ロコガイド(4497)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ロコガイドは上場中止となりました。

ロコガイドの概要

市場：東M (情報・通信業)

事業内容：チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営

ロコガイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/03/18 (水)
ＢＢ期間	開始： 2020/03/23 (月) ～終了： 2020/03/27 (金)
公募価格決定	2020/03/30 (月)
購入申込期間	開始： 2020/03/31 (火) ～終了： 2020/04/06 (月)
上場予定日	2020/04/09 (木)

ロコガイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：2,346,700株（公募：2,346,700株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	244,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	9,386,700株（上場時、公募株数含む）
OR	27.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,640円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当する予定

ロコガイドのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,640円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	68.3億円	-	-
時価総額	247億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
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ロコガイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
三田証券	-	-	-枚
クレディ・スイス証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ロコガイド
所在地	東京都港区三田一丁目4番28号
設立	2016年07月01日
従業員数	79人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

ロコガイドの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ロコガイドの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2017/03 (単・1期)	267,780	-19,018	-19,236	164,975 524,228
2018/03 (単・2期)	500,887 87.1%	-200,017 951.7%	-200,547 942.6%	30,960 387,979
2019/03 (単・3期)	1,008,807 101.4%	145,684 -172.8%	156,625 -178.1%	338,131 694,389

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2017/03(単・1期)	-1,658.74	12,130.55
2018/03(単・2期)	-36.86	-6.53
2019/03(単・3期)	23.55	45.60

⇒ロコガイドの企業の概況・経営指標詳細

ロコガイドの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
穐田誉輝	6,796,000	90.29	90日 or 1.5倍
沖本裕一郎	304,000	4.04	90日 or 1.5倍
前田卓俊	100,000	1.33
片桐優	68,000	0.90
池田拓司	50,000	0.66
林展宏	20,000	0.27
小野寺康崇	14,000	0.19
根岸義輝	14,000	0.19
青山哲也	14,000	0.19
菅間淳	12,000	0.16
既存株主総計(44)	7,527,200	100	対象 7,100,000株カバー率 94.32%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒ロコガイドの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ロコガイドのロックアップ情報詳細

ロコガイドのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-03-29	334,800	125	(自)2018-04-01～(至)2024-03-31
2019-03-13	152,400	457	(自)2019-04-01～(至)2024-03-31
SO総計(2)	487,200	上場時算入	487,200株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ロコガイドのストックオプション情報詳細

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ロコガイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

電子チラシサービスの「トクバイ」運営。競合としては「Shufoo!」あたり。
業態は面白いが、業態にしては吸収金額が大きい。

想定価格はかなり強気、みずほ証券主幹事なので仮条件は地合い次第で弱気設定になる可能性。

面白いIPOだと思うが、同時上場や3月以降連続する混み合ったスケジュール感も気になる。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント