ベルグアースのIPO新規上場情報

ベルグアースの概要

ベルグアース
[1383]ベルグアース
市場:JQS (水産・農林業)
事業内容:野菜の接ぎ木苗の生産販売,農業資材等の仕入販売等

ベルグアースのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/11/07 (月)
BB期間 開始: 2011/11/09 (水) ~ 終了: 2011/11/15 (火)
公募価格決定 2011/11/16 (水)
購入申込期間 開始: 2011/11/18 (金) ~ 終了: 2011/11/24 (木)
上場予定日 2011/11/29 (火)

ベルグアースのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:424,400株
(公募:250,000株 / 売出:174,400株)売出株式比率:41.1%
O.A.分 63,600株
発行済株数 1,230,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 940円
仮条件価格 740~940円 (変動率:-21.3%0.0% やや弱気 )
公募価格 740円
IPOの資金用途 野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当

ベルグアースのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 940円 740円
-200円
780円
+40円
2,340円
(+1,560円)
変化率 -21.3% +5.4% +200.0%
吸収金額 4.58億円 3.61億円
-0.9億円
3.80億円
+0.19億円
時価総額 11.5億円 9.10億円
-2.4億円
9.60億円
+0.49億円
29.7億円
+20.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ベルグアースの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 339,600株 80.02% 306枚
SMBC日興証券 29,700株 7.00% 30枚
岡三証券 21,200株 5.00% 21枚
いちよし証券 12,700株 2.99% 19枚
東洋証券 8,500株 2.00% 9枚
香川証券 8,500株 2.00% -枚
SBI証券 4,200株 0.99% 19枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ベルグアース
所在地 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88 番地1
設立 2001年01月18日
従業員数 160人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ベルグアースの概況(直近の経営指標、業績予想)

ベルグアースのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ベルグアースの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
950円(想定価格比: +10円/+1.1%
直前予想
(上場前)
750円(公募比: +10円/+1.4%
初値 780円(公募比: +40円/+5.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
珍しいの農業系
よくわからないが、例えばビル内などの野菜栽培などちょっと目新しい感じがあればいいのだが…
収益的には良さそうです。
IPOだから革新的であって欲しい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
珍しい農業系企業のIPO。業績的には堅調だけれど目新しさはない。

11月上場のIPOはこれ一つなので時期的には注目度は少しアップしそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年10月度の単独予想EPSは113.93円。
想定価格940円で換算するとPERは約8.25倍となる。

妥当範囲内の価格設定ではあるが、成長性を考えると割安感はない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.9億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダードで小規模のIPOとなる。

たいした人気もなく買いが入りにくいを感じるが、
それでも小粒感があるので初値は動きやすいかもしれない。

公募25万株、売出17.4万株と公開株式の割合は普通。

既存株主にV.C.が並んでいるがロックアップがかかっており
90日間1.5倍以上で売却可能となっている。
やはりこのラインは意識されやすそうだ。

またストックオプションの未行使はない。

規模的には1.5倍ラインまでは株価を押し上げる可能性を感じる銘柄。 

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

農業系IPOということで新規上場するということは
何か目新しさがあるのかと思ったがそこまでのものはなさそう。

資金の使用使途も設備投資なので魅力を感じにくい。

業績の伸びも本当に少しずつといった感じなので
IPO銘柄としての価値はないと言ってもいいかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
小粒案件でIPOとして配分されにくいそうなところは評価できる点だが
上場日の買いが入りにくく感じる案件でもある。

雰囲気的には上場日は公募価格の少し上のソフトランディングで
その後、1.5倍価格をまぜして揉みあうのではないかと感じる。

堅実さがある分リスクは少なさそうだが、妙味もない銘柄

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です。

ベルグアースへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ベルグアースの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:7件
読者予想サマリ 平均値:993円 | 中央値:1,010円 | 補正値:993円
最高:1,100円 >>>> 最低:850円
doragon様(2011/11/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+160円)
利益は黒字のようですが、注目度はイマイチですか
優待とか付けば…。
my20001様(2011/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+160円)
ラリー様(2011/11/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+110円)
このたびはアマゾンギフト券をありがとうございました。
また、よろしくお願いします。
すぺ様(2011/11/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+270円)
タケ様(2011/11/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
微妙ですけど、+かと。
サーヤ様(2011/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:+350円)
素人の感覚ですが、農業系IPOって??とは感じます。
希望様(2011/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+360円)
地味な事業だが業積も順調。小型案件。11月IPOはここ1社。天候不順による注目
度UP.参考値予想EPS53円PER20倍。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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