する‼
カールおじさん様(2018/05/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,660円(想定価格比:+1,090円)
一瞬、ライザップと読んでしまった。。。。1000円ほどUPで。
じゅんいち様(2018/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+430円)
あおいそら様(2018/05/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-570円)
事業内容にあまりピンとこない。競争の激しい分野で、浮き沈みも激しそう。手広くやってるだけのような・・・・・・加熱しすぎないように、安く予想しておきます。
みよぶー様(2018/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,430円)
IPOで人気が出るか否かの半分は名前と思っています
タカ様(2018/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,855円(想定価格比:+2,285円)
いい感じですね
masa様(2018/05/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,680円(想定価格比:+3,110円)
RPAの再来期待!
きむ様(2018/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,930円(想定価格比:+2,360円)
倍ぐらいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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