イーブックイニシアティブジャパンのIPO新規上場情報

イーブックイニシアティブジャパンの概要

イーブックイニシアティブジャパン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業

イーブックイニシアティブジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/10/07 (金)
BB期間 開始: 2011/10/12 (水) ~ 終了: 2011/10/18 (火)
公募価格決定 2011/10/19 (水)
購入申込期間 開始: 2011/10/21 (金) ~ 終了: 2011/10/26 (水)
上場予定日 2011/10/28 (金)

イーブックイニシアティブジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:200,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 2,056,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 760円
仮条件価格 700~760円 (変動率:-7.9%0.0% 中立 )
公募価格 760円
IPOの資金用途 取扱冊数を増加させるための電子化費,ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費,トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充当

イーブックイニシアティブジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 760円 760円
±0円
1,700円
+940円
1,826円
分割 2倍
(+1,952円)
変化率 0.0% +123.7% +114.8%
吸収金額 1.74億円 1.74億円
±0.0億円
3.91億円
+2.16億円
時価総額 15.6億円 15.6億円
±0.0億円
34.9億円
+19.3億円
103億円
+68.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーブックイニシアティブジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 160,000株 80.00% 240枚
みずほ証券 14,000株 7.00% 14枚
SMBC日興証券 8,000株 4.00% 8枚
いちよし証券 6,000株 3.00% 9枚
マネックス証券 4,000株 2.00% 40枚
SBI証券 2,000株 1.00% 9枚
岡三証券 2,000株 1.00% 2枚
SMBCフレンド証券 2,000株 1.00% 2枚
藍澤證券(アイザワ証券) 2,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 イーブックイニシアティブジャパン
所在地 東京都千代田区西神田2-5-2
設立 2000年05月17日
従業員数 32人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

イーブックイニシアティブジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーブックイニシアティブジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

イーブックイニシアティブジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,250円(想定価格比: +1,490円/+196.1%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +1,240円/+163.2%
初値 1,700円(公募比: +940円/+123.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ、電子書籍銘柄、期待感あり
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
今後の高い成長性が期待できる電子書籍関連。
かなりの注目度を浴びそうだ。

IPOでは以前パピレスなどの上場もあったが初値は好調だった。

この銘柄はさらにしっかりした会社といった印象もある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年1月度の連結予想EPSは107.73円。
想定価格760円で換算するとPERは約7.1倍となる。
成長著しい業種にしては異常な割安感。

お得なセール感覚で変えるぐらい割安。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約1.75億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで超小型のIPOとなる。

全てが公募で2000枚と数が少なく希少性も高い。
いかにも争奪戦プレミアチケットの模様。

一応売り側をチェックしておくと

ロックアップが1.5倍以上、180日間が掛かっているが
確実にこの値段は超えてきそうでどのあたりでV.C.勢などの売りが来るかで
初値が決まるかもしれない。
また上場初日に初値が付かない可能性も十分考えられる。

ストックオプションの未行使も700円~1200円で34万株ほどあり、
こちらも価格を超えてきてから行使される可能性がある。

一応は1.5倍価格が一つの目安になるが、それでも収まりつかないほど
買い圧力が優勢に感じる。 

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

まだまだこれからが伸び盛りの電子書籍産業で魅力は高い。

また東証マザーズで超小型銘柄となれば初値は非常に期待できる。
吸収金額2億にいかない軽さは3倍ぐらいまでありそうな予感を感じさせる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
業種、割安性、希少性など上場時の初値を押し上げるには
十分すぎるほどの条件が揃っている。

枚数が多くないので争奪戦となりそうだ。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です。
かぎりなくSに近いのですが一枚当たりの利益が低いのと数が少ないのでAにしました。

イーブックイニシアティブジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーブックイニシアティブジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:7件
読者予想サマリ 平均値:1,876円 | 中央値:2,000円 | 補正値:1,876円
最高:2,400円 >>>> 最低:1,300円
my20001様(2011/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+940円)
のっち様(2011/10/10) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+810円)
ラリー様(2011/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
タケ様(2011/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
何が何でも 1枚欲しい
やまごん様(2011/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+1,400円)
電子書籍はまだまだ隙間産業として伸びると思う
カカロット様(2011/09/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,640円)
吸収金額は想定発行ベースで計算すると、約1.5億円となります。
OAを含めると約1.7億円となります。
一桁間違ったのかと思わせる吸収金額ですね~

マザーズ案件で情報通信業、さらには話題の電子書籍です。
業績も順調のようで、会社設立からたった11年で上場する若い企業です。
時代の流れに沿った企業は違いますね・・・
ストックオプションやVCロックアップを見ておけばセカンダリーも対応できる
と思います。
2倍、3倍にオオバケしそうな雰囲気の銘柄ですね。

売り出しもなく、枚数が少ないので争奪戦となります.
希望様(2011/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+540円)
事業は旬希少株でもあり初値は期待できそう。売上利益増良好。。参考値EPS
100円「税負担修正値」--PER13倍。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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