ワイヤレスゲートのIPO新規上場情報

ワイヤレスゲートの概要

ワイヤレスゲート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供

ワイヤレスゲートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/07/02 (月)
BB期間 開始: 2012/07/03 (火) ~ 終了: 2012/07/09 (月)
公募価格決定 2012/07/10 (火)
購入申込期間 開始: 2012/07/11 (水) ~ 終了: 2012/07/13 (金)
上場予定日 2012/07/19 (木)

ワイヤレスゲートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:453,400株
(公募:300,000株 / 売出:153,400株)売出株式比率:33.8%
O.A.分 68,000株
発行済株数 2,361,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,170円
仮条件価格 1,150~1,200円 (変動率:-1.7%+2.6% 中立 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 SNSアプリケーション・サービスにおけるサーバの購入及びソフトウェアの開発費、ワイヤレス・ブロードバンドサービスにおける通信機器の購入及びサーバ増強等の資金、SNSアプリケーション・サービスにおける販売促進費、販売手数料

ワイヤレスゲートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,170円 1,200円
+30円
2,311円
+1,111円
732円
分割 4倍
(+617円)
変化率 +2.6% +92.6% +26.7%
吸収金額 6.10億円 6.25億円
+0.15億円
12.4億円
+5.79億円
時価総額 27.6億円 28.3億円
+0.70億円
54.5億円
+26.2億円
77.4億円
+22.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ワイヤレスゲートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 371,800株 82.00% 372枚
SBI証券 22,700株 5.01% 102枚
大和証券 22,700株 5.01% 34枚
みずほ証券 22,700株 5.01% 23枚
マネックス証券 9,000株 1.99% 90枚
いちよし証券 4,500株 0.99% 7枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ワイヤレスゲート
所在地 東京都品川区東品川二丁目2番20号
設立 2004年01月26日
従業員数 9人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ワイヤレスゲートの概況(直近の経営指標、業績予想)

ワイヤレスゲートのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ワイヤレスゲートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,750円(想定価格比: +580円/+49.6%
直前予想
(上場前)
1,890円(公募比: +690円/+57.5%
初値 2,311円(公募比: +1,111円/+92.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ上場、ヨドバシカメラでWiMAX売ってる。
3期前まで赤字、売上増は3倍ぐらいの伸びが続く。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
東証マザーズへの上場。
ワイヤレスゲートはバックにヨドバシカメラがついていると思われるので
名前を知っている人もそこそこいるかもしれない。

今後のネット環境のインフラ分野でもあるので注目度はそこそこ高いと見る。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年12月度の単独予想EPSは187.71(T社)。
想定価格1,170円で計算するとPERは6.23倍程度。

単純に数値感からいえば割安感も感じる。

現在の伸びからすればこの価格設定は確実にお得に感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで規模は小規模

公募売り出し比は、公募株が売り出しの約2倍という点も好感。

ストックオプションの未行使分がまだ結構多く44.6万枚。
今回の公募株式総数とほぼ同数。
行使価格は700円~1000円までで点在だが、ほぼ730円。

またV.C.の保有数も多く、約77.7万株ほど。
こちらはロックアップが掛かっており180日、1.5倍で解除となる。

このことからも公募の1.5倍価格がまずは目安になりそう。
割安感もあるし、そこそこ軽量なので公募割れは考えにくいが、
売り方の株数がそこそこあることには注意したい。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ある意味、そこそこ名前は知っている人は知ってそうで、
今後のネット環境のインフラの一角を担う企業なので多少の人気はありそう。

また現在の成長力という点で直近では魅力が高い。
先々では競合との争いが厳しくなりそうで、コスト争いになると厳しさが増しそう。

上場時では人気になるのではと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

売り方の出方が気になるところだが、現在の想定価格では割安感があり、
直近の業績の伸びもいいので、上場時は買い優勢になるのではとみる。

まずはV.C.のロックアップ解除価格の1.5倍が目安になりそうだ。

主幹事がSMBC日興証券で久々だが、ある程度安心して
上場日を迎えられそうな銘柄と感じる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ワイヤレスゲートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ワイヤレスゲートの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:9件
読者予想サマリ 平均値:1,962円 | 中央値:2,000円 | 補正値:1,962円
最高:2,400円 >>>> 最低:1,390円
けん様(2012/07/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
今後かなり伸びそうな業種、軽量感も◎
コン様(2012/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+750円)
あかべこさん様(2012/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+650円)
wally様(2012/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
my20001様(2012/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
ラリー様(2012/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+700円)
きむ様(2012/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
希望様(2012/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+190円)
マザ-ズ案件の見本。2009年12月期まで赤字。2011年12月期まで2期で売上8倍化
純利益2.79億計上と高成長.さて今後も成長出来るかどうかは問題.それは「1」
情報サ-ビスの提供による売上限定「2」売上がⅠ社に高率依存「3」総合経営力「4」厳しい事業環境と思いま
す.参孝値-2012年12月期第一4半期EPS63円「税負担無し」実質EPS約38
円.通期未確認。
サーヤ様(2012/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+870円)
6億位なら軽いでしょう?
人気でそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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