ログリー(6579)のIPO新規上場情報

ログリーの概要

ログリー
[6579]ログリー
市場:東M (サービス業)
事業内容:ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「loglylift」のサービス提供

ログリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/04 (月)
BB期間 開始: 2018/06/05 (火) ~ 終了: 2018/06/11 (月)
公募価格決定 2018/06/12 (火)
購入申込期間 開始: 2018/06/13 (水) ~ 終了: 2018/06/18 (月)
上場予定日 2018/06/20 (水)

ログリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:448,900株
(公募:359,900株 / 売出:89,000株)売出株式比率:19.8%
O.A.分 67,300株
発行済株数 1,898,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,680円
仮条件価格 1,680~1,860円 (変動率:0.0%+10.7% 強気 )
公募価格 1,860円
IPOの資金用途 ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用。人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転を予定しているため、当該敷金に係る費用。今後の成長に必要なAIに係るプログラミング技術を取得した人材等の採用費及び人件費。借入金の返済

ログリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,680円 1,860円
+180円
4,635円
+2,775円
3,565円
(-1,070円)
変化率 +10.7% +149.2% -23.1%
吸収金額 8.67億円 9.60億円
+0.92億円
23.9億円
+14.3億円
時価総額 31.9億円 35.3億円
+3.41億円
88.1億円
+52.6億円
66.4億円
-21億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ログリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 403,500株 89.89% 404枚
SBI証券 20,700株 4.61% 93枚
みずほ証券 12,400株 2.76% 12枚
岡三証券 4,100株 0.91% 4枚
丸三証券・マルサントレード 4,100株 0.91% 4枚
極東証券 4,100株 0.91% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ログリー
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号
設立 2006年05月30日
従業員数 33人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ログリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ログリーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/03
(単・7期)
54,619 -1,940 -2,455 30,456
45,593
2014/03
(単・8期)
81,979
50.1%
-32,766
1,589.0%
-33,056
1,246.5%
118,000
141,959
2015/03
(単・9期)
197,620
141.1%
-45,326
38.3%
-45,620
38.0%
83,829
136,356
2016/03
(単・10期)
406,256
105.6%
-58,002
28.0%
-58,307
27.8%
385,522
524,298
2017/03
(単・11期)
911,801
124.4%
49,922
-186.1%
63,520
-208.9%
449,042
675,207
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・7期) -4,169.48 50,937.97 0
2014/03(単・8期) -47,163.64 116,608.22 0
2015/03(単・9期) -42,961.64 67,659.23 0
2016/03(単・10期) -40.23 250.50 0
2017/03(単・11期) 41.27 291.78 0
予想PER 26.43倍 (2019/03単・参考EPS:63.56・想定価格1,680円ベース)
予想配当 0.00円(2019/03)

ログリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
吉永 浩和 505,000 30.79 180日
岸本 雅久 295,000
(1,000:0.3%)
17.98 180日
株式会社VOYAGE GROUP 250,000 15.24 90日 or 1.5倍
アイティメディア株式会社 88,000
(10,000:11.4%)
5.36 90日 or 1.5倍
株式会社VOYAGE VENTURES 86,000
(60,000:69.8%)
5.24 90日 or 1.5倍
株式会社シーエー・モバイル 85,000 5.18 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 60,000 3.66 90日 or 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 50,000 3.05 90日 or 1.5倍
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 40,000 2.44 90日 or 1.5倍
池永 彰文 37,500 2.29 180日
既存株主総計(28) 1,640,400 100 対象 1,634,400株
カバー率 99.63%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
236,000株
236,000株(100.00%)

ログリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-02-13 36,000 700 (自)2016-06-27~(至)2026-06-26
2015-12-24 41,000 1,200 (自)2017-06-26~(至)2025-06-25
2017-03-29 19,600 1,300 (自)2018-06-24~(至)2026-06-23
2017-08-30 4,800 1,500 (自)2019-06-30~(至)2027-06-29
SO総計(4) 101,400 上場時算入 77,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ログリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,820円/+227.4%
直前予想
(上場前)
6,000円(公募比: +4,140円/+222.6%
初値 4,635円(公募比: +2,775円/+149.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
初値高騰3条件銘柄(小型・マザーズ・ネット系)
インターネット広告のアドテク系だが、広告効率化に特徴。業績急上昇は評価できる。

ベンチャーキャピタルなどの出資もあるが、割合は影響度少なめ、ストック・オプションも控えめで、需給面でも問題なし。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月20日の単独上場だが、注目のメルカリ上場日の翌日。
注目度的には影に隠れているが、東証マザーズ・小型・アドテク系の初値高騰銘柄

SMBC日興証券主幹事も6月はこの銘柄だけなので、世間の注目よりも注目したい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体予想EPSは63.56円。
想定価格1,680円から計算される予想PERは約26.43倍。

業績の伸びはよく想定価格では割安感あり
広告最適化のアドテクも、現在成長分野。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.67億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は公募が多く好感。オファリングレシオも標準水準。

既存株主にはベンチャーキャピタルの保有が散見される。
大株主のVOYAGE GROUP含め1.5倍のロックアップ解除後は何らかの換金売りはありそう。
ストックオプションの未行使残は気にするような状況ではない。

需給面では余裕でロックアップ解除価格より上まで買い気配になるのは間違いない。
既存株主の売りに注意しながら、どこまで株価が伸びるかといったところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ウェブ広告業に関しては、以下に広告がコンテンツの邪魔をしないか?というのは重要課題。
そういった意味で時流に乗っている事業をしているという印象あり。

もう少し成長余力があるのではないかと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

メルカリの影に隠れていることが、逆に魅力的かも知れない。
単独上場だが2日目突入となると翌日3銘柄上場と重なって即金規制となる。
そのため、初値に関してはちょっとした需給バランスのズレで大きく変わりそう。

初値予想は難しいが、とりあえず初値高騰条件の揃った銘柄なので、
BBスタンスは全力投球の評価Aとする。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ログリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ログリーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:89件
読者予想サマリ 平均値:5,107円 | 中央値:5,400円 | 補正値:5,520円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,390円
hakia様(2018/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,635円(公募価格比:+2,775円)
2.5倍位はいってほしい
わらしべ様(2018/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,525円(公募価格比:+3,665円)
大変参考になっております。
まぐろ様(2018/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,640円(公募価格比:+3,780円)
moto様(2018/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,650円(公募価格比:+4,790円)
これ位は行きますよ。
愛美NO1様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,440円(公募価格比:+2,580円)
もう少し低いかも
ベル様(2018/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,760円(公募価格比:+3,900円)
古井様(2018/06/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,940円)
株数少なすぎて
ララ様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,340円)
このぐらいかな
aa様(2018/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,540円)
こんなもん
koheizi様(2018/06/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+2,060円)
シノ@様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,010円(公募価格比:+3,150円)
二日目での他とのバッティングがどうでるか。
zin様(2018/06/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,140円)
枚数少ない!プラチナ
ごくう様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,920円)
かなりあがりそう
kuro様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,540円)
3倍弱で
しぶしげ様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,790円)
こんなもん
Williams様(2018/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,140円)
上がるだろう。
にゃんこ様(2018/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
当たるといいな。
yamara様(2018/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,820円(公募価格比:+3,960円)
このあたりか
ぽぞ様(2018/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+4,240円)
かなり上がるでしょう。
たきおん様(2018/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,340円)
欲しいです
アロエ様(2018/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,640円)
死角なし!?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,940円)
メルカリ直後ですよ!
背脂チャッチャ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+4,290円)
想定外の初値が付いても可笑しくない
マヌカハニー様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,640円)
今月はいい銘柄が多いね
紫みねみ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,640円)
超強気予想!
官兵衛様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+3,520円)
メルカリと同時上場でないのが幸い
房州ビワ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,140円)
ビーブレイク級だよここは
愛読者様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,690円)
ほしいけど、当たる気がしません
このもん様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
業績右肩上がりいいよ
はげたか様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,790円)
2.5倍あたりかな
ペリドット様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,840円)
メルカリの単独上場直後で注目度
みんすくみ様(2018/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+3,990円)
6000円を意識
waikazu様(2018/06/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,040円(公募価格比:+5,180円)
無理かな でも頑張ってほしいな
こうろぎ様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,340円)
2日目にずれ込むだろうな
アルファルファ様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
成長率高い、VCは気になるけど
k&k様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+4,840円)
絶対欲しい!
よっしぃ様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,040円(公募価格比:+3,180円)
まぁ、3倍くらい。日興の400かぁ、当たらんなw
ねこきち様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,980円(公募価格比:+5,120円)
当たりますようにლ(╹◡╹ლ)
ほいみん様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+4,240円)
ピタリ賞ねらいです
つよぽん様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,040円)
業界的にかなり伸びるでしょう!
ss様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+3,020円)
健闘しそう
めがっさ様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+3,970円)
業績急上昇なので。
hall様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+3,000円)
このくらい行くと思います。
ももんが様(2018/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,440円)
これくらいまでいったりして
スティンガー様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,740円)
2日目ですかね。
UG様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,910円(公募価格比:+4,050円)
まず当たらんな。
だーく様(2018/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,720円)
初日値つかず
まつ様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+3,490円)
日興証券で当たりくじをお願い致します。
かぶけ様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+5,040円)
絵餅
IPO投資家様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,640円)
3倍にやや届かずというくらいかな。
カレーどすた様(2018/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,970円(公募価格比:+4,110円)
ラクスルが初値、セカンダリともに予想以上に良かったので、同日3社でもこれくらいはいくと予想。
my20001様(2018/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,140円(公募価格比:+4,280円)
初日はなさそうです
ダングラ様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,940円)
あっちよりノリノリで魅力的
赤羽様(2018/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
ビッグデータ
ゲーリー東郷様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+4,120円)
当たらないか
level様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,440円)
値段手ごろだし穴場?
みかん55様(2018/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,440円)
ルイコスタ様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+2,320円)
メルカリ上場の裏でひっそり検討しそう
kosyou.sio様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+940円)
広告業務ならこれくらいは上がるとおもう
サンバガ様(2018/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,540円)
ほしい
株じろう様(2018/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,690円)
サニー様(2018/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,640円)
ksnksn様(2018/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,340円)
ぎゃーふぶ様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,570円(公募価格比:+2,710円)
これぐらい。
ドリーム様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,790円)
上がりそう
いつもハズレてけんぶつに様(2018/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+6,040円)
最近は控えめ予想で上回るので今回はこのくらいいくのでは?メルカリに続いてなので!
のぶ様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,960円)
これくらい
あらちゃん様(2018/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+2,130円)
これ位はいくでしょう
bnu様(2018/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+360円)
ks様(2018/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+290円)
いいね!
KISEKI様(2018/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,390円)
売上高も年々倍増、絶対欲しい。
フレデリカ・グリーンヒル様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,380円)
倍近くは取れるんじゃないでしょうか?
たかゆう様(2018/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,140円)
キリのいいところでどうでしょう
エスターク様(2018/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,340円)
あやまん様(2018/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,260円)
いきそう
松村様(2018/05/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:-470円)
ダメだこりゃ。

オイラのものまね村松出てきなよ。
待ってるからな。
おもろいコメント待ってるよ。
たく様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,940円)
すごい業績の伸び
hakio様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,340円)
ハウス様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,640円)
欲しいです。
シナモン様(2018/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+2,560円)
日興案件、軽量で
ぴち様(2018/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,490円)
HEROSのセカンダリー急落で鎮火したIPO相場もすぐ再燃しそう
みよぶー様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,140円)
IPOで人気がでる銘柄でしょうね。
タカ様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,105円(公募価格比:+1,245円)
地合次第です
あおいそら様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+240円)
ジン毛ベア様(2018/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+2,000円)
メルカリの後に出てきて正解沸騰します
水無月様(2018/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,590円(公募価格比:+3,730円)
強力参加(当たりますように)
肉布団様(2018/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,340円)
いいんじゃないの?
メカニック様(2018/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+870円)
まぁ そりゃ こうなるだろうよ
きむ様(2018/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,000円)
これぐらいはあるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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