コンヴァノ(6574)のIPO新規上場情報

コンヴァノの概要

コンヴァノ
[6574]コンヴァノ
市場:東M (サービス業)
事業内容:ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営

コンヴァノのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/20 (火)
BB期間 開始: 2018/03/23 (金) ~ 終了: 2018/03/29 (木)
公募価格決定 2018/03/30 (金)
購入申込期間 開始: 2018/04/03 (火) ~ 終了: 2018/04/06 (金)
上場予定日 2018/04/11 (水)

コンヴァノのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:830,000株
(公募:75,000株 / 売出:755,000株)売出株式比率:91.0%
O.A.分 124,500株
発行済株数 2,211,810株 (上場時、公募株数含む)
OR 43.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 890円
仮条件価格 890~930円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 930円
IPOの資金用途 全額を設備投資資金に充当する予定

コンヴァノのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 890円 930円
+40円
2,189円
+1,259円
1,629円
(-560円)
変化率 +4.5% +135.4% -25.6%
吸収金額 8.49億円 8.87億円
+0.38億円
20.8億円
+12.1億円
時価総額 19.6億円 20.5億円
+0.88億円
48.4億円
+27.8億円
36.3億円
-12億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コンヴァノの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 713,800株 86.00% 642枚
みずほ証券 33,200株 4.00% 33枚
大和証券 24,900株 3.00% 37枚
SMBC日興証券 24,900株 3.00% 25枚
SBI証券 8,300株 1.00% 37枚
マネックス証券 8,300株 1.00% 83枚
東海東京証券 8,300株 1.00% 8枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 コンヴァノ
所在地 東京都渋谷区桜丘町22番14号N.E.S.ビルS棟B3F
設立 2013年07月10日
従業員数 258人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

コンヴァノの概況(直近の経営指標、業績予想)

コンヴァノの経営指標グラフ
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・6期)
2,000,000 134,000 84,000 0
0
1株あたりに基づく指標
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・6期) 39.36 0.00 --
予想PER 22.61倍 (2018/03連・参考EPS:39.36・想定価格890円ベース)
予想配当 --(2018/03)

コンヴァノの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 1,722,320
(679,900:39.5%)
77.28 90日 or 1.5倍
Integral Fund II (A) L.P. 190,400
(75,100:39.4%)
8.54 90日 or 1.5倍
インテグラル株式会社 122,090 5.48 90日 or 1.5倍
濱口 直太 102,000 4.58 90日 or 1.5倍
鈴木 明 26,000 1.17 90日
壷井 成仁 15,000 0.67 90日
小田 尚江 7,000 0.31 90日
江頭 渉 7,000 0.31 90日
横山 周平 7,000 0.31 90日
金子 陽一 7,000 0.31 90日
既存株主総計(21) 2,228,810 100 対象 2,211,810株
カバー率 99.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
1,912,720株
1,912,720株(100.00%)

コンヴァノのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-30 78,000 460 (自)2017-07-01~(至)2025-06-30
2017-04-26 14,000 500 (自)2019-04-27~(至)2027-04-26
SO総計(2) 92,000 上場時算入 78,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

コンヴァノの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +1,710円/+192.1%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,570円/+168.8%
初値 2,189円(公募比: +1,259円/+135.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ネイルサロンチェーン店運営。ほぼ売り出しIPO。野村證券主幹事。
価格帯は買いやすい設定。
似たような業態のIPOで前年度アトリエはるかが上場中止になった記憶に新しいが、今回は大丈夫か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

投資会社インテグラルの売出IPOが続く。
事業内容としてはネイルサロンをチェーン運営で低価格・効率化などで注目

IPOまで持ってこれるビジネス手腕は認めて良いところか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度、単体予想EPSは39.36円。
想定価格890円から計算される予想PERは約22.61倍。

1000円以下の買いやすい価格帯は評価できる。
割安感もまだ成長見込みありと考えれば、妥当からこの価格なら買いと感じるほど。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.49億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事は野村證券

単価が安い為、枚数はそこそこ。殆どが売出で売出比率91.0%
売り出し元はインテグラル。売出後も半分以上の株を残すため経営実権は譲らない。
ロックアップ1.5倍で解除となるが、既に多く売り出しているのですぐ売るとは考えにくいか?

ストック・オプションの未行使残は行使可能が8万弱、全体を通しても10万弱と気にならない。
行使価格も500円と妥当なところ。

ほぼ売出IPOとなるが、大きく売り出すわけでもなくやや供給は絞られている。
需給面では買い需要が高く良好と評価。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネイルサロンに関しては興味のない人にとっては全く興味ないが、確かに駅前の目に見えるところに店舗が増えており
実際手軽さを武器に業績を伸ばしているとなれば魅力あり。美容系はいつの時代もサービス業の王道。

また業種としてでなく、チェーン経営、ウェブシステムの効率化、低価格化などの経営手法も評価したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2017年の12月には名証セントレックスで似たような業種で上場中止となったので、
今回は再び注目を浴びる番。インテグラル系の売出IPOだが、業績の伸びを評価。
競走が厳しそうな業界で勝ち組、上場後も伸びしろを残す印象。

需給面で見ても問題ないので積極参加。
ロックアップ解除価格の1.5倍では止まらない印象、2日目勝負となるか?

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

コンヴァノへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コンヴァノの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:2,633円 | 中央値:2,550円 | 補正値:2,706円
最高:8,010円 >>>> 最低:660円
kuro様(2018/04/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,570円)
3~4倍いくでしょ
つよぽん様(2018/04/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,470円)
これはほしい銘柄ですね♪
くろさき予想様(2018/04/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+2,400円)
分かりやすく3333近辺で寄ってからドカーン(3000円以上は5円幅)と5000円目指す展開
Ken 様(2018/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,325円(公募価格比:+1,395円)
美容関連いいですね。
マラリオン様(2018/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+990円)
けんけん様(2018/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,725円(公募価格比:+2,795円)
4倍越えなるはず
水無月様(2018/04/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,420円(公募価格比:+1,490円)
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+1,720円)
IPOバブル継続ならば
背脂チャッチャ様(2018/03/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,420円)
ネイル屋が即金というのは複雑だが・・・
マヌカハニー様(2018/03/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,070円)
2倍ぐらい
思ってたより上がらないかも
紫みねみ様(2018/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,220円)
初日ギリギリでよるかも 
伊東様(2018/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,995円(公募価格比:+2,065円)
市場の雰囲気も好転してきて、2日目に決着かな・・・
あらちゃん様(2018/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,790円(公募価格比:+1,860円)
初値が付くのは2日目になるのは間違いない
ほいみん様(2018/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,070円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2018/03/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,870円)
こんなもん
シノ@様(2018/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,520円)
野村主幹事ですし、これぐらいは行くでしょうか。
みんすくみ様(2018/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,820円)
IPOバブル継続中です
にゃんこ様(2018/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+1,660円)
当たるといいな。
房州ビワ様(2018/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,120円)
小粒IPO
ももんが様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,920円)
これくらいまでいったりして
アロエ様(2018/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,270円)
優待出るなら女性は欲しいかも!?
めがっさ様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,620円)
買いやすい価格帯なので。
0308様(2018/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+960円)
主幹事はSBIかマネで
10%配分とか無理
このもん様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,670円)
事業内容△
ネイルサロンって微妙
ペリドット様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,470円)
インテグラルがトランプショックに備えて現金化?
アルファルファ様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,570円)
詳しくない業界
とりあえず小型なので参加
だーく様(2018/03/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+400円)
売り出し多いのが気になる
カレーどすた様(2018/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+2,020円)
買いやすい価格なので期待できそうです。
キュービーネットでは、ポイントを全部使ったあげく公募割れ><
という悲惨な目にあったので、ここらへんで損失を挽回したいです。
ぎゃーふぶ様(2018/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,870円)
これぐらい。
UG様(2018/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,020円)
金額的にはあまり美味しくは・・・
愛読者様(2018/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,770円)
3倍あたりが目処でしょう。
k&k様(2018/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,050円)
倍にはなってほしいところ。
しぶしげ様(2018/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,350円)
こんなもん
きむ様(2018/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+970円)
2倍はあるか
まつ様(2018/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,400円)
小型銘柄なので。
おおたこ様(2018/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+2,180円)
欲しいです。強気でいきます。
スティンガー様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,170円)
ちょっと強気ですかね。
yamara様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+1,690円)
このあたりか
ダングラ様(2018/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+870円)
売り出しが多い
業種に全く興味がない私的に、価格が安い以外あまり魅力がない
ウルフ田村様(2018/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,370円)
こんくらい
サッカー様(2018/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+800円)
この位はいきそう
my20001様(2018/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+2,040円)
ハイカラな名前ですね
hiro様(2018/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,320円)
これくらい
ロデオ様(2018/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,905円(公募価格比:+1,975円)
欲しいですね。
かぶけ様(2018/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+2,120円)
絵餅
赤羽様(2018/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,090円)
「男のつめ磨き」
にゃが様(2018/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+4,070円)
想定価格が安いですね
キユキ様(2018/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:8,010円(公募価格比:+7,080円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
ストライカー様(2018/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+2,090円)
こんなもんで!
タカ様(2018/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,430円)
買いやすいので◎
ken様(2018/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,190円(公募価格比:+3,260円)
最強の会社
みよぶー様(2018/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,670円)
単価が安いから・・・。このぐらいかな。
hakio様(2018/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,970円)
ごくう様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,320円)
全然当選しない
WAIKAZU様(2018/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,850円)
このくらいは頑張って
たく様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,655円(公募価格比:+1,725円)
絶対割れない安パイ
WIND様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,370円)
買いやすい値段ですね
のぶ様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,370円)
このくらい
MiracleZ様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+910円)
このくらいは、いくでしょう
ぴち様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,770円)
もし当選できても即売りしたい
ねいちゃー様(2018/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,270円)
ネイルアートのように豪華絢爛な値上がり期待。
かぶかぶ様(2018/03/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+420円)
きむ様(2018/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+450円)
これぐらいか
ジン毛ベア様(2018/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+240円)
ネイルサロンでは人気が有るのかようわからん‼
ラッコ様(2018/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
このくらいかな?
あおいそら様(2018/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+5,070円)
業界初の異色の面白い銘柄
カールおじさん様(2018/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,740円)
3倍でいってみよう””
ルイコスタ様(2018/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,170円)
軽量でマザーズなので業種関係なくあがる。
松村様(2018/03/06) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:-270円)
こんなもんでしょう。
申し込みはパス。
千恵子様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+170円)
こんなものか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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