ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスのIPO新規上場情報

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスの概要

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:デバッグ・検証事業、ネット看視事業他

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/10/05 (水)
BB期間 開始: 2011/10/07 (金) ~ 終了: 2011/10/14 (金)
公募価格決定 2011/10/17 (月)
購入申込期間 開始: 2011/10/19 (水) ~ 終了: 2011/10/24 (月)
上場予定日 2011/10/26 (水)

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,280,000株
(公募:640,000株 / 売出:640,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 192,000株
発行済株数 4,256,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,250円
仮条件価格 2,000~2,250円 (変動率:-11.1%0.0% 中立 )
公募価格 2,250円
IPOの資金用途 関係会社投融資資金、残額を当社・当社グループ内の将来における人材採用に係る費用、教育研修費用及び関係会社における事業領域の拡大に係る投資資金に充当する予定

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,250円 2,250円
±0円
2,730円
+480円
1,060円
分割 8倍
(+5,750円)
変化率 0.0% +21.3% +210.6%
吸収金額 33.1億円 33.1億円
±0.0億円
40.1億円
+7.65億円
時価総額 95.7億円 95.7億円
±0.0億円
116億円
+20.4億円
404億円
+287億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,024,000株 80.00% 1,536枚
SMBC日興証券 89,600株 7.00% 90枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,600株 7.00% 99枚
みずほインベスターズ証券 51,200株 4.00% -枚
SBI証券 25,600株 2.00% 115枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
所在地 東京都千代田区岩本町二丁目4番1号
設立 2009年02月02日
従業員数 6人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +1,250円/+55.6%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +1,250円/+55.6%
初値 2,730円(公募比: +480円/+21.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズネット系の注目業種
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
マザーズネット系企業で事業内容も関心の高い
ネット看視事業などをやっている注目度としては高い。

上場時の地合が気になるところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年1月度の連結予想EPSは142.85円。
想定価格2250円で換算するとPERは約15.8倍となる。
ネット系の上場時の値としては妥当な範囲内。

業績の伸びが上場なのでこれ以上の評価を得る可能性がある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約33億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで中規模のIPOとなる。

公募と売り出しの数は同数で全部で128万株。
希少性から言うとやや欠ける部分もあるが
勢いで買い圧力は十分つきこなせる感じ。

ざっと見たところV.Cらしき株主の保有もなく
一部の関係者にはロックアップが掛かっている。
それほど意識する大型の売り圧力はなさそう。

ストックオプションの未行使分は
625円で残っているが22万株程度とそこまで大きくはない。
といっても625円だが…

若干ボリューム感はあるなぁという印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズネット系で確実に人気化はしそうだ。
また業績も伸びており投資対象として魅力を感じる。

この部分では問題ない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
気になる部分は若干のボリュームだが、
それはIPO獲得の意味では好印象。
主幹事も大和証券なので比較的とりやすいIPOかもしれない。

マザーズ銘柄の安心感ととりやすさも含めて
ややスタンス的には高評価としたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です。

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:3,519円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,519円
最高:5,800円 >>>> 最低:2,750円
usk様(2011/10/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+500円)
my20001様(2011/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,250円)
サーヤ様(2011/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,450円)
最近のIPOは公募割れが多すぎ。良い条件にあるものはきちんと上ってほし
い。
TK様(2011/10/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,550円)
ラリー様(2011/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+750円)
タケ様(2011/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+750円)
バッチリ OK
山本定吉様(2011/09/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,150円)
 主な事業内容が、家庭用ゲームのデバッグとネット看視事業と、株式マーケッ
トで
注目を受けそうな内容になっている。足元の業績も、利益が倍増とまでは行かな
いものの、堅実に増益ペースを維持している。

 12.1期業績予想ベースのEPS約116円に対して、想定されている公募価格の
PERは約19倍となる。公募価格には既に一定の成長性が織り込まれているとみら
れるが、マーケットでの評価としては、更に高い評価を十分に狙えるだろう。
希望様(2011/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+750円)
中型案件「147万のフアイナンス」は気になるが。人気成長性大。参考値EPS164円
PER18倍。今期営業利益率15パ-セントと毎期向上傾向性大が魅力。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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