Faber Companyの概要
[220A] ： Faber Company
市場：東S (情報・通信業)
事業内容：デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援
Faber CompanyのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/07/11 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/07/16 (火) ～ 終了： 2024/07/22 (月) |
| 公募価格決定 | 2024/07/23 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/07/24 (水) ～ 終了： 2024/07/29 (月) |
| 上場予定日 | 2024/07/31 (水) |
Faber CompanyのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：1,071,400株 （公募：320,000株 / 売出：751,400株）売出株式比率：70.1% |
|---|---|
| O.A.分 | 160,700株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 3,000,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 41.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 970円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 人員体制強化に係る増加人件費（給与手当等）、販売促進のための費用に充当していく予定 |
Faber CompanyのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 970円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 11.9億円 | - | - | |
| 時価総額 | 29.1億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
Faber Companyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | Faber Company |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 |
| 設立 | 2005年10月24日 |
| 従業員数 | 94人 |
| 監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
Faber Companyの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/09 (単・14期) |
1,845,914 | 432,424 | 286,850 | 681,191 980,471 |
| 2020/09 (単・15期) |
1,665,943 -9.7% |
310,736 -28.1% |
214,768 -25.1% |
895,960 1,190,409 |
| 2021/09 (単・16期) |
1,648,564 -1.0% |
345,607 11.2% |
212,266 -1.2% |
1,089,627 1,510,369 |
| 2022/09 (単・17期) |
1,855,374 12.5% |
302,995 -12.3% |
201,934 -4.9% |
1,291,562 1,695,272 |
| 2023/09 (単・18期) |
2,093,829 12.9% |
312,345 3.1% |
217,589 7.8% |
1,509,151 1,971,281 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09 (連・17期) |
1,996,024 | 311,006 | 208,074 | 1,379,972 1,795,464 |
| 2023/09 (連・18期) |
2,183,583 9.4% |
309,546 -0.5% |
214,227 3.0% |
1,594,424 2,078,251 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/09(単・14期) | 143,819.16 | 425,744.47 | 0 |
| 2020/09(単・15期) | 134,230.58 | 559,975.06 | 0 |
| 2021/09(単・16期) | 132,666.48 | 681,017.31 | 0 |
| 2022/09(単・17期) | 84.14 | 538.15 | 0 |
| 2023/09(単・18期) | 90.66 | 628.81 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2022/09(連・17期) | 86.70 | 574.99 | -- |
| 2023/09(連・18期) | 89.26 | 664.34 | -- |
Faber Companyの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社さくらキャピタル | 1,209,000 | 50.38 | 180日 |
| 古澤 暢央 | 870,000 (674,000:77.5%) |
36.25 | 180日 |
| 稲次 正樹 | 120,000 (36,000:30.0%) |
5.00 | 180日 |
| 副島 啓一 | 90,000 (27,000:30.0%) |
3.75 | 180日 |
| 山田 明裕 | 48,000 (14,400:30.0%) |
2.00 | 180日 |
| 鈴木 謙一 | 9,000 | 0.38 | 180日 |
| 月岡 克博 | 9,000 | 0.38 | 180日 |
| 岩本 庸佑 | 6,000 | 0.25 | 180日 |
| 脇野 兼大 | 6,000 | 0.25 | 180日 |
| 安澤 薫 | 4,500 | 0.19 | 180日 |
| 既存株主総計(26) | 2,400,000 | 100 | 対象 1,648,600株 カバー率 100.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
0株 0株(0.00%) |
|---|
Faber Companyのストックオプション（新株予約権）の状況
ストックオプションの未行使残高はなし。Faber Companyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)SBI証券主幹事。
「ミエルカ」という見やすく分かりやすくSEO改善点を出してくれるサービス群を持っているネットマーケティング支援企業。業界ではサービスの知名度も高く期待できそう。
売上・利益が安定的になっているからかスタンダード上場となる。そのため想定価格も割安感があり、公募株に買い易さあり。
ネット系会社にしてはストック・オプションがなく、既存株主にもVCなどなくロックアップも固い。売り圧が一切ないことから需給面的にマネーゲームになりやすそう。
「ミエルカ」という見やすく分かりやすくSEO改善点を出してくれるサービス群を持っているネットマーケティング支援企業。業界ではサービスの知名度も高く期待できそう。
売上・利益が安定的になっているからかスタンダード上場となる。そのため想定価格も割安感があり、公募株に買い易さあり。
ネット系会社にしてはストック・オプションがなく、既存株主にもVCなどなくロックアップも固い。売り圧が一切ないことから需給面的にマネーゲームになりやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
Faber Companyへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：6件
読者予想サマリ 平均値：1,914円 | 中央値：1,820円 | 補正値：1,914円
最高：2,499円 >>>> 最低：1,380円
最高：2,499円 >>>> 最低：1,380円
みよぶー様(2024/07/01) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,380円(想定価格比：+410円)
カサブランカ様(2024/06/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,910円(想定価格比：+940円)
欲しい、ただそれだけ
ussy77様(2024/06/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,675円(想定価格比：+705円)
mu-mu2様(2024/06/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,820円(想定価格比：+850円)
好まれそうな業種かな
きむ様(2024/06/27) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,200円(想定価格比：+1,230円)
二倍以上
諸行無常様(2024/06/27) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：2,499円(想定価格比：+1,529円)
いいと思います
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
ここはセカンかな