Allganize Holdings(656A)のIPO新規上場情報

Allganize Holdingsの概要

Allganize HoldingsのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2026/10/16 (金)
ＢＢ期間	開始: 2026/10/19 (月) ～ 終了: 2026/10/23 (金)
公募価格決定	2026/10/26 (月)
購入申込期間	開始: 2026/10/27 (火) ～ 終了: 2026/10/30 (金)
上場予定日	2026/11/04 (水)

Allganize HoldingsのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：3,613,000株 （公募：658,100株 / 売出：2,954,900株）売出株式比率：81.8%
O.A.分	541,900株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	19,073,388株 （上場時、公募株数含む）
OR	21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,250円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	連結子会社における人件費。システム投資費用。運転資金。

Allganize HoldingsのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,250円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	51.9億円	-	-
時価総額	238億円	-	-	-

Allganize Holdingsの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SMBC日興証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SMBC日興証券 - - - SBI証券 - - 大和証券 - - (その他：) ※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

企業データ

会社名	Allganize Holdings
所在地	東京都渋谷区広尾一丁目3番1号
設立	2021年11月08日
従業員数	77人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

Allganize Holdingsの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独(単位・千or百)

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2021/12 (単・1期)	0	0	0	0 0
2022/09 (単・2期)	0 0.0%	-32 0.0%	-32 0.0%	31 1
2023/09 (単・3期)	0 0.0%	-183 471.9%	-209 553.1%	241 109
2024/09 (単・4期)	11 0.0%	-290 58.5%	-291 39.2%	2,522 2,651
2025/09 (単・5期)	26 136.4%	219 -175.5%	219 -175.3%	2,744 2,785

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2024/09 (連・4期)	684	-790	-746	2,942 3,250
2025/09 (連・5期)	1,336 95.3%	-5 -99.4%	9 -101.2%	2,961 3,572

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2021/12(単・1期)	-29.43	-224.22	0
2022/09(単・2期)	-25.25	-225.22	0
2023/09(単・3期)	-43.80	-253.44	0
2024/09(単・4期)	-72.81	-289.35	0
2025/09(単・5期)	-7.38	-257.81	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/09(連・4期)	-133.91	-233.40	--
2025/09(連・5期)	-35.13	-229.17	--

Allganize Holdingsの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
イ・チャンス	7,403,998 (370,100:5.0%)	36.61	180日
Atinum Growth Fund 2020	2,243,151 (224,300:10.0%)	11.09	180日
KDDI Open Innovation Fund3号	1,045,774 (627,400:60.0%)	5.17	180日
Intervest DeepTech Fund	988,778	4.89	180日
佐藤 康雄	968,000 (109,000:11.3%)	4.79	180日
Sparklabs Ventures Ignition Fund, LP	759,857 (151,900:20.0%)	3.76	180日
Murex Wave No.3 Fund	633,197	3.13	180日
SK TELECOM INNOVATION FUND, L.P.	622,190 (311,000:50.0%)	3.08	180日
Smart Korea NaverStonebridge Rising Fund	560,788 (280,300:50.0%)	2.77	180日
KDDI Open Innovation Fund2号	464,996 (278,900:60.0%)	2.30	180日
既存株主総計(51)	20,226,017	100	対象 17,271,022株 カバー率 100.00%

VC推定保有(17) （内ロックアップ）	上場前：8,720,757株 売出後：6,606,157株 6,606,139株(100.00%)

Allganize Holdingsのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-12-23	310,000	0	(自)2022-01-01～(至)2031-12-31
2021-12-23	47,000	0	(自)2022-01-01～(至)2031-12-31
2021-12-23	20,000	0	(自)2022-01-01～(至)2031-12-31
2022-12-22	80,508	0	(自)2023-01-01～(至)2031-12-31
2023-02-28	68,227	0	(自)2023-03-01～(至)2032-12-31
2023-04-27	700,000	0	(自)2023-04-01～(至)2033-03-31
2023-07-28	6,143	0	(自)2023-08-01～(至)2032-12-31
2024-01-26	46,955	1	(自)2024-03-01～(至)2033-12-31
2024-03-15	48,310	1	(自)2024-04-01～(至)2033-12-31
2024-03-15	200,000	1	(自)2024-04-01～(至)2033-12-31
2024-06-14	60,000	1	(自)2024-07-01～(至)2033-12-31
2024-06-14	30,555	1	(自)2024-07-01～(至)2033-12-31
2024-07-19	5,062	1	(自)2024-08-01～(至)2033-12-31
2024-11-15	25,000	1	(自)2024-12-01～(至)2033-12-31
2024-11-15	17,063	1	(自)2024-12-01～(至)2033-12-31
2025-03-21	3,000	2	(自)2025-04-01～(至)2034-12-31
2026-02-20	139,456	1	(自)2026-03-01～(至)2035-12-31
2026-02-20	15,000	1	(自)2026-03-01～(至)2035-12-31
SO総計(18)	1,822,279	上場時算入	1,822,279株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Allganize Holdingsの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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