駅探のIPO新規上場情報

駅探の概要

駅探
[3646]駅探
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:モバイルサイト「駅探★乗換案内」及びASPサービスにおける乗換案内情報の提供等

駅探のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/02/10 (木)
BB期間 開始: 2011/02/15 (火) ~ 終了: 2011/02/21 (月)
公募価格決定 2011/02/22 (火)
購入申込期間 開始: 2011/02/23 (水) ~ 終了: 2011/02/28 (月)
上場予定日 2011/03/03 (木)

駅探のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:205,000株
(公募:120,000株 / 売出:85,000株)売出株式比率:41.5%
O.A.分 30,700株
発行済株数 1,722,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,780円
仮条件価格 2,480~2,780円 (変動率:-10.8%0.0% 中立 )
公募価格 2,780円
IPOの資金用途 新規サービス開発のためのマーケティング、情報収集及びこれらに付随して発生する人件費等の研究開発投資。自社サービス用サーバー増強のための設備資金等

駅探のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,780円 2,780円
±0円
5,530円
+2,750円
613円
分割 4倍
(-3,078円)
変化率 0.0% +98.9% -55.7%
吸収金額 6.55億円 6.55億円
±0.0億円
13.3億円
+6.48億円
時価総額 47.8億円 47.8億円
±0.0億円
95.2億円
+47.3億円
42.2億円
-53億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

駅探の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 165,900株 80.93% 166枚
大和証券 22,600株 11.02% 34枚
SBI証券 4,100株 2.00% 18枚
マネックス証券 4,100株 2.00% 41枚
藍澤證券(アイザワ証券) 4,100株 2.00% -枚
岡三証券 2,100株 1.02% 2枚
髙木証券 2,100株 1.02% -枚
(その他: みずほインベスターズ証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 駅探
所在地 東京都中央区銀座六丁目2番1号
設立 2003年01月15日
従業員数 72人
監査法人 新日本有限責任監査法人

駅探の概況(直近の経営指標、業績予想)

駅探のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

駅探の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +2,720円/+97.8%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +2,720円/+97.8%
初値 5,530円(公募比: +2,750円/+98.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
2011年、第一弾。小型マザーズで良さそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
2011年、最初の案件で注目度は高い。
またマザーズ、小粒、ネット系といった初値が上がる3要素を持っていて
ほぼ公募割れのリスクがなく、いくら暴騰するのかに注目が集まりそう


2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年度3月期予想EPSは203円
想定価格ベースでPERを計算すると約13.7倍程度となります。
成長しているネット企業ということを考えると妥当な線。

ただしネット系というものの、業績の伸びは落ち着き始めているので
過大評価できない部分もある。
(初値的には過大評価されそうですが)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.6億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズです。マザーズ、小型、ネット系と初値暴騰の
条件は満たしている感じで好感です。

ほぼ文句のない感じですね。買い圧力のほうが強いでしょう。
現在、新興市場も活気付き始めているのも好感です。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
今年一発目に相応しい、人気化しような業種です。

駅探の名は、ネットで電車の時刻表をチェックした人であれば
一度は目にしたことがあるそうです。
ゲーム系のグリー上場の時と同じような感触ですね。

上場後は広告も増えるかもしれませんね。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
マザーズ、小型、ネット系、そして今年一発目。
3拍子ならぬ、4拍子そらった感触です。

主幹事はみずほ証券で、野村に比べると若干、弱小な投資家でも
取れる可能性が高まります。
さらに大和、マネックス、SBIと純粋に抽選で強運を引き当てたいところです。

穴場として、みずほインベスターズへのBBもしておきましょう。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です。

駅探へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
駅探の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:5,273円 | 中央値:5,500円 | 補正値:5,273円
最高:6,100円 >>>> 最低:3,780円
masamasa様(2011/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,820円)
なんとか1枚ひきたいです!
manenekineko7様(2011/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+1,000円)
全力を尽くします。
ラリー様(2011/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,320円)
たっか様(2011/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,220円)
今年第1号にふさわしいIPOになりましたね!全力でBBします。
すっぽん様(2011/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,720円)
タケ様(2011/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,220円)
本年 一発目でご祝儀です
よしやん様(2011/01/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,220円)
今年は初のIPOなので、これくらい飛ぶでしょう?飛んでください(笑)
maykoh様(2011/01/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,420円)
将来性が見えない銘柄で50%以上はありえないと思われるので、2780円の
50%アップで4200円。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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