リブセンスのIPO新規上場情報

リブセンスの概要

リブセンス
[6054]リブセンス
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを利用した各種情報メディアの運営

リブセンスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/11/16 (水)
BB期間 開始: 2011/11/18 (金) ~ 終了: 2011/11/25 (金)
公募価格決定 2011/11/28 (月)
購入申込期間 開始: 2011/11/30 (水) ~ 終了: 2011/12/05 (月)
上場予定日 2011/12/07 (水)

リブセンスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:655,000株
(公募:450,000株 / 売出:205,000株)売出株式比率:31.3%
O.A.分 98,200株
発行済株数 3,450,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 990円
仮条件価格 900~990円 (変動率:-9.1%0.0% 中立 )
公募価格 990円
IPOの資金用途 既存事業、新規事業にかかる人件費等の運転資金及び投資資金、サーバー増強、システム開発等の設備資金

リブセンスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 990円 990円
±0円
1,800円
+810円
259円
分割 8倍
(+272円)
変化率 0.0% +81.8% +15.1%
吸収金額 7.45億円 7.45億円
±0.0億円
13.5億円
+6.10億円
時価総額 34.1億円 34.1億円
±0.0億円
62.1億円
+27.9億円
72.8億円
+10.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リブセンスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 524,100株 80.02% 786枚
野村證券 65,500株 10.00% 59枚
SBI証券 26,200株 4.00% 118枚
マネックス証券 13,100株 2.00% 131枚
みずほ証券 13,100株 2.00% 13枚
岡三証券 6,500株 0.99% 7枚
SMBCフレンド証券 6,500株 0.99% 7枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 リブセンス
所在地 東京都渋谷区南平台町16番28号
設立 2006年02月08日
従業員数 36人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

リブセンスの概況(直近の経営指標、業績予想)

リブセンスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

リブセンスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +1,010円/+102.0%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +1,010円/+102.0%
初値 1,800円(公募比: +810円/+81.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネット系、最年少の上場企業社長登場?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
史上最年少の上場企業社長の誕生で話題になっている。
またマザーズ上場で、ネットサービス業系をいうのも好まれるところ。

注目度としては高いといっていいだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年12月度の単独予想EPSは87.33円。
想定価格990円で換算するとPERは約11.3倍となる。

ネット系企業で過去の実績も増益中であることを考えれば
やや割安感のある価格設定。3桁に抑えているところがにくい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.5億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで小規模のIPOとなる。
規模的には問題なし。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらず、
また主要な株主には6ヶ月間のロックアップが掛かっていてカバー率も高い。
また価格での解除はない模様。

ストックオプションの未行使は210円で7.5万株ほどあるが、
行使期間が13年7月~なので上場日には影響しない。

需給関係をみても問題なさそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズ・小型・ネット系でIPO初値の魅力は高い。
さらに新しい企業で社長が最年少というプレミアム付き?だ。

業態的には人材斡旋業で目新しさがないが、
ネットの強みを生かしてコスト削減的なものが見られるところが
既存会社を食べてしまう強みを感じる。

業績の伸びもいいので魅力ありの銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
総合的にはまず問題ない感じの銘柄。

公募株式が売り出しの2倍でロックアップの価格設定もなく
ストックオプション行使も先なことを考えると
上場ゴールでなく、これからも頑張るといった意気込みを感じる。

また最近では不動産業にも手を伸ばしてきていて
IPO銘柄としてはかなり魅力があるし期待が持てる。

個人的には公募で欲しいなと思わせる銘柄。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です。

リブセンスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リブセンスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:10件
読者予想サマリ 平均値:1,866円 | 中央値:1,900円 | 補正値:1,866円
最高:2,200円 >>>> 最低:1,435円
123様(2011/12/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,010円)
ipo7nen様(2011/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+730円)
地合いが悪くても割れることはないと思います。
たっか様(2011/12/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,010円)
ちょうど2倍はいくかと・・・
doragon様(2011/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,110円)
 今後さらに発展すると思う。
注目度高い。
期待もほどほど様(2011/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+510円)
最近の地合い悪化や投資マインドの低下、市場エネルギーの低下を考慮する
と、IPOに対する期待もほどほどにしようと気を引き締める今日この頃で
す。
タケ様(2011/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,210円)
軽く2倍
my20001様(2011/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,210円)
ラリー様(2011/11/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+910円)
サーヤ様(2011/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,435円(公募価格比:+445円)
最近好調のIT系IPO。さらに軽量感もいいですね。
希望様(2011/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+610円)
ネツト事業。成長性。小型案件。と期待大。参考値直近第3四半期までEPS60円通
期は予想70円位かPER23倍。特に営業経常利益率はすばらしい「40パ-セント以上」。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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