LTV-X(655A)のIPO新規上場情報

[655A] : LTV-X

市場:名N (情報・通信業)

事業内容:各業界の事業者向けに顧客管理・マーケティングオートメーション・オペレーション業務を支援するクラウドシステム「LTV-Lab シリーズ」「ふるさとLab」「LTV-Zaiko」等を開発・提供

公募株式数	総計：700,000株（公募：367,000株 / 売出：333,000株）売出株式比率：47.6%
O.A.分	105,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	2,484,000株（上場時、公募株数含む）
OR	32.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	560円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	「システム開発費」及び「システム運用関連費用」、顧客支援体制をより強化するための「採用関連投資」、および認知度向上と新たな顧客開拓のための「マーケティング費用」に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

Jトラストグローバル証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
Jトラストグローバル証券	630,000株	90.00%	1,008枚
SBI証券	35,000株	5.00%	158枚
楽天証券	21,000株	3.00%	210枚
丸三証券	14,000株	2.00%	14枚
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2022/03 (単・12期)	213,665	38,110	37,292	180,834 202,706
2023/03 (単・13期)	252,679 18.3%	31,762 -16.7%	21,964 -41.1%	202,799 232,749
2024/03 (単・14期)	291,405 15.3%	49,358 55.4%	36,181 64.7%	238,980 279,225
2025/03 (単・15期)	352,101 20.8%	81,107 64.3%	54,644 51.0%	293,625 339,093
2026/03 (単・16期)	444,626 26.3%	147,277 81.6%	97,544 78.5%	391,169 460,625

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
小村富士夫	994,000	42.20	180日
ドコモ・イノベーションファンド	333,000 (333,000:100.0%)	14.14
株式会社ＳＲＩ	170,000	7.22	180日
古後淳	160,000	6.79	180日
野口学夫	155,000	6.58	180日
舟橋裕道	100,000	4.25	180日
髙田知孝	95,000	4.03	180日
江田健二	80,000	3.40	180日
柿尾正之	65,000	2.76	180日
井本浩樹	40,000	1.70	180日
既存株主総計(21)	2,355,300	100	対象 2,002,300株カバー率 99.01%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：333,000株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-03-14	15,000	165	(自)2021-03-30～(至)2028-05-31
2020-03-12	35,000	165	(自)2022-03-31～(至)2029-05-31
2023-12-12	101,000	165	(自)2026-01-01～(至)2033-05-31
2025-03-28	87,300	341	(自)2027-03-30～(至)2034-05-31
SO総計(4)	238,300	上場時算入	151,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒LTV-Xのストックオプション情報詳細