(株)エスクリのIPO新規上場情報

(株)エスクリの概要

(株)エスクリ
市場:東M (サービス業)
事業内容:挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

(株)エスクリのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/02/15 (月)
BB期間 開始: 2010/02/17 (水) ~ 終了: 2010/02/23 (火)
公募価格決定 2010/02/24 (水)
購入申込期間 開始: 2010/02/26 (金) ~ 終了: 2010/03/03 (水)
上場予定日 2010/03/05 (金)

(株)エスクリのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:660,000株 / 売出:140,000株)売出株式比率:17.5%
O.A.分 0株
発行済株数 3,730,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 610円
仮条件価格 550~650円 (変動率:-9.8%+6.6% 中立 )
公募価格 650円
IPOの資金用途 全額を新規挙式・披露宴施設オープンに伴う新規設備投資に充当予定

(株)エスクリのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 610円 650円
+40円
1,001円
+351円
824円
分割 3倍
(+1,471円)
変化率 +6.6% +54.0% +147.0%
吸収金額 4.88億円 5.20億円
+0.32億円
8.80億円
+2.80億円
時価総額 22.7億円 24.2億円
+1.49億円
37.3億円
+13.9億円
98.7億円
+61.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

(株)エスクリの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
髙木証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 (株)エスクリ
所在地 東京都港区南青山3-2-5 南青山シティビル
設立 2003年06月19日
従業員数 177人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

(株)エスクリの概況(直近の経営指標、業績予想)

(株)エスクリのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

(株)エスクリの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
初値 1,001円(公募比: +351円/+54.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
いよいよIPOも活気付いてきましたでしょうか?
暖かくなる3月頃から始動って感じですね!

またまたマザーズの新規承認で、主幹事がSBI証券です。
ネット抽選派としてはゲットしておきたいところですね。

ただ個人に大量に出回ると初値の売り圧力が
強くなりそうな不安があります。

とはいっても吸収金額5億ほどの案件ですので、
問題ない程度かもしれません。

事業内容が結婚式場関係ということなのですが、
上場するような規模の会社ってあるのですね。

結婚ビジネスってどうなんでしょうね?最近は自由な結婚スタイルが多いのと
結婚しない人たちが増えているので苦しそうですが…
私は結婚式場には非常に感謝していますが、
金儲けとサービスのバランスが非常に難しいビジネスですね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度
上場市場は、今年一発目のアニコムHDと同じ東証マザーズ。
アニコムHDが好発進を切れば、こちらも注目されそうな気がします。
長く空いた後のIPOの始動ですので、注目度は高そうです。
SBIが主幹事というのも少し注目です。個人に回りそうなので、どうかと思いますが…
評価としては4にします。

2.割安性
2010年、3月期のEPS65.71からPERを仮条件ベースで計算すると
8.37倍~9.89倍程度となり、割安な仮条件設定ですね。
評価は4としています。

3.規模
吸収金額は約4.9億(想定価格ベースOA分含む)と軽く評価できます。
マザーズ上場で主幹事、SBIは個人に回りそうで、売り圧力はやや強めでしょうか?
既存株主にファンド系も多いですが、ロックアップも掛かっており、
2倍付近までの暴投は全然問題なさそうです。
評価は4としています。

4.業種
ブダイダル業界の上場に悪いイメージはありません。
不況にも強い業種といわれ、この環境でも上場できる所以でしょう。
ただ目新しさを感じる業種でないもの確かです。
評価は3としています。

5.評価
評価というのはその他的な分野です。
他の方の見方など雰囲気、特注部分を見ています。
あまり公募割れを感じる銘柄で無いので少し高目の評価4としました。

全体考察
総合得点は19点で、私のBBスタンスはA評価です。
初値としては2倍付近までは期待できそうな感じがします。

主幹事SBI証券で当選できるかが鍵になりそうです。
SBI証券はたくさん申し込むほど、当選確率が上がりますので、
ひょっとすると証券会社を分散するより集中してBBしたほうが当たるかもしれませんね。

(株)エスクリへのみんなの初値予想

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