ありがとうサービスのIPO新規上場情報

ありがとうサービスの概要

ありがとうサービス
市場:JQS (小売業)
事業内容:「HARD OFF」及び「BOOK OFF」のFC店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のFC店舗の運営等を行うフードサービス事業

ありがとうサービスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/10/22 (月)
BB期間 開始: 2012/10/24 (水) ~ 終了: 2012/10/30 (火)
公募価格決定 2012/10/31 (水)
購入申込期間 開始: 2012/11/02 (金) ~ 終了: 2012/11/07 (水)
上場予定日 2012/11/12 (月)

ありがとうサービスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:320,000株
(公募:70,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:78.1%
O.A.分 48,000株
発行済株数 905,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,340円
仮条件価格 1,170~1,340円 (変動率:-12.7%0.0% 中立 )
公募価格 1,170円
IPOの資金用途 新規出店に関わる物件費及び内装設備費の支払いに使用する予定

ありがとうサービスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,340円 1,170円
-170円
1,302円
+132円
2,301円
(+999円)
変化率 -12.7% +11.3% +76.7%
吸収金額 4.93億円 4.30億円
-0.6億円
4.79億円
+0.48億円
時価総額 12.1億円 10.5億円
-1.5億円
11.7億円
+1.19億円
21.9億円
+10.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ありがとうサービスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 256,000株 80.00% 230枚
SMBC日興証券 19,200株 6.00% 19枚
岡三証券 12,800株 4.00% 13枚
みずほインベスターズ証券 12,800株 4.00% -枚
いちよし証券 6,400株 2.00% 10枚
東洋証券 6,400株 2.00% 6枚
髙木証券 6,400株 2.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ありがとうサービス
所在地 愛媛県今治市八町西三丁目6番30 号
設立 2000年10月31日
従業員数 160人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ありがとうサービスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ありがとうサービスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ありがとうサービスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,560円(想定価格比: +220円/+16.4%
直前予想
(上場前)
1,450円(公募比: +280円/+23.9%
初値 1,302円(公募比: +132円/+11.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
名前に似合わぬ事業内容。
フランチャイズの中間業みたいな形。
業績は緩やかながら伸びる程度。

吸収金額が5億と軽いのは初値には良さそう。

私はこの事業体系が何故、世の中に必要なのか疑問
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
11月最初のIPOとなる。ジャスダックスタンダード上々で地方銘柄
最近のIPOは2極化感が進んでいるので、どちらかというとイメージが悪い側か?

注目度としてはあまり高くない。

ただフランチャイズしている店が結構知られているものが多いのは好印象。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2013年2月度の単独予想EPSは289.05(T社)。
想定価格1,340円で計算するとPERは4.64倍程度。

予想配当は70円で、利回りは5%を超える。

業績も大きく伸びることは無さそうだが堅調で
価格設定としては割安評価できると感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.9億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダードで主幹事は野村證券。
小粒感はかなり評価できる。

公募売出比率は売出が公募の3倍弱になるが
枚数自体が少ないからあまり意識しなくてもよさそう。

既存株主にはV.C.や取引先企業が並ぶ。
ただしロックアップがしっかり掛かっており(90日、1.5倍で売却可能)
上場初日の影響はないと見て良い。

ストック・オプションの残数もない。

需給面ではやはり小粒感が目立つので買いの需要のほうが高いと感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種はリユースやフードサービス事業のFC展開を引き受けている。
主に九州・四国・中国地方に展開。

一応、資金の使途は新規出店費用なので、今後の拡大が予想されるのであれば
魅力はあるかもしれないが、決して人気化するとは思えない。
ただこういった地方へのFC出店を様々な分野で引き受ける会社があってもいいのかなと感じた。

この項目では中立な感じです。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

見なおしてみると悪くない銘柄。ただ地方銘柄で地味な業態を考えると
株価が高騰とは考えにくい。しかし配当利回りもいいし、そこそこ頑張りそうな気がする。

社名はなんとなく新しさ感があっていいのだが、
個人的には会社のホームページから感じさせる陳腐さが不満。

総合評価は少し甘目に見てB評価にしました。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ありがとうサービスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ありがとうサービスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:11件
読者予想サマリ 平均値:1,539円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,539円
最高:2,000円 >>>> 最低:1,250円
tiny様(2012/11/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,755円(公募価格比:+585円)
EPS273円、PER4.3倍、吸収金額4.3億、利回り6%
阿波製紙、三洋貿易とは異なりここは超軽量。ロックアップ有り。
業種はともかく意外と人気化するでしょう。公募値の1.5倍を予想。。
ten様(2012/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+350円)
しょうちやん様(2012/10/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+80円)
my20001様(2012/10/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+240円)
ラリー様(2012/10/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+230円)
タケ様(2012/10/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+80円)
割れっぽい
june様(2012/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+270円)
ヘボ投資家様(2012/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+380円)
高額配当は評価したい。株主優待を期待。
gogogo様(2012/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+830円)
意外と面白いかも。
希望様(2012/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+680円)
参考値-2013年2月期売上72.8億営業利益5.05億経常利益4.77億純利益2.47億EPS272円BPS1126円予想配当70円利回り5.2パ-セント。「1」4.9億軽量案件は魅力「2」事業は地味だが堅実経営「3」業績は毎期売上微増利益は鈍化傾向「4」人気度はまずまずか「5」今後の課題は地方限定営業から他府県高率事業展開して売上増加が出来るかが鍵。
キム様(2012/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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