(株)トランザクションのIPO新規上場情報

(株)トランザクションの概要

(株)トランザクション
市場:JQS (その他製品)
事業内容:一般雑貨、エコ雑貨、ヘルスケア雑貨などの企画、製造、販売

(株)トランザクションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/09/17 (金)
BB期間 開始: 2010/09/22 (水) ~ 終了: 2010/09/29 (水)
公募価格決定 2010/09/30 (木)
購入申込期間 開始: 2010/10/01 (金) ~ 終了: 2010/10/06 (水)
上場予定日 2010/10/12 (火)

(株)トランザクションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:402,500株
(公募:270,000株 / 売出:132,500株)売出株式比率:32.9%
O.A.分 52,500株
発行済株数 1,565,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,300~1,700円 (変動率:-23.5%0.0% やや弱気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 社内基幹システム構築のための設備資金、エコ関連製品及びヘルスケア分野における新製品の開発費、残額は年末商戦に向けた仕入資金の一部に充当予定。

(株)トランザクションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,400円
-300円
1,295円
-105円
997円
分割 16倍
(+14,657円)
変化率 -17.6% -7.5% +1,131.8%
吸収金額 7.73億円 6.37億円
-1.3億円
5.89億円
-0.4億円
時価総額 26.6億円 21.9億円
-4.6億円
20.2億円
-1.6億円
292億円
+272億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

(株)トランザクションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 (株)トランザクション
所在地 東京都渋谷区渋谷3-28-13
設立 1987年01月19日
従業員数 39人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

(株)トランザクションの概況(直近の経営指標、業績予想)

(株)トランザクションのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

(株)トランザクションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
初値 1,295円(公募比: -105円/-7.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目 新生ジャスダック誕生と同時での上場となりますが、 スタンダードということで注目度は低そうです。 まぁでも初物ということで少しは評価を上げて良いかもしれません。 評価としては「2」にします。 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から 2011年度8月期予想のEPSは205.4円(T社)で 1700円でPERを計算して、8.3倍程度とまぁまぁと行ったところ。 割り安な価格設定は評価できます。 また業績も大きくは伸びてませんが安定して伸びている模様です。 評価は「4」とします。 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係 吸収金額は約4.6億~6.0億円(仮条件ベースOA分含む)、上場市場はジャスダック。 軽さとしては申し分ないのですが、何分買いの入らないIPO市場が困り物です。 ストックオプションの行使は2012年の2月以降です。 これといった売り圧力もなさそうです。 多少の地合改善を考えて評価は「3」とします。 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど 業種は販売業ですが、エコやヘルスケアといったところに特色があります。 商品の狙い目は良いと思うのですが、ホームページを見てもヒット的な ものも感じずあまりイメージができません。 とりあえず、ページタイトルにTOPページはやめた方がいいのではといいたくなります。 この分野では、評価は「2」です。 5.評価…総合的評価や特記的事項を含める 資金使途は、一応前向きなものに使われる感じです。 売り上げも順調に伸びているので、そこそこは期待できる銘柄です。 爆発を狙うというより、割安な株をかえるという意味でそこそこ評価はできます。 総合的評価は「3」としました。 全体考察 総合得点は14点で、私のBBスタンスはC評価です。

(株)トランザクションへのみんなの初値予想

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