アルマード(4932)のIPO新規上場情報

アルマードの概要

アルマードのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/03/18 (水)
ＢＢ期間	開始： 2020/03/23 (月) ～ 終了： 2020/03/27 (金)
公募価格決定	2020/03/30 (月)
購入申込期間	開始： 2020/03/31 (火) ～ 終了： 2020/04/03 (金)
上場予定日	2020/04/08 (水)

アルマードのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：5,400,000株 （公募：50,000株 / 売出：5,350,000株）売出株式比率：99.1%
O.A.分	810,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	12,000,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	51.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,620円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	運転資金として海外販売に係る事業資金。残額は全社広告、ブランディング費用に充当する予定。

アルマードのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,620円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	100億円	-	-
時価総額	194億円	-	-	-

アルマードの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 東海東京証券 - - -枚 いちよし証券 - - -枚 エース証券 - - -枚 (その他： 岡三オンライン)

企業データ

会社名	アルマード
所在地	東京都中央区京橋三丁目6番18号
設立	2000年10月18日
従業員数	30人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

アルマードの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2015/03 (単・15期)	1,911,737	143,471	110,465	563,289 1,472,656
2016/03 (単・16期)	2,134,715 11.7%	-19,548 -113.6%	-17,823 -116.1%	607,465 1,174,200
2017/03 (単・17期)	1,955,776 -8.4%	138,149 -806.7%	100,771 -665.4%	708,237 1,247,183
2018/03 (単・18期)	2,753,920 40.8%	562,819 307.4%	205,063 103.5%	1,417,300 2,309,009
2019/03 (単・19期)	3,788,675 37.6%	456,754 -18.8%	333,667 62.7%	1,297,611 2,056,933

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2015/03(単・15期)	122,875.46	782,345.88	0
2016/03(単・16期)	-23,796.68	808,875.25	0
2017/03(単・17期)	134,183.61	943,058.88	0
2018/03(単・18期)	23.37	141.31	452,000
2019/03(単・19期)	33.27	129.37	0

アルマードの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
アント・ブリッジ４号Ａ投資事業有限責任組合	6,870,000 (4,750,000:69.1%)	66.42	90日 or 1.5倍
株式会社ＤＡＬＭＡ	1,540,000	14.89	90日
鈴江 由美	500,000 (250,000:50.0%)	4.83	90日
グリーンコア株式会社	500,000 (100,000:20.0%)	4.83	90日
ＣＢＣ株式会社	200,000	1.93	90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	150,000 (150,000:100.0%)	1.45
大幸薬品株式会社	100,000 (100,000:100.0%)	0.97
保科 史朗	100,000	0.97	90日
長谷部 裕二	100,000	0.97	90日
株式会社ヒト・コミュニケーションズ	100,000	0.97	90日
既存株主総計(31)	10,344,000	100	対象 4,924,000株 カバー率 98.60%

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：7,020,000株 売出後：2,120,000株 2,120,000株(100.00%)

アルマードのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2015-03-23	310,000	205	(自)2017-03-24～(至)2025-03-23
2015-12-07	4,000	205	(自)2017-12-08～(至)2025-12-07
SO総計(2)	314,000	上場時算入	314,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アルマードの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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