アゼアス(株)のIPO新規上場情報

アゼアス(株)の概要

アゼアス(株)
市場:JQ (卸売業)
事業内容:防護服・環境資機材事業(防護服、環境対策用資機材等の販売)、たたみ資材事業(畳に関連する資材全般の販売)及びアパレル資材事業(繊維副資材の製造、販売)

アゼアス(株)のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/03/26 (金)
BB期間 開始: 2010/03/30 (火) ~ 終了: 2010/04/05 (月)
公募価格決定 2010/04/06 (火)
購入申込期間 開始: 2010/04/08 (木) ~ 終了: 2010/04/13 (火)
上場予定日 2010/04/16 (金)

アゼアス(株)のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,500,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:500,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 225,000株
発行済株数 6,085,481株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 490円
仮条件価格 450~490円 (変動率:-8.2%0.0% 中立 )
公募価格 470円
IPOの資金用途 本社における試験機購入資金、岡山事業所における生産機械設備購入及びレイアウト変更に伴う資金、物流管理システム開発資金、本社建替資金に充当予定

アゼアス(株)のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 490円 470円
-20円
470円
±0円
554円
(+84円)
変化率 -4.1% 0.0% +17.9%
吸収金額 8.45億円 8.10億円
-0.3億円
8.10億円
±0.0億円
時価総額 29.8億円 28.6億円
-1.2億円
28.6億円
±0.0億円
33.7億円
+5.11億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アゼアス(株)の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほインベスターズ証券 - - -枚
ひろぎん証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 アゼアス(株)
所在地 東京都台東区蔵前4-13-7
設立 1947年05月31日
従業員数 106人
監査法人 新日本有限責任

アゼアス(株)の概況(直近の経営指標、業績予想)

アゼアス(株)のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アゼアス(株)の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
初値 470円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
たたみ資材って何だ?って感じですが、結構古い企業ですね。

8.5億ほどの小型案件ですが、野村だと3枚セットになります。

資材機材関係の開発と卸売りが基本のようですね。
BB期間が第一生命と少し被りますが、第一生命の上場の様子を
確認してBBも可能ですね。

じっくり調べたいと思います。
第一印象的にはパッとしない感じですね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
注目度としては第一生命の影に隠れる形となっています。
ただし第一生命が好発進をすれば、その後のIPOとして注目度が集まりそうな気がします。
悪くない時期の上場と考え少し好感触はあります。

銘柄としての注目度は昨年度の新型インフルエンザ関連で
防護服関連が注目されました、そこが上場時にどう評価されるのかも気になります。

評価としては3にします。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2010年、4月期の連結予想EPSは64.36円で
想定価格ベースで計算すると7.6倍程度になります。
妥当なディスカウント価格となっています。

パッと見た感じではそれなりの評価出来ます。評価は4としています。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約8.5億(想定価格ベースOA分含む)、上場市場はジャスダックです。
1枚当たりの価格が小粒ですが、数は150万株ほどと結構あります。
少し前の大光と似たような感じがありイメージは悪いです。

主幹事は野村證券ですが、人気がなさそうなので
結構売り圧力のある個人などに回ってしまいそうな銘柄ですね…

評価は3としています。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
歴史も古く、卸売業といった業態も古いためIPOとしては魅力に欠ける銘柄です。
何か期待感があるものがあればいいですが、そこも微妙ですね。

この分野では、評価は1にしておきます。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
各方面の情報を見ていると第一生命に押されて完全に無視されているような
感じがします。第一生命の良い面からIPO自体の注目度が高まり
波及すればとも思いますが、そこまで甘くはないでしょうか?

今年度のIPOで公募割れも出ていて、あまり注目度の高くないこの銘柄は
イメージが良くありません。

あまり魅力はない銘柄ですので評価は2としました。

全体考察
総合得点は13点で、私のBBスタンスはC評価です。

あまり魅力を感じないのでパスする人も多そうです。
その為、当選確率的にはあがりそうで、
小幅利益を求めをリスクを取れるかが焦点となりそうです。

主幹事野村では3枚セットの当選になるので注意しましょう。

アゼアス(株)へのみんなの初値予想

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