AGSのIPO新規上場情報

AGSの概要

AGS
[3648]AGS
市場:東2 (情報・通信業)
事業内容:受託計算サービス等を行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発等を行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援等を行う「その他情報サービス」及び「システム機器販売」

AGSのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/02/21 (月)
BB期間 開始: 2011/02/22 (火) ~ 終了: 2011/02/28 (月)
公募価格決定 2011/03/01 (火)
購入申込期間 開始: 2011/03/03 (木) ~ 終了: 2011/03/08 (火)
上場予定日 2011/03/11 (金)

AGSのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:950,000株
(公募:900,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:5.3%
O.A.分 140,000株
発行済株数 4,900,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 950円
仮条件価格 800~950円 (変動率:-15.8%0.0% やや弱気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 新データセンターの建物・設備資金として全額を充当

AGSのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 950円 950円
±0円
890円
-60円
694円
分割 4倍
(+1,886円)
変化率 0.0% -6.3% +211.9%
吸収金額 10.3億円 10.3億円
±0.0億円
9.70億円
-0.6億円
時価総額 46.5億円 46.5億円
±0.0億円
43.6億円
-2.9億円
123億円
+80.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AGSの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 712,500株 75.00% 713枚
大和証券 76,000株 8.00% 114枚
むさし証券(トレジャーネット) 76,000株 8.00% 152枚
SMBC日興証券 57,000株 6.00% 57枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 19,000株 2.00% 21枚
SBI証券 9,500株 1.00% 43枚
(その他: マネックス証券 みずほインベスターズ証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 AGS
所在地 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目2番11号
設立 1971年07月01日
従業員数 622人
監査法人 新日本

AGSの概況(直近の経営指標、業績予想)

AGSのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

AGSの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,050円(想定価格比: +100円/+10.5%
直前予想
(上場前)
1,000円(公募比: +50円/+5.3%
初値 890円(公募比: -60円/-6.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
電算システムに似た感じ。
AGSと名前からは良い印象もあるが。
やっぱり英文字3文字って印象いいですね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
カルビーと同時上場となる。東証2部銘柄で注目度としては分が悪い。
IPOの地合が盛り上がり気味なので、
それに乗れるかが焦点か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年度3月期予想EPSは131円
想定価格(950円)ベースでPERを計算すると約7.3倍程度となります。
よくみると、しっかりとしたディスカウント価格ですね。やや割安感は感じます。

業績としては減益後回復見込みの状況なので、
やはり7.3倍はややディスカウントの感触。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約10.4億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証2部。
規模としては特に問題を感じない。同時上場のカルビーもそこまで大きくはないので
そこそこの買いは入り易そうな状況

売り側もストックオプションなし、VCも売り出しに充当で
上場ゴールの売り抜けは少ない。
ロックアップもしっかり掛かっている

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
一応、システム管理の企業なので悪くない感触。
前年上場の電算などを思い出すが、上場時の感触としては
悪くはないといった感じ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
カルビーとの同時上場がどうしても引っかかる感じ。
ただし銘柄と価格設定からは、若干のディスカウントを感じるので
取得して、自分の利益ラインを超えれば売るといった姿勢でもOKかもしれない。

初値は期待しにくいが、一先ず公募は超えそうな予感。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です。

AGSへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AGSの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:5件
読者予想サマリ 平均値:1,126円 | 中央値:1,100円 | 補正値:1,126円
最高:1,300円 >>>> 最低:960円
たっか様(2011/03/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+40円)
当選してしまったのですが、購入しようかどうか悩み中です^^;
ka-zu様(2011/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+330円)
PBR/PERを考えると割安。
ラリー様(2011/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+10円)
すっぽん様(2011/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
タケ様(2011/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+350円)
期待も込めてこれでお願いします
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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