ジーニー(6562)のIPO新規上場情報

ジーニーの概要

ジーニー
[6562]ジーニー
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業

ジーニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/28 (火)
BB期間 開始: 2017/11/30 (木) ~ 終了: 2017/12/06 (水)
公募価格決定 2017/12/07 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/13 (水)
上場予定日 2017/12/18 (月)

ジーニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,308,000株
(公募:1,023,000株 / 売出:285,000株)売出株式比率:21.8%
O.A.分 196,200株
発行済株数 17,147,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 8.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,220円
仮条件価格 1,220~1,350円 (変動率:0.0%+10.7% 強気 )
公募価格 1,350円
IPOの資金用途 アドテクノロジー事業における今後の成長のための①設備資金及び②運転資金、③借入金返済

ジーニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,220円 1,350円
+130円
2,674円
+1,324円
1,634円
(-1,040円)
変化率 +10.7% +98.1% -38.9%
吸収金額 18.3億円 20.3億円
+1.95億円
40.2億円
+19.9億円
時価総額 209億円 231億円
+22.2億円
458億円
+227億円
283億円
-174億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジーニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,138,200株 87.02% 1,024枚
SBI証券 65,400株 5.00% 294枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 39,200株 3.00% 43枚
大和証券 26,100株 2.00% 39枚
SMBC日興証券 26,100株 2.00% 26枚
いちよし証券 13,000株 0.99% 20枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジーニー
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
設立 2010年04月14日
従業員数 235人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ジーニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジーニーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・3期)
823,798 -67,681 -69,737 213,332
408,084
2014/03
(単・4期)
1,260,223
53.0%
-3,502
-94.8%
-4,010
-94.2%
284,521
587,478
2015/03
(単・5期)
2,911,391
131.0%
186,481
-5,425.0%
124,152
-3,196.1%
1,231,196
2,002,087
2016/03
(単・6期)
7,047,250
142.1%
108,471
-41.8%
67,381
-45.7%
1,264,747
3,361,858
2017/03
(単・7期)
11,352,648
61.1%
328,789
203.1%
161,629
139.9%
1,797,250
4,318,696
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・6期)
7,369,233 106,513 52,323 1,264,635
3,400,505
2017/03
(連・7期)
11,730,899
59.2%
194,590
82.7%
-14,754
-128.2%
1,613,067
4,197,150
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・3期) -95,288.66 100,674.27 0
2014/03(単・4期) -4,510.87 175,345.84 0
2015/03(単・5期) 8.56 74.06 0
2016/03(単・6期) 4.26 76.34 0
2017/03(単・7期) 10.08 87.91 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・6期) 3.31 76.33 --
2017/03(連・7期) -0.92 76.27 --
予想PER 425.09倍 (2018/03連・参考EPS:2.87・想定価格1,220円ベース)
予想配当 --(2018/03)

ジーニーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
工藤 智昭 6,680,000
(50,000:0.7%)
38.84 90日
ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 5,625,000 32.70 90日 or 1.5倍
廣瀬 寛 795,000
(80,000:10.1%)
4.62 90日
吉村 卓也 750,000
(80,000:10.7%)
4.36 90日
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 720,000 4.19 90日 or 1.5倍
トランス・コスモス株式会社 495,000 2.88 90日 or 1.5倍
NICE SATISFY LIMITED 402,000 2.34 90日 or 1.5倍
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. 258,000 1.50 90日 or 1.5倍
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 219,000 1.27
YJ1号投資事業組合 120,000 0.70 90日 or 1.5倍
既存株主総計(71) 17,199,250 100 対象 15,963,000株
カバー率 92.81%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
1,510,000株
1,216,000株(80.53%)

ジーニーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-09-27 150,000 70 (自)2012-09-29~(至)2022-03-31
2013-03-29 360,000 107 (自)2013-03-31~(至)2022-03-31
2012-09-27 240,000 107 (自)2014-03-30~(至)2020-03-31
2014-12-02 45,000 331 (自)2014-10-17~(至)2020-03-31
2014-12-02 121,000 900 (自)2015-12-17~(至)2025-11-30
2016-07-20 4,500 1,136 (自)2016-07-22~(至)2026-06-30
2017-01-18 52,500 1,136 (自)2017-01-20~(至)2026-12-27
2017-07-14 50,750 1,220 (自)2017-07-15~(至)2027-06-29
2017-09-05 28,500 1,220 (自)2017-09-07~(至)2027-06-29
SO総計(9) 1,052,250 上場時算入 1,052,250株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジーニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +880円/+72.1%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,150円/+85.2%
初値 2,674円(公募比: +1,324円/+98.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
アドテク関連、マザーズ上場も規模はやや大きめ。
売上げ急上昇中も、それを見込まれた想定価格でどうなるか?
この手の企業に多い多量の格安ストック・オプションも気になるところ。

もともと上場観測もありGoogle認定パートナーなど期待感もあるので、結局は人気になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

アドテク関連で早くから上場が期待されていた銘柄。
グーグルの認定パートナー、ソフトバンクグループ関与が特色。

しかしながら4社同時上場に入り、やや資金的に分散されると厳しいか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の連結予想EPSは2.87円。
想定価格1,220円から計算される予想PERは約425倍。

売上げ自体は急伸傾向だが、利益に関してはあべこべ状態。
かなり業績がこの調子で伸びることを織り込まれている。早く上場したい感がプンプンする。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

オファリングレシオが低く、これで時価総額200億規模となる。
売出が少なく、公募の数だけでこの規模となるが、その分既存株主の保有分が大きい。

ソフトバンクグループが議決権を握る形になり、ベンチャーキャピタルの保有分も豊富
ロックアップはあるが90日or1.5倍での価格解除と緩さも感じる。

ベンチャー企業らしくストック・オプションも大量。100万株以上が上場時から行使可能
価格は70円~1,220円までだが、100円程度が豊富にある。

上場ラッシュ中に中規模でしかも売り圧力が豊富に見えている、
さらに割安感より期待度で買わないといけないとなると警戒感も高くなりそう。

注目企業ながら、需給面ではやや警戒しておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

売上げの急伸を見ればアドテクノロジーの本丸で活躍どころはありそうで期待はしたい。
ソフトバンクが大株主になっている点や、グーグルからも認定パートナーとして評価されているなど、
着々とアドテクノロジー技術力での期待の高さを積み上げている印象

上場はやや力技な気もするが、この時点で買えるということを逆に評価すべきなのか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

注目度の高い銘柄だが、上場ラッシュに中に入ったことで初値がどうなるか?
上場時から時価総額が200億を超える規模になるが、
上場にあたって売り出しでなく、公募株が多く、まだまだ成長させる気がありそうなのは評価したい。

その為、ベンチャーキャピタルなどとも共存しつつ上場後も迎えることになる。
とりあえず初値が公開価格の1.5倍に行くとロックアップ解除もあるので目安になりやすそう。

とりあえず初値は1.5倍目途、その後は決算やIRなどで色々な動きをしそうな銘柄。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ジーニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジーニーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:2,385円 | 中央値:2,250円 | 補正値:2,303円
最高:10,800円 >>>> 最低:990円
よしゆき様(2017/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,200円)
野村ですから・・・。
dimension様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,850円)
初日ぎりぎりで寄る!
Advanced様(2017/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,650円)
馬鹿になって買わないといけない相場
lcms様(2017/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,200円)
なんでもあがれよぉ
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+930円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+950円)
こんなもん
ふじさん様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,190円(公募価格比:+840円)
当日上場する4社のうち歯愛メディカルは論外だが、あと3社で資金が分散しそう。。。でも、ネット広告系は今までのパターンでいえば人気が高い。
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,330円(公募価格比:+980円)
買いやすそうな価格帯なので。
かっちゃん様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:+860円)
三菱UFJMSで当選しました。
もしかすると、さらに上にいきそうな気もします
にやとれ様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
倍近くいくと思う
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
こんなもんでしょうか?
とも様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
にゃんこ様(2017/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+900円)
当たるといいな。
シノ@様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+550円)
ディズニー?
みんすくみ様(2017/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+960円)
倍まではいかなそうです
ほまれ様(2017/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+800円)
1.5倍は超えるでしょう
UG様(2017/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+680円)
1.5倍目安
アロエ様(2017/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
期待はずれ!?
赤羽様(2017/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+950円)
4社同時
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
Genieeのキーワードブロック機能が便利
背油チャッチャ様(2017/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,450円)
初日ぎりぎりで寄るか
マヌカハニー様(2017/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
正月資金ぐらいにはなりそうだな
スティンガー様(2017/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,055円(公募価格比:+705円)
上がるでしょうが、買い疲れも出てきそうなので。
紫みねみ様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+950円)
4社同時上場、すらら、ナレッジと比べると分が悪い
房州ビワ様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
長期保有はお断り
たいちょう様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,630円)
VC、SO多いが今の地合いならこれくらいいくか?
このもん様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+900円)
VC、SOが多すぎるね
yshi様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,100円)
2倍くらい
ペリドット様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,025円(公募価格比:+675円)
既に時価200億超で大幅高は考えにくい
VCが蓋してくる可能性が高いと思う
アルファルファ様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,250円)
地合いがいいので高め初値
愛読者様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
そろそろ買疲れが心配です。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,510円)
この位
ロデオ様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,160円)
欲しいですね。
ぜきよこ様(2017/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,370円)
日程的にきびしいけど、期待値を込めて
ダングラ様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
小型なら欲しかった
ハリケーンフューリー様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
あまり好きにはなれないが地合いの良さに救われてる
村松様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
2000円が目途になるか。
ももんが様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,160円)
これくらいまでいったりして
北島様(2017/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+600円)
大きく育て
まつ様(2017/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,035円(公募価格比:+685円)
売り圧力有り。
meg様(2017/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+2,270円)
これくらいは軽く
まー様(2017/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,350円)
希望をこめて。
大安に集中しすぎですね。
my20001様(2017/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+520円)
同日上場の相手が悪そうです
IPOはじめました様(2017/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,000円)
最近の傾向でちょっと高めに予想
クラ様(2017/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+840円)
ゆう様(2017/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,180円)
マザーズ中型でこのくらい
カレーどすた様(2017/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+670円)
1.5倍寸止めという勝手読みです。
かぶけ様(2017/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,700円)
絵餅
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+9,450円)
IPOバブルここに極まるデス。
まゆゆ様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+750円)
日程的に勿体ない。
astah様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,650円)
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
同時上場多すぎ。。同時上場でなければ上を目指せたのに。
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+820円)
このあたり
ksnksn様(2017/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,330円)
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
よろしくです。
mobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+980円)
倍まではいかない
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+270円)
このあたりか
たく様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,250円)
上場ラッシュでよくわからない
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,865円(公募価格比:+3,515円)
あの漫画村の広告はジーニーのシステムですね
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
利益でていないのがきになる。SOも多く不安。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+480円)
さくら様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,790円(公募価格比:+440円)
こんな感じかな
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,330円)
少し規模が大きいが、まあそれなりに騰がるでしょう
なつは様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,050円)
わかりましぇん
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+310円)
これぐらい。
ごくう様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,525円(公募価格比:+175円)
野村主幹事は当たらない
とーます様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+30円)
なんか業績悪いですね。4社同日だし。
オンバガ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+130円)
初値売りしなくてしばらく持っててもいいかな、当たればだけど
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+320円)
このくらい
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
名前は聞いたことがある。
きむ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,150円)
かなり上がると思う
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:±0円)
大量の株数ですが、業績のびてる
あやめ様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+540円)
これぐらいは上がってほしい。
にゃが様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+50円)
ベンチャーキャピタルにロックアップがかかっていないので、このあたり。
かば34様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
当てに行きます。
松村様(2017/11/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:-360円)
年内終盤が痛い。
11月ならチャンスあったかも。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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