ユカリア(286A)のIPO新規上場情報

ユカリアの概要

ユカリアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/11/25 (月)
ＢＢ期間	開始： 2024/11/26 (火) ～ 終了： 2024/12/02 (月)
公募価格決定	2024/12/03 (火)
購入申込期間	開始： 2024/12/04 (水) ～ 終了： 2024/12/09 (月)
上場予定日	2024/12/12 (木)

ユカリアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：10,310,900株 （公募：3,942,900株 / 売出：6,368,000株）売出株式比率：61.8%
O.A.分	1,546,600株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	37,982,900株 （上場時、公募株数含む）
OR	31.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,020円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	提携医療法人支援サービスにおける不動産取得費用および人件費及び採用費に充当する予定

ユカリアのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,020円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	120億円	-	-
時価総額	387億円	-	-	-

ユカリアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 極東証券 - - -枚 モルガン・スタンレーMUFG証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	ユカリア
所在地	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
設立	2005年02月14日
従業員数	812人
監査法人	Mooreみらい監査法人

ユカリアの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/12 (単・15期)	2,760,213	513,167	582,018	6,723,268 24,945,594
2020/12 (単・16期)	2,715,081 -1.6%	771,052 50.3%	583,491 0.3%	7,333,615 24,898,583
2021/12 (単・17期)	2,895,284 6.6%	826,803 7.2%	564,990 -3.2%	7,932,102 23,538,063
2022/12 (単・18期)	3,994,570 38.0%	356,167 -56.9%	1,262,253 123.4%	9,267,769 22,286,625
2023/12 (単・19期)	5,441,953 36.2%	1,113,256 212.6%	708,815 -43.8%	9,960,487 29,166,216

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2022/12 (連・18期)	16,616,000	784,201	980,354	10,406,788 42,630,929
2023/12 (連・19期)	18,054,924 8.7%	1,853,134 136.3%	1,051,303 7.2%	11,764,888 50,904,988

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/12(単・15期)	7,627.05	90,030.11	0
2020/12(単・16期)	7,813.43	98,203.15	0
2021/12(単・17期)	7,565.03	106,163.37	0
2022/12(単・18期)	42.24	310.10	0
2023/12(単・19期)	23.72	333.28	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/12(連・18期)	32.80	324.44	--
2023/12(連・19期)	35.18	362.04	--

ユカリアの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社エクソソーム	16,000,000	47.99	180日
古川 淳	4,543,200	13.63	180日
株式会社クラリバ	2,216,000 (669,400:30.2%)	6.65	180日
SBI Ventures Two株式会社	1,439,200 (791,600:55.0%)	4.32	180日
株式会社麻生	1,200,000 (900,000:75.0%)	3.60	180日
パラマウントベッド株式会社	1,024,000 (1,024,000:100.0%)	3.07
ヒューリック株式会社	1,000,000 (1,000,000:100.0%)	3.00
株式会社エステーエス	923,200 (923,200:100.0%)	2.77
株式会社シグマクシス・インベストメント	619,200	1.86
三井住友信託銀行株式会社	495,200	1.49
既存株主総計(149)	33,338,000	100	対象 25,352,400株 カバー率 94.00%

VC推定保有(4) （内ロックアップ）	上場前：2,092,800株 売出後：899,000株 837,000株(93.10%)

ユカリアのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-01-25	264,000	528	(自)2021-02-08～(至)2029-02-07
2021-11-19	774,000	528	(自)2023-12-10～(至)2031-10-21
2021-12-21	48,000	528	(自)2023-12-28～(至)2031-10-21
2022-11-21	406,000	528	(自)2024-12-16～(至)2032-03-28
2023-12-27	40,000	875	(自)2025-12-27～(至)2033-12-26
2023-12-27	508,000	808	(自)2025-12-27～(至)2033-12-26
SO総計(6)	2,040,000	上場時算入	1,086,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユカリアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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