新田ゼラチンのIPO新規上場情報

新田ゼラチンの概要

新田ゼラチン
[4977]新田ゼラチン
市場:東2 (化学)
事業内容:コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売

新田ゼラチンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/12/02 (金)
BB期間 開始: 2011/12/05 (月) ~ 終了: 2011/12/09 (金)
公募価格決定 2011/12/12 (月)
購入申込期間 開始: 2011/12/13 (火) ~ 終了: 2011/12/15 (木)
上場予定日 2011/12/20 (火)

新田ゼラチンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,628,000株
(公募:3,000,000株 / 売出:628,000株)売出株式比率:17.3%
O.A.分 542,000株
発行済株数 15,514,874株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 570円
仮条件価格 500~570円 (変動率:-12.3%0.0% 中立 )
公募価格 500円
IPOの資金用途 ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年3月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年3月期中に充当する予定

新田ゼラチンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 570円 500円
-70円
462円
-38円
702円
(+240円)
変化率 -12.3% -7.6% +51.9%
吸収金額 23.7億円 20.8億円
-2.9億円
19.2億円
-1.5億円
時価総額 88.4億円 77.5億円
-10億円
71.6億円
-5.8億円
128億円
+57.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

新田ゼラチンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 2,720,700株 74.99% 2,721枚
野村證券 326,600株 9.00% 294枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 254,000株 7.00% 279枚
大和証券 145,200株 4.00% 218枚
SBI証券 36,300株 1.00% 163枚
岡三証券 36,300株 1.00% 36枚
みずほインベスターズ証券 36,300株 1.00% -枚
SMBCフレンド証券 36,300株 1.00% 38枚
東洋証券 36,300株 1.00% 36枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 新田ゼラチン
所在地 大阪府大阪市浪速区桜川四丁目4番26号
設立 1945年02月10日
従業員数 261人
監査法人 新日本有限責任監査法人

新田ゼラチンの概況(直近の経営指標、業績予想)

新田ゼラチンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

新田ゼラチンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
680円(想定価格比: +110円/+19.3%
直前予想
(上場前)
500円(公募比: 0円/0.0%
初値 462円(公募比: -38円/-7.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
超オールド企業。大阪、東証2部。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
食品関係ということで地味な感じがあるが、コラーゲンペプチドで
特にアジア方面にグローバル展開しており、意外と注目の企業かもしれない。

といってもその点が上場日に評価されるかが問題になるが・・・

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2012年3月度の連結予想EPSは94.78円(T社)。
想定価格570円で換算するとPERは約6倍となる。

食品他社のPERと比較しても割安な印象あり。 
配当がしっかりでれば結構お得な銘柄になるかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約23.8億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証2部。東証2部上場としては中程度の規模。

枚数が多く、3.6万枚ほどが上場時に公開される。

古い企業なのでベンチャーキャピタルからの出資は少なく、
またロックアップも掛かっている。

ストックオプションの未行使もなく、このあたりはベンチャー企業とは違う点。

売り方が問題ないので買い圧力だけの問題になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
食品という点ではIPOではあまり人気がない。
しかしながら健康ブームによる、健康食品需要が伸びているようで
その点で業績が伸びているのは評価したい。

後はグローバル展開がどう評価されるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

割安性から見て銘柄としては悪くない形。しかしながら割安性だけで
初値が伸びないのがIPOの難しいところなので判断が難しい。

しかしながら単純に銘柄だけを見れば、個人的には公募で欲しいと感じた。
枚数も多いので、軽い利益や上場日の緊迫感を味わうには
いい銘柄かもしれない。

東証2部らしい銘柄です。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です。

新田ゼラチンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
新田ゼラチンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:7件
読者予想サマリ 平均値:630円 | 中央値:610円 | 補正値:630円
最高:780円 >>>> 最低:570円
あかべこさん様(2011/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+150円)
公募金額安値で決まりましたが、健康食品で注目されてるので、この位は行くでし
ょう
TT様(2011/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+150円)
あべ様(2011/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+110円)
公募価格は割れないが、あまり値上がりも期待できない。
玉金浩二様(2011/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+280円)
ここの商品のファンです。
期待をこめて・・
my20001様(2011/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+70円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+80円)
希望様(2011/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+70円)
地味な事業.魅力なし。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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