アルピコホールディングス(297A)のIPO新規上場情報

市場：東S (小売業)

事業内容：小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営

公募株式数	総計：12,428,500株（公募：11,000,000株 / 売出：1,428,500株）売出株式比率：11.5%
O.A.分	1,864,200株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	71,113,460株（上場時、公募株数含む）
OR	20.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	209円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備投資資金として、流通事業の新規出店、運輸事業のバス車両等の取得、観光事業の宿泊施設改装に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
長野證券	-	-	-枚
八十二証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・12期)	1,003,354	163,944	353,871	6,377,162 37,897,455
2021/03 (単・13期)	930,182 -7.3%	-1,341,143 -918.0%	-1,566,356 -542.6%	4,676,079 37,171,601
2022/03 (単・14期)	760,738 -18.2%	2,132 -100.2%	-1,197,053 -23.6%	3,363,331 34,293,282
2023/03 (単・15期)	869,108 14.2%	-45,013 -2,211.3%	86,021 -107.2%	3,333,062 35,252,555
2024/03 (単・16期)	1,662,139 91.2%	543,175 -1,306.7%	651,123 656.9%	3,807,974 35,391,578

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2020/03 (連・12期)	98,844,770	475,192	-150,043	13,394,837 60,371,629
2021/03 (連・13期)	88,289,559 -10.7%	-2,591,961 -645.5%	-2,629,314 1,652.4%	10,662,770 56,979,088
2022/03 (連・14期)	87,796,789 -0.6%	-603,494 -76.7%	-643,116 -75.5%	9,832,952 54,265,700
2023/03 (連・15期)	92,637,628 5.5%	527,571 -187.4%	72,528 -111.3%	9,789,909 54,307,459
2024/03 (連・16期)	99,620,488 7.5%	2,123,097 302.4%	904,465 1,147.1%	10,533,525 57,570,962

・単独

・連結

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
サンリン株式会社	6,369,426	10.11	180日
株式会社八十二銀行	5,837,814	9.27	180日
高沢産業株式会社	5,095,540	8.09	180日
その他1,349名	4,342,620	6.89	一部180日
キッセイ薬品工業株式会社	4,000,000	6.35	180日
損害保険ジャパン株式会社	3,625,028	5.75	180日
鈴與株式会社	3,184,710	5.06	180日
ホクト株式会社	3,052,800	4.85	180日
八十二キャピタル株式会社	2,950,000	4.68	180日
昭和商事株式会社	2,928,000	4.65	180日
既存株主総計(51)	62,999,460	100	対象 59,181,622株カバー率 96.12%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：3,521,400株売出後：2,950,000株 2,950,000株(100.00%)

ストックオプションの未行使残高はなし。

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