ＺＵＵ(4387)のIPO新規上場情報

ＺＵＵの概要

ＺＵＵのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2018/06/01 (金)
ＢＢ期間	開始： 2018/06/05 (火) ～ 終了： 2018/06/11 (月)
公募価格決定	2018/06/12 (火)
購入申込期間	開始： 2018/06/13 (水) ～ 終了： 2018/06/18 (月)
上場予定日	2018/06/21 (木)

ＺＵＵのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：250,000株 （公募：150,000株 / 売出：100,000株）売出株式比率：40.0%
O.A.分	37,500株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,036,740株 （上場時、公募株数含む）
OR	14.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,370円
仮条件価格	1,440～1,600円 (変動率：+5.1% ～+16.8% 超強気 )
公募価格	1,600円（想定価格との差：+230円 / +16.8% ）
IPOの資金用途	コンテンツ制作に係る外注費。開発費。採用教育費。海外進出に関する費用。

ＺＵＵのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,370円	1,600円 +230円	5,550円 +3,950円	695円 分割 2倍 (-4,160円)
変化率		+16.8%	+246.9%	-75.0%
吸収金額	3.93億円	4.60億円 +0.66億円	15.9億円 +11.3億円
時価総額	27.9億円	32.5億円 +4.68億円	113億円 +80.4億円	33.0億円 -80億円

ＺＵＵの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 212,600株 85.04% 191枚 SBI証券 25,000株 10.00% 113枚 みずほ証券 7,500株 3.00% 8枚 マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚 松井証券 1,200株 0.48% 12枚 岡三証券（岡三オンライン） 1,200株 0.48% 1枚 (その他： 岡三オンライン SBIネオトレード証券)

企業データ

会社名	ＺＵＵ
所在地	東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
設立	2013年04月02日
従業員数	52人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

ＺＵＵの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2014/03 (単・1期)	6,339	276	45	15,045 17,949
2015/03 (単・2期)	58,308 819.8%	-16,861 -6,209.1%	-17,153 -38,217.8%	98,392 117,108
2016/03 (単・3期)	335,710 475.8%	14,158 -184.0%	9,313 -154.3%	562,671 635,826
2017/03 (単・4期)	721,381 114.9%	16,551 16.9%	-13,870 -248.9%	548,800 692,016

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2017/03 (連・4期)	729,212	-15,762	-46,184	517,487 662,261

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2014/03(単・1期)	0.31	100.31	0
2015/03(単・2期)	-107.83	596.32	0
2016/03(単・3期)	-5.38	54.25	0
2017/03(単・4期)	-19.43	34.82	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2017/03(連・4期)	-39.01	15.84	--

予想PER	26.63倍 (2019/03連・参考EPS:51.45・想定価格1,370円ベース)
予想配当	0.00円(2019/03)

ＺＵＵの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
冨田 和成	1,366,050 (60,000:4.4%)	65.26	180日
Fenox Venture Company IX, L.P.	208,160 (13,000:6.2%)	9.94	90日 or 1.5倍
赤羽 雄二	105,890 (27,000:25.5%)	5.06	180日
深田 啓介	47,700	2.28	180日
一村 明博	43,450	2.08	180日
原田 佑介	37,100	1.77	180日
武永 修一	30,000	1.43	90日
和出 憲一郎	30,000	1.43	90日
夏野 剛	30,000	1.43	90日
佐藤 和与志	30,000	1.43	90日
既存株主総計(50)	2,093,400	100	対象 1,980,650株 カバー率 99.36%

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：208,160株 売出後：195,160株 195,160株(100.00%)

ＺＵＵのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2014-07-31	28,050	700	(自)2016-08-01～(至)2024-07-30
2016-06-22	111,300	2,400	(自)2018-07-16～(至)2026-07-15
2017-06-23	46,410	2,600	(自)2019-08-23～(至)2027-08-22
2017-09-15	20,900	2,600	(自)2019-09-16～(至)2027-09-15
SO総計(4)	206,660	上場時算入	28,050株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ＺＵＵの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (A:積極的)
初値予想 (BB開始時)	5,280円（想定価格比: +3,910円/+285.4%）
直前予想 (上場前)	5,280円（公募比: +3,680円/+230.0%）
初値	5,550円（公募比: +3,950円/+246.9%）

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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