ノーザ(4269)のIPO新規上場情報

ノーザの概要

ノーザのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2022/02/02 (水)
ＢＢ期間	開始： 2022/02/03 (木) ～ 終了： 2022/02/09 (水)
公募価格決定	2022/02/10 (木)
購入申込期間	開始： 2022/02/14 (月) ～ 終了： 2022/02/17 (木)
上場予定日	2022/02/22 (火)

ノーザのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：810,000株 （公募：45,000株 / 売出：765,000株）売出株式比率：94.4%
O.A.分	121,500株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,228,140株 （上場時、公募株数含む）
OR	41.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,020円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	主力製品のシステム開発のための設備資金及び広告宣伝費、教育研修費等の運転資金として充当する予定

ノーザのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,020円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	18.8億円	-	-
時価総額	45.0億円	-	-	-

ノーザの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 大和証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 東海東京証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 丸三証券 - - -枚 いちよし証券 - - -枚 (その他： 岡三オンライン LINE証券 大和コネクト証券)

企業データ

会社名	ノーザ
所在地	東京都中野区中央一丁目21番4号
設立	2018年01月23日
従業員数	282人
監査法人	太陽有限責任監査法人

ノーザの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2018/05 (単・1期)	0	-131,771	-132,087	2,250,784 7,767,379
2018/11 (単・2期)	2,219,658 0.0%	83,803 -163.6%	-41,664 -68.5%	2,209,119 6,867,656
2019/11 (単・3期)	5,126,325 131.0%	429,595 412.6%	213,878 -613.3%	2,422,997 7,090,726
2020/11 (単・4期)	4,599,189 -10.3%	152,605 -64.5%	-43,719 -120.4%	2,179,545 6,227,695

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/11 (連・3期)	5,149,191	226,409	2	2,107,083 7,732,279
2020/11 (連・4期)	4,626,196 -10.2%	169,813 -25.0%	5 150.0%	2,020,144 6,923,708

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2018/05(単・1期)	-55.43	944.57	0
2018/11(単・2期)	-17.48	927.08	0
2019/11(単・3期)	89.76	1,016.84	0
2020/11(単・4期)	-19.59	998.35	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/11(連・3期)	15.52	884.26	--
2020/11(連・4期)	40.99	925.34	--

ノーザの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
Sunrise Capital Ⅲ,L.P.	748,046 (327,500:43.8%)	32.76	90日
Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P.	411,724 (180,200:43.8%)	18.03	90日
石濱 人樹	347,368 (115,000:33.1%)	15.21	90日
Sunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P.	325,053 (142,300:43.8%)	14.24	90日
株式会社イーエムシステムズ	183,300	8.03	90日
株式会社EPARK	152,820	6.69	90日
葛原 庸宏	31,829	1.39	90日
その他132名	25,060	1.10
矢萩 義昭	3,000	0.13
村井 則行	2,500	0.11
既存株主総計(56)	2,283,300	100	対象 1,435,140株 カバー率 94.52%

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	上場前：1,484,823株 売出後：834,823株 834,823株(100.00%)

ノーザのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-11-29	100,160	1,000	(自)2020-12-01～(至)2028-11-13
SO総計(1)	100,160	上場時算入	100,160株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ノーザの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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