黒田グループの概要
[287A] ： 黒田グループ
市場：東S (卸売業)
事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売
黒田グループのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/11/28 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/11/29 (金) ～ 終了： 2024/12/04 (水) |
| 公募価格決定 | 2024/12/06 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/12/09 (月) ～ 終了： 2024/12/12 (木) |
| 上場予定日 | 2024/12/17 (火) |
黒田グループのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：12,148,200株 （公募：0株 / 売出：12,148,200株）売出株式比率：100.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,822,200株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 46,568,020株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 30.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 640円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全数売出し |
黒田グループのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 640円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 89.4億円 | - | - | |
| 時価総額 | 298億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
黒田グループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | 黒田グループ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井五丁目17番9号 |
| 設立 | 2017年10月06日 |
| 従業員数 | 2,491人 |
| 監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
黒田グループの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 (単・3期) |
40 | -546 | -370 | 20,141 79,001 |
| 2021/03 (単・4期) |
401 902.5% |
-293 -46.3% |
-285 -23.0% |
19,856 80,259 |
| 2022/03 (単・5期) |
4,090 920.0% |
3,600 -1,328.7% |
2,902 -1,118.2% |
22,758 80,511 |
| 2023/03 (単・6期) |
4,533 10.8% |
3,581 -0.5% |
2,278 -21.5% |
25,190 77,835 |
| 2024/03 (単・7期) |
7,272 60.4% |
4,756 32.8% |
4,487 97.0% |
26,523 77,084 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03 (連・6期) |
139,275 | 4,074 | 8 | 34,619 101,799 |
| 2024/03 (連・7期) |
126,691 -9.0% |
1,168 -71.3% |
1 -87.5% |
34,144 98,316 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/03(単・3期) | -159.23 | 8,650.52 | 0 |
| 2021/03(単・4期) | -122.70 | 8,527.77 | 0 |
| 2022/03(単・5期) | 1,246.53 | 9,774.30 | 0 |
| 2023/03(単・6期) | 48.92 | 537.64 | 0 |
| 2024/03(単・7期) | 103.27 | 624.83 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2023/03(連・6期) | 55.76 | 740.32 | -- |
| 2024/03(連・7期) | 8.70 | 804.34 | -- |
黒田グループの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ケイエム・ツー・エルピー | 42,449,980 (12,148,200:28.6%) |
97.09 | 180日 |
| 細川 浩一 | 297,140 | 0.68 | 継続所有 |
| 森 安伸 | 137,960 | 0.32 | 継続所有 |
| 鈴木 秀和 | 95,520 | 0.22 | 継続所有 |
| 尹 棡洙 | 95,520 | 0.22 | 継続所有 |
| 小林 郁夫 | 95,520 | 0.22 | 継続所有 |
| Cheng Jit Ann | 95,520 | 0.22 | 継続所有 |
| [9] | 95,520 | 0.22 | 継続所有 |
| [11] | 74,280 | 0.17 | 継続所有 |
| 鈴木 達也 | 74,280 | 0.17 | 継続所有 |
| 既存株主総計(13) | 43,723,480 | 100 | 対象 31,575,280株 カバー率 100.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(1) （内ロックアップ） |
上場前：42,449,980株 売出後：30,301,780株 30,301,780株(100.00%) |
|---|
黒田グループのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1,273,500 | 663 | (自)2026-07-20～(至)2034-07-19 |
| SO総計(1) | 1,273,500 | 上場時算入 | 0株 |
黒田グループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(D:パス)
(D:パス)2018年にファンドのTOBにより上場廃止、構造改革後のイグジットIPO案件。
セクターは卸売業で電気・電子系の部品「製造」「商社」と総合会社の装い。
直近の業績は減収減益気味で成長性は不透明。初値向きにはなりにくい銘柄。どちらかというと上場後安値で買えれば長期でジリジリと株価を上げる可能性のタイプか？
上場時にファンドが3割弱しか売り出してないため半年後のロックアップ解除以降、いつでも追加売りがありそうで、買いが入りにくいイメージ。
あまり初値を意識してなさそうということで、第一印象の評価は低めに設定。
セクターは卸売業で電気・電子系の部品「製造」「商社」と総合会社の装い。
直近の業績は減収減益気味で成長性は不透明。初値向きにはなりにくい銘柄。どちらかというと上場後安値で買えれば長期でジリジリと株価を上げる可能性のタイプか？
上場時にファンドが3割弱しか売り出してないため半年後のロックアップ解除以降、いつでも追加売りがありそうで、買いが入りにくいイメージ。
あまり初値を意識してなさそうということで、第一印象の評価は低めに設定。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
黒田グループへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：2件
読者予想サマリ 平均値：735円 | 中央値：670円 | 補正値：735円
最高：800円 >>>> 最低：670円
最高：800円 >>>> 最低：670円
きむ様(2024/11/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：800円(想定価格比：+160円)
そこそこ上かな
CORO様(2024/11/12) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：670円(想定価格比：+30円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。