スターフライヤーのIPO新規上場情報

スターフライヤーの概要

スターフライヤー
市場:東2 (空運業)
事業内容:北九州空港を拠点とした航空運送事業

スターフライヤーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/12/01 (木)
BB期間 開始: 2011/12/05 (月) ~ 終了: 2011/12/09 (金)
公募価格決定 2011/12/12 (月)
購入申込期間 開始: 2011/12/14 (水) ~ 終了: 2011/12/19 (月)
上場予定日 2011/12/21 (水)

スターフライヤーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:140,000株 / 売出:60,000株)売出株式比率:30.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,402,820株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,180円
仮条件価格 2,900~3,180円 (変動率:-8.8%0.0% 中立 )
公募価格 3,180円
IPOの資金用途 設備資金として全額を航空機材の購入に充当

スターフライヤーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,180円 3,180円
±0円
5,500円
+2,320円
4,070円
分割 2倍
(+2,640円)
変化率 0.0% +73.0% +48.0%
吸収金額 7.31億円 7.31億円
±0.0億円
12.6億円
+5.33億円
時価総額 44.6億円 44.6億円
±0.0億円
77.1億円
+32.5億円
116億円
+39.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スターフライヤーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 150,000株 75.00% 225枚
SMBC日興証券 10,000株 5.00% 10枚
みずほ証券 10,000株 5.00% 10枚
マネックス証券 6,000株 3.00% 60枚
野村證券 6,000株 3.00% 5枚
東海東京証券 6,000株 3.00% 6枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,000株 2.00% 4枚
岡三証券 4,000株 2.00% 4枚
東洋証券 2,000株 1.00% 2枚
エイチ・エス証券 2,000株 1.00% 3枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 スターフライヤー
所在地 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 
設立 2002年12月17日
従業員数 488人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

スターフライヤーの概況(直近の経営指標、業績予想)

スターフライヤーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

スターフライヤーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +320円/+10.1%
直前予想
(上場前)
3,450円(公募比: +270円/+8.5%
初値 5,500円(公募比: +2,320円/+73.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
運輸業の上場でも意外と小型。地方だから?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
黒の革張りシートで、登場時の記憶も新しいスターフライヤーの上場

一般的な注目度としては認知度の上ではありそう。
上場市場は東証2部で妥当な感じ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2012年3月度の単独予想EPSは694.69円(T社)。
想定価格3180円で換算するとPERは約4.8倍となる。

この数字で見れば同業他社よりは割安感がある。
一枚あたりの価格がもっと安ければ良かったが、
このあたりは運輸業っていったところか?

割安性では評価したい。 

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.3億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証2部。東証2部上場としては軽量級。

公募の枚数も総数で2000枚しかない。

保有株主にはベンチャーキャピタルが多く売り圧力も想定されるが
ロックアップが6ヶ月間それなりの量で掛かっている。
ストックオプションも上場後6ヶ月は行使不可なので上場時には影響しないだろう。

需給関係的には枚数が少ないので需要の方が強いと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

運輸業という点では、最近のコスト高や経営不振などで人気はないが、
その中でも新しい上場企業の誕生は期待感も高いと感じる。

後発の強みで利益の出そうな路線だけを集中して経営できそうな部分も好感触。
優待なども含めて人気は高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

チェックした感じでは総じて印象が良い。
唯一、価格が3,000円程度と値ガサなので買いやすさで劣るが、
枚数が少ないので需要はカバーできそうな感じがする。

枚数が少ないので配分される可能性が少ないのが残念。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。

スターフライヤーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
スターフライヤーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:9件
読者予想サマリ 平均値:3,494円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,494円
最高:5,000円 >>>> 最低:2,760円
ゼータDX様(2011/12/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,760円(公募価格比:-420円)
地合の悪さから無念の結果になると思います。
TT様(2011/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+120円)
あべ様(2011/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+60円)
値ガサなので、少し上がればありがたい。
サーヤ様(2011/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+370円)
欲しいです。
タケ様(2011/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+820円)
期待します
my20001様(2011/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,820円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+120円)
イリア様(2011/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+320円)
計量、知名度など考えると底堅い。
希望様(2011/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-380円)
同業他社比較PER割高。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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