第一生命保険株式会社のIPO新規上場情報

第一生命保険株式会社の概要

第一生命保険株式会社
市場:東1 (保険業)
事業内容:生命保険業

第一生命保険株式会社のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/03/07 (日)
BB期間 開始: 2010/03/09 (火) ~ 終了: 2010/03/18 (木)
公募価格決定 2010/03/19 (金)
購入申込期間 開始: 2010/03/25 (木) ~ 終了: 2010/03/30 (火)
上場予定日 2010/04/01 (木)

第一生命保険株式会社のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,106,170株
(公募:0株 / 売出:7,106,170株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 100,000株
発行済株数 10,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 72.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 150,000円
仮条件価格 125,000~155,000円 (変動率:-16.7%+3.3% 弱気 )
公募価格 140,000円
IPOの資金用途 公募なし

第一生命保険株式会社のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 150,000円 140,000円
-10,000円
160,000円
+20,000円
1,741円
分割 100倍
(+14,100円)
変化率 -6.7% +14.3% +8.8%
吸収金額 10809億円 10088億円
-720億円
11529億円
+1441億円
時価総額 15000億円 14000億円
-1000億円
16000億円
+2000億円
20864億円
+4864億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

第一生命保険株式会社の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
メリルリンチ日本証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
東海東京証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
みずほインベスターズ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
日産センチュリー証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 第一生命保険株式会社
所在地 東京都千代田区有楽町1-13-1
設立 1902年09月15日
従業員数 58924人
監査法人 新日本有限責任

第一生命保険株式会社の概況(直近の経営指標、業績予想)

第一生命保険株式会社のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

第一生命保険株式会社の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
初値 160,000円(公募比: +20,000円/+14.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
桁が違う1兆円規模の上場となります。
公開単位も1株単位となる模様ですね。

売り出しの株数も多い(700万)ですが、幹事団も多いですね。

当選確率は高めになるでしょう。
これほどの大型で注目を浴びるIPOですので、
価格割れはなかなか考えにくいです。

規模が大きいので初値が高騰することは無いかと思いますが、
この銘柄でIPOにも風が来て欲しいです。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
なんと言っても10年に一度といわれる大きさの規模のIPOで注目度が高いです。
保険契約している個人が新規株主となることにもなり
価値が下がるといった情けない結果には
主幹事証券もしたくは無いところです。

証券会社も顧客確保に全力をつくしてくる気がします。

評価としては5にします。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2010年、3月期の連結予想EPSは5000円で
想定価格ベースで計算すると30倍程度になります。
何やら1000円の配当も予定しているみたいですね。記念配当?

類似保険業と比較してもそこそこなので、評価は3としています。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
桁が違う吸収金額は約1.08兆(想定価格ベースOA分含む)、上場市場は東証1部でしょう。
ただし、注目度もナンバー1のIPOですので
スケールで考えにくい部分もあります。

個人の新規株主がたくさん出来るわけで、公募価格から下げて始まるような
無様な上場は考えにくいです。

評価は4としています。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
目新しさはない生命保険業ですが、契約者が株主となるというのは珍しいですね。
新規個人株主がたくさん現れます。
IPOブロガーの皆さんは、公開株数が多いため当たりやすそうなので
全力で取りに行く方が多いですね。

この分野では、評価は3にしておきます。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
なんといっても注目されるIPOです。
個人的には初値15万~20万あたりで決着しそうで、
どれだけ数を持っておくか?が焦点になってそうな気がします。

たくさんの方に、嬉しい想いが出来るような形が
全ての方の思うところなので、評価は自然と高くなってしまいますね。

当たってほしいという期待もこめて評価は5としました。

全体考察
総合得点は20点で、私のBBスタンスはA評価です。
やはり、なかなか公募割れが想像しにくいのと数が多いので
当たりやすそうなので抽選派にも魅力のあるIPOです。

是非、少しでも多く当てて嬉しい利益を4月1日に味わいたいですね。

私も申し込めるところから全力で申し込んで見ます。
今年の第一号になれるか!?

第一生命保険株式会社へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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