ナレッジスイートの概要

ナレッジスイート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売

ナレッジスイートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/28 (火)
BB期間 開始: 2017/11/30 (木) ~ 終了: 2017/12/06 (水)
公募価格決定 2017/12/07 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/11 (月) ~ 終了: 2017/12/14 (木)
上場予定日 2017/12/18 (月)

ナレッジスイートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:295,000株
(公募:240,000株 / 売出:55,000株)売出株式比率:18.6%
O.A.分 44,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,377,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 1,800~2,000円 (変動率:-10.0%0.0% 中立 )
公募価格 2,000円(想定価格との差:0円 / 0.0%
IPOの資金用途 「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用

ナレッジスイートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,000円
±0円
5,010円
+3,010円
833円
分割 2倍
(-3,344円)
変化率 0.0% +150.5% -66.7%
吸収金額 6.78億円 6.78億円
±0.0億円
16.9億円
+10.2億円
時価総額 47.5億円 47.5億円
±0.0億円
119億円
+71.5億円
43.0億円
-76億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ナレッジスイートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 221,500株 75.08% 22枚
SMBC日興証券 23,600株 8.00% 24枚
みずほ証券 20,600株 6.98% 21枚
SBI証券 11,800株 4.00% 53枚
マネックス証券 8,800株 2.98% 88枚
東洋証券 2,900株 0.98% 3枚
エース証券 2,900株 0.98% 25枚
極東証券 2,900株 0.98% -枚
(その他: むさし証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ナレッジスイート
所在地 東京都港区海岸三丁目9番15号
設立 2006年10月23日
従業員数 49人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ナレッジスイートの概況(直近の経営指標、業績予想)

ナレッジスイートの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/09
(単・6期)
253,258 -168,270 -208,829 177,460
363,371
2013/09
(単・7期)
332,321
31.2%
-118,394
-29.6%
-107,656
-48.4%
289,044
434,621
2014/09
(単・8期)
480,169
44.5%
28,242
-123.9%
26,710
-124.8%
318,292
452,471
2015/09
(単・9期)
528,714
10.1%
24,488
-13.3%
22,531
-15.6%
340,965
441,169
2016/09
(単・10期)
588,542
11.3%
-14,362
-158.6%
-101,231
-549.3%
239,734
399,383
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/09(単・6期) -23,569.90 20,029.43 0
2013/09(単・7期) -10,808.84 27,046.38 0
2014/09(単・8期) 2,499.39 29,318.39 0
2015/09(単・9期) 10.54 159.46 0
2016/09(単・10期) -47.36 112.10 0
予想PER 29.78倍 (2018/09単・参考EPS:67.17・想定価格2,000円ベース)
予想配当 0.00円(2018/09)

ナレッジスイートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
稲葉 雄一 701,800 30.44 90日 or 1.5倍
KDDI株式会社 350,000 15.18 90日 or 1.5倍
スターティア株式会社 226,000
(20,000:8.8%)
9.80 90日 or 1.5倍
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 166,000
(15,000:9.0%)
7.20 90日 or 1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 166,000 7.20 90日 or 1.5倍
飯岡 晃樹 116,800 5.07 90日 or 1.5倍
柳沢 貴志 113,000 4.90 90日 or 1.5倍
岡原 達也 113,000 4.90 90日 or 1.5倍
稲葉 貴美子 100,000 4.34 90日 or 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 66,000
(20,000:30.3%)
2.86 90日 or 1.5倍
既存株主総計(54) 2,305,400 100 対象 2,147,000株
カバー率 95.41%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
232,000株
232,000株(100.00%)

ナレッジスイートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-06-30 10,000 300 (自)2011-07-01~(至)2018-06-30
2008-12-01 2,000 300 (自)2011-07-01~(至)2018-06-30
2010-05-26 24,000 300 (自)2012-05-01~(至)2020-04-30
2014-09-22 53,000 600 (自)2016-08-07~(至)2024-08-06
2015-06-23 14,400 600 (自)2016-08-07~(至)2024-08-06
2017-05-17 64,600 650 (自)2017-05-18~(至)2027-05-17
SO総計(6) 168,000 上場時算入 168,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ナレッジスイートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +3,100円/+155.0%
直前予想
(上場前)
6,500円(公募比: +4,500円/+225.0%
初値 5,010円(公募比: +3,010円/+150.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
クラウド系セールス支援でIPO人気系。
マザーズ小型ネット系で初値高騰条件を満たす。
主幹事いちよし証券。

過密スケジュールを考慮して、初値だけはやや割引加減で考えるも2極化すれば人気側だろう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ビジネスセールス支援のクラウド管理系はIPOの花形
惜しむべきは12月のラッシュ期の4社同時上場という点か?

マザーズ小型で資金分散されようが問題ない銘柄

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度の単体予想EPSは67.17円。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約29.78倍。

ようやく黒字反転といった状況だが売上げは順調に増加傾向。
ここから利益が伸びていくところで、しっかりとした形を作っての上場。
価格設定も成長期待を折り込みすぎない通常の設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.78億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はいちよし証券。

公募売出比は5:1程度で公募が多い、またオファリングレシオも低め。

ベンチャーキャピタルの保有分もあるが、それほど規模は多くみえない。
ロックアップが掛かっているが、1.5倍解除なのでほぼ意味のないものになるだろう。
ストック・オプションの未行使残は17万株程度、こちらの規模もそこそこ。価格帯は300・600円あたり。

やや潜在的な売り圧力もあるが、それよりも小型感が強く需給面では供給不足。
しっかりと買い圧倒で始まりそう。今の強気相場が続けば初日上限意識になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種的にはIPOで出てくれば、ほぼ初値高騰確定。
しかも上場後もしっかりとした業績を継続しやすいので人気が出そう。

ただ競合企業も多く、この分野も若干飽和競争状態になってきているイメージ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いちよし証券主幹事というのもあり、供給は絞られ、下手な価格設定もなく人気が出そう。
内容も東証マザーズ・小型・クラウド系(業種)と初値高騰三拍子揃い

4社同時上場でもあまり関係なく、まずは初日に値が付くのかでセカンダリー勢が動きそう。
個人的にはそこまで注目されるなら、4社同時上場でも結局初日に値がつかず、
2日目勝負になるぐらいオーバーシュート気味の初値からになると予測。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ナレッジスイートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ナレッジスイートの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:5,990円 | 中央値:5,880円 | 補正値:6,199円
最高:18,000円 >>>> 最低:700円
kuro様(2017/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,000円)
小さいから5倍、6倍あり得る
yamara様(2017/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,220円(公募価格比:+4,220円)
このあたりか
よしゆき様(2017/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,100円(公募価格比:+5,100円)
いちよしですから・・・。
ひろくん様(2017/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+5,900円)
ピタリ賞狙い。当選者少ない、いちよし証券主幹事、イオレよりこっちの方が上がりそうな気がする。
dimension様(2017/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,700円)
ヘタしたら2日寄らない
Advanced様(2017/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+7,000円)
地合いは最高潮
lcms様(2017/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+9,000円)
上がり過ぎてやばい
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+4,010円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
こんなもん
KEN KEN様(2017/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,500円)
まさかの当選!
ホントは10000行って欲しいけど
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+4,100円)
電話かかってこなかったので。
ミツバチ99様(2017/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,200円)
枚数が少なすぎる
にやとれ様(2017/12/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,000円)
これは良い
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
最強!!
4200様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
これくらいは軽い
にゃんこ様(2017/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,850円)
当たるといいな。
シノ@様(2017/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+4,400円)
いちよし主幹事は強いですよね。
モーム様(2017/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
それにしてもマネックスの申し込み方法めんどくさい。
みんすくみ様(2017/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,300円)
人気が分散しそうです
しょー☆様(2017/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,120円)
くーるー
赤羽様(2017/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+8,500円)
激!
ほまれ様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,570円(公募価格比:+3,570円)
初日値付かずと考えて
アロエ様(2017/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,000円)
期待特大!?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,350円(公募価格比:+5,350円)
仮条件が弱気なのは割高だからか?
伊東様(2017/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
2日目に突然ロックアップ解除による売りが出て決着すると予想。
背油チャッチャ様(2017/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,000円)
今月人気最上位の1つ
マヌカハニー様(2017/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
即金になるかならないか微妙なところ
スティンガー様(2017/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+4,700円)
またいちよしですか・・・。
紫みねみ様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
主力はクラウドサービス
房州ビワ様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
いちよし証券主幹事はお断り
当たらんねん
このもん様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,250円)
小型でクラウド関連
yshi様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
3倍弱
ペリドット様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
クラウドらしくなかなか利益が出にくいようです
アルファルファ様(2017/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
クラウドは人気出ちゃいます
PER100倍超も許容範囲
愛読者様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
いちよしなので期待できます。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+3,060円)
電話がかかってくるといいな
ロデオ様(2017/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+4,050円)
3倍近辺で。
ダングラ様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,900円)
脳の記憶補助装置←なんかすごそう
カズサン様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,240円(公募価格比:+6,240円)
徐々に評価が上がってくる。絶対に欲しいですね~
ハリケーンフューリー様(2017/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
高騰間違いなしでしょう!
いちよし証券なのは残念ですが
村松様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
いちよし主幹事に負けなし。
ももんが様(2017/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,280円(公募価格比:+4,280円)
これくらいまでいったりして
風船おじさん様(2017/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,390円(公募価格比:+3,390円)
電話がつながりにくい
まつ様(2017/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,480円(公募価格比:+6,480円)
12月で一番と予想。
meg様(2017/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,200円)
ここは噴くよ!
my20001様(2017/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+3,860円)
この日の一番人気でしょうか
IPOはじめました様(2017/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
同日上場も最近の傾向で高めに設定
ゆう様(2017/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+4,850円)
A級銘柄
カレーどすた様(2017/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,300円)
疲れました。 ・・・・・・   騰が  るま。
かぶけ様(2017/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
絵餅
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+16,000円)
IPOバブルここに極まるデス。
まゆゆ様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
18日の中では1番。
astah様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
大きく出てみました。でもこれだけあがるポテンシャルはあるはず
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+1,970円)
ほしい
ksnksn様(2017/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,050円)
星1徹@低評価厨様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-1,300円)
値下がり確率SSS
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,988円(公募価格比:+2,988円)
よろしくです
nobu様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+3,880円)
4社同時の中では一番期待
たく様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
このくらい
ごくう様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,250円)
そろそろ当選したい
hhgg様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,820円)
4社同時上場だが初値はココが一番遅く成りそう
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
売上が安定していていい
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+2,020円)
倍くらいでしょう
さくら様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,920円(公募価格比:+2,920円)
4社同時上場でも上がりそう
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,220円(公募価格比:+3,220円)
いちよし主幹事はA級多し
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
こんくらい。
とーます様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,260円)
4社では一番欲しい
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,690円)
三社の中では一番欲しい
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
良い銘柄。上場ラッシュ時での上場でなければもっと上の評価。
たかし様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
クラウドサービスの提供なので売上のストック比率が高そう
やまもと様(2017/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-1,000円)
腕組みしているのが気になります
きむ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,300円)
かなり上がると思う
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
うらら様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,460円)
期待を込めて。
にゃが様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+500円)
事業内容はいいと思います。
上場が重なりすぎて買いが集まるかが不安。
かば34様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
しかし重なりすぎ
民衆治様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
いちよし物件であること
松村様(2017/11/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:-280円)
北朝鮮が心配、同日に上場多すぎでパス。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。