ビープラッツの概要
ビープラッツのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2018/03/13 (火) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2018/03/15 (木) ～ 終了： 2018/03/22 (木) |
| 公募価格決定 | 2018/03/23 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2018/03/27 (火) ～ 終了： 2018/03/30 (金) |
| 上場予定日 | 2018/04/04 (水) |
ビープラッツのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：150,000株 （公募：100,000株 / 売出：50,000株）売出株式比率：33.3% |
|---|---|
| O.A.分 | 22,500株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 1,109,480株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 15.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,860円 |
| 仮条件価格 | 1,950～2,200円 (変動率：+4.8% ～+18.3% 超強気 ) |
| 公募価格 | 2,200円（想定価格との差：+340円 / +18.3% ） |
| IPOの資金用途 | 全額をソフトウエア開発に係る設備資金として充当する予定 |
ビープラッツのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,860円 | 2,200円 +340円 |
10,000円
+7,800円 |
581円
分割 2倍 (-8,838円) |
| 変化率 | +18.3% | +354.5% | -88.4% | |
| 吸収金額 | 3.20億円 | 3.79億円 +0.58億円 |
17.2億円 +13.4億円 |
|
| 時価総額 | 20.6億円 | 24.4億円 +3.77億円 |
110億円 +86.5億円 |
14.3億円 -96億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ビープラッツの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ビープラッツ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内神田三丁目2番8号 |
| 設立 | 2006年11月17日 |
| 従業員数 | 41人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ビープラッツの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/03 (単・7期) |
342,063 | -35,362 | -35,749 | 107,867 238,363 |
| 2014/03 (単・8期) |
225,438 -34.1% |
4,444 -112.6% |
4,333 -112.1% |
112,201 152,055 |
| 2015/03 (単・9期) |
248,749 10.3% |
6,934 56.0% |
3,499 -19.2% |
115,700 198,646 |
| 2016/03 (単・10期) |
363,739 46.2% |
15,929 129.7% |
12,302 251.6% |
128,002 294,134 |
| 2017/03 (単・11期) |
505,155 38.9% |
-29,215 -283.4% |
-30,653 -349.2% |
97,349 348,066 |
| 2018/03 (単・12期) |
550,000 8.9% |
44,000 -250.6% |
37,000 -220.7% |
0 0 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2013/03(単・7期) | -755.80 | -12,078.90 | 0 |
| 2014/03(単・8期) | 91.61 | -11,987.29 | 0 |
| 2015/03(単・9期) | 73.99 | -11,913.30 | 0 |
| 2016/03(単・10期) | 13.00 | -582.66 | 0 |
| 2017/03(単・11期) | -32.40 | -615.06 | 0 |
| 2018/03(単・12期) | 38.24 | 232.15 | 0 |
| 予想PER | 48.64倍 (2018/03単・参考EPS:38.24・想定価格1,860円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 8.01倍 (2018/03単・参考BPS:232.15・想定価格1,860円ベース) |
| 予想配当 | --(2018/03) |
ビープラッツの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| Globis Fund III, L.P. | 247,820 (18,700:7.5%) |
22.20 | 90日 or 1.5倍 |
| 藤田健治 | 170,000 (10,000:5.9%) |
15.23 | 90日 |
| 東京センチュリー株式会社 | 160,000 | 14.33 | 90日 |
| 宮崎琢磨 | 101,000 (8,000:7.9%) |
9.05 | 90日 |
| 篠崎明 | 101,000 (8,000:7.9%) |
9.05 | 90日 |
| Globis Fund III（B), L.P. | 69,700 (5,300:7.6%) |
6.24 | 90日 or 1.5倍 |
| 株式会社Showcase Capital | 40,000 | 3.58 | 90日 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 40,000 | 3.58 | 90日 or 1.5倍 |
| 株式会社ネットワールド | 32,820 | 2.94 | 90日 |
| Growth Tree Ltd | 20,000 | 1.79 | 90日 |
| 既存株主総計(56) | 1,116,480 | 100 | 対象 1,009,140株 カバー率 94.62% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(6) （内ロックアップ） |
上場前：417,940株 売出後：393,940株 393,520株(99.89%) |
|---|
ビープラッツのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-26 | 25,200 | 725 | (自)2014-12-29～(至)2021-12-25 |
| 2014-06-25 | 25,400 | 725 | (自)2016-06-28～(至)2024-06-24 |
| 2016-03-23 | 40,300 | 850 | (自)2018-04-01～(至)2026-03-22 |
| 2017-03-15 | 10,200 | 1,300 | (自)2019-03-18～(至)2027-03-14 |
| 2017-09-15 | 5,900 | 2,500 | (自)2019-09-21～(至)2027-09-14 |
| SO総計(5) | 107,000 | 上場時算入 | 90,900株 |
ビープラッツの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (A:積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
6,500円（想定価格比: +4,640円/+249.5%） |
| 直前予想 (上場前) |
7,000円（公募比: +4,800円/+218.2%） |
| 初値 | 10,000円（公募比: +7,800円/+354.5%） |
・新規承認時の第一印象 (A:積極的)
(A:積極的)野村證券主幹事のプラチナチケット。
マザーズ小型ネット系（クラウド,IoTなどテーマ性高い）と初値高騰条件揃う。
直近赤字も売上げの伸びは良く、黒字反転で期待がかかる。
枚数少なく取得は極めて困難な部分は残念。
マザーズ小型ネット系（クラウド,IoTなどテーマ性高い）と初値高騰条件揃う。
直近赤字も売上げの伸びは良く、黒字反転で期待がかかる。
枚数少なく取得は極めて困難な部分は残念。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
「IoT」「クラウド」などテーマ性の高い銘柄で注目を集めそう。
BtoBのパッケージサービス提供ということでIPOでは花形というのも好感。
4月上場というのも、ラッシュ時に埋もれてない印象でスケジュール的にも後押ししそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2018年3月度、単体予想EPSは38.24円。
想定価格1,860円から計算される予想PERは約48.64倍。
高予想PERとなるが、今後高い成長性が期待されるため、あまり気にならない。
ゲーム株のようなヒット作がなければ厳しいわけでなく、需要が高まれば一気に業績が良くなるドル箱分野。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約3.2億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事は野村證券。
主幹事野村證券で公募売出総数1500枚は超プラチナチケット。
ただし、既存株主にベンチャーキャピタルの保有は多く1.5倍でロックアップが外れるので、
上場後の大きな売玉には注意となる。
一方ストック・オプションの未行使残は枚数、価格とも気にしなくて良い程度。
状況的には圧倒的に供給不足で、初値高騰のチキンレースの展開が予想される。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
サブスクリプション（継続課金）は企業にとって儲かる分野で、そこをクラウドやIoTでパッケージ化導入は、
まぁ、お金になりそうな業種という匂いがする。現状は赤字もあるが期待度はMAXだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
第一に野村證券主幹事で枚数1500枚となれば、超希少IPOで初値高騰は間違いない。
後はベンチャーキャピタルなどの大きな売玉が来ないかドキドキしながらマネーゲームを展開しそう。
公募取得は困難を極めるため、IPO投資的な妙味は少ないのが減点。
ただ、セカンダリーで思っているよりも安く初値がつかないが期待している層が非常に多そう。
初値3～4倍ぐらいになる可能性も十分にあるIPO。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
「IoT」「クラウド」などテーマ性の高い銘柄で注目を集めそう。
BtoBのパッケージサービス提供ということでIPOでは花形というのも好感。
4月上場というのも、ラッシュ時に埋もれてない印象でスケジュール的にも後押ししそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2018年3月度、単体予想EPSは38.24円。
想定価格1,860円から計算される予想PERは約48.64倍。
高予想PERとなるが、今後高い成長性が期待されるため、あまり気にならない。
ゲーム株のようなヒット作がなければ厳しいわけでなく、需要が高まれば一気に業績が良くなるドル箱分野。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約3.2億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事は野村證券。
主幹事野村證券で公募売出総数1500枚は超プラチナチケット。
ただし、既存株主にベンチャーキャピタルの保有は多く1.5倍でロックアップが外れるので、
上場後の大きな売玉には注意となる。
一方ストック・オプションの未行使残は枚数、価格とも気にしなくて良い程度。
状況的には圧倒的に供給不足で、初値高騰のチキンレースの展開が予想される。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
サブスクリプション（継続課金）は企業にとって儲かる分野で、そこをクラウドやIoTでパッケージ化導入は、
まぁ、お金になりそうな業種という匂いがする。現状は赤字もあるが期待度はMAXだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
第一に野村證券主幹事で枚数1500枚となれば、超希少IPOで初値高騰は間違いない。
後はベンチャーキャピタルなどの大きな売玉が来ないかドキドキしながらマネーゲームを展開しそう。
公募取得は困難を極めるため、IPO投資的な妙味は少ないのが減点。
ただ、セカンダリーで思っているよりも安く初値がつかないが期待している層が非常に多そう。
初値3～4倍ぐらいになる可能性も十分にあるIPO。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
ビープラッツへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ビープラッツの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：70件
読者予想サマリ 平均値：6,812円 | 中央値：6,520円 | 補正値：7,330円
最高：17,560円 >>>> 最低：1,230円
最高：17,560円 >>>> 最低：1,230円
まきたまん様(2018/03/31) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：11,200円(公募価格比：+9,000円)
佳子さま様(2018/03/30) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：17,560円(公募価格比：+15,360円)
超プラチナチケット、同じくプラチナだったウォンテッドリーよりビジネスモデル、テーマ性は遥かに上。
地合い良し。IPO閑散期、単独上場。ストック・オプションの未行使残は枚数少ない。まさかの当籤。
地合い良し。IPO閑散期、単独上場。ストック・オプションの未行使残は枚数少ない。まさかの当籤。
kuma333様(2018/03/29) スタンス：(A) BB期間終了後
激予想値：8,200円(公募価格比：+6,000円)
IPO盛り上がりから、この位行きそう。
それにしても、抽選たまには当たりたい!
それにしても、抽選たまには当たりたい!
みんすくみ様(2018/03/28) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：10,500円(公募価格比：+8,300円)
IPOバブル継続中です
にゃんこ様(2018/03/28) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：5,490円(公募価格比：+3,290円)
これくらいかな。
スティンガー様(2018/03/28) スタンス：(A) BB期間終了後
激予想値：8,800円(公募価格比：+6,600円)
これくらいで見ています。
ももんが様(2018/03/27) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：11,000円(公募価格比：+8,800円)
これくらいまでいったりして
めがっさ様(2018/03/27) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：8,300円(公募価格比：+6,100円)
枚数が少ないので。
Jacks様(2018/03/27) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：8,000円(公募価格比：+5,800円)
抽選外れました。
高騰する条件は揃っています。
8,000円までは参戦します！
高騰する条件は揃っています。
8,000円までは参戦します！
ぎゃーふぶ様(2018/03/25) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：7,150円(公募価格比：+4,950円)
これぐらい。
きむ様(2018/03/23) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：6,000円(公募価格比：+3,800円)
3倍はあるか
シノ＠様(2018/03/22) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：7,770円(公募価格比：+5,570円)
こちらも枚数少ないですねぇ。
yamara様(2018/03/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,520円(公募価格比：+4,320円)
このあたりか
ロデオ様(2018/03/20) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：7,050円(公募価格比：+4,850円)
かなり上がりそうですね。
つよぽん様(2018/03/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：7,100円(公募価格比：+4,900円)
ゼッタイほしい銘柄〜♪
だーく様(2018/03/19) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,700円(公募価格比：+3,500円)
二日目か？
UG様(2018/03/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,950円(公募価格比：+4,750円)
当たったら奇跡
にゃが様(2018/03/19) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：7,000円(公募価格比：+4,800円)
チャレンジポイント投入か？！
よぷ様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：7,000円(公募価格比：+4,800円)
期待を込めて
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：12,000円(公募価格比：+9,800円)
超強気
背脂チャッチャ様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：7,500円(公募価格比：+5,300円)
極小枚数につき
ほいみん様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：8,700円(公募価格比：+6,500円)
ピタリ賞ねらいです
ほまれ様(2018/03/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：6,550円(公募価格比：+4,350円)
ここまで行けばいいと思います
マヌカハニー様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：10,000円(公募価格比：+7,800円)
大台、もしかするかもしれんし
紫みねみ様(2018/03/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,500円(公募価格比：+4,300円)
野村は公募割れしかくれない
房州ビワ様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：8,000円(公募価格比：+5,800円)
ノムさんたまにはくださいよ
このもん様(2018/03/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：9,000円(公募価格比：+6,800円)
4倍！
hirooooooo様(2018/03/17) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：4,200円(公募価格比：+2,000円)
ペリドット様(2018/03/17) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：7,700円(公募価格比：+5,500円)
後半は良い銘柄が続くけど、この辺で失速しなければいいが
アロエ様(2018/03/17) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,000円(公募価格比：+3,800円)
機関投資家も注目！？
アルファルファ様(2018/03/17) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：7,000円(公募価格比：+4,800円)
プレミアにつき初値高騰
ストライカー様(2018/03/17) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：8,020円(公募価格比：+5,820円)
こんなもんで！
伊東様(2018/03/17) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：9,900円(公募価格比：+7,700円)
2日目にＶＣ爆弾投下で一件落着。
愛読者様(2018/03/17) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：8,800円(公募価格比：+6,600円)
これぐらい行くかな。
しんしんしんしん様(2018/03/16) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：7,600円(公募価格比：+5,400円)
まぁ応募したが当たらないよねーそだねー
hiro様(2018/03/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,230円(公募価格比：+2,030円)
これくらい
しぶしげ様(2018/03/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,270円(公募価格比：+4,070円)
欲しい
タカ様(2018/03/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,855円(公募価格比：+3,655円)
地合いが良ければこれくらいかな
ken様(2018/03/16) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,290円(公募価格比：+1,090円)
これぐらいかな
まつ様(2018/03/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：7,150円(公募価格比：+4,950円)
暴騰すると思います。
beyond様(2018/03/15) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：6,530円(公募価格比：+4,330円)
野○よ、少しでもいいから資産形成させてくれ
k&k様(2018/03/15) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：6,780円(公募価格比：+4,580円)
極端に枚数が少ないので、結構上昇するかも。
カレーどすた様(2018/03/15) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：9,700円(公募価格比：+7,500円)
業態と枚数からするとこれぐらいはいくと思うんですが、私の感覚おかしい？
hall様(2018/03/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,220円(公募価格比：+4,020円)
欲しいです！！
FP様(2018/03/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,490円(公募価格比：+3,290円)
2.5倍程度を予想。
かぶけ様(2018/03/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,200円(公募価格比：+4,000円)
絵餅
ダングラ様(2018/03/14) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：6,300円(公募価格比：+4,100円)
IoTでプラチナは強い
今後業績も伸びるでしょう
今後業績も伸びるでしょう
my20001様(2018/03/14) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：7,030円(公募価格比：+4,830円)
これまた強気な仮条件ですね
hakio様(2018/03/13) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,100円(公募価格比：+2,900円)
オードリー春日井様(2018/03/13) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,850円(公募価格比：+3,650円)
仮条件上振れで
赤羽様(2018/03/13) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：6,000円(公募価格比：+3,800円)
軽い
ごくう様(2018/03/12) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,250円(公募価格比：+3,050円)
3倍くらいか
のぶ様(2018/03/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,230円(公募価格比：+3,030円)
このくらい
waikazu様(2018/03/10) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：7,200円(公募価格比：+5,000円)
株数少ないがほしいな
ラッコ様(2018/03/09) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+2,300円)
このくらいいってほしい
ぴち様(2018/03/08) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,330円(公募価格比：+3,130円)
マネックスあたりにこういう銘柄の主幹事を務めてほしい
かぶかぶ様(2018/03/07) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,650円(公募価格比：+450円)
WIND様(2018/03/07) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+1,300円)
当たりますように
ルイコスタ様(2018/03/06) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,000円(公募価格比：+2,800円)
心から欲しい
じじ様(2018/03/04) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,660円(公募価格比：+460円)
みよぶー様(2018/03/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+800円)
名前の通り、、Ｂ！！！
たく様(2018/03/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,600円(公募価格比：+2,400円)
直近の赤字がきがかり
うらら様(2018/03/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,850円(公募価格比：+1,650円)
Ｎ証券では、当選は望み薄ですね！
カーおｐじさん様(2018/02/28) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：6,120円(公募価格比：+3,920円)
6000円超えたら面白いなあ。
松村様様(2018/02/28) スタンス：(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,230円(公募価格比：-970円)
いらないなあ。
d8yea66様(2018/02/28) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,000円(公募価格比：+2,800円)
当たりにくいIPO
あおいそら様(2018/02/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,220円(公募価格比：+20円)
このくらい
ジン毛ベア様(2018/02/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,530円(公募価格比：+2,330円)
これくらいは行くのかな⁉
民衆治様(2018/02/27) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,500円(公募価格比：+3,300円)
軽くこんなものか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
このぐらいはいきそう。いってほしい。