ディ・アイ・システムの概要

ディ・アイ・システム
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:システムインテグレーション事業及び教育サービス事業

ディ・アイ・システムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/10/02 (火)
BB期間 開始: 2018/10/03 (水) ~ 終了: 2018/10/10 (水)
公募価格決定 2018/10/11 (木)
購入申込期間 開始: 2018/10/12 (金) ~ 終了: 2018/10/17 (水)
上場予定日 2018/10/19 (金)

ディ・アイ・システムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:453,000株
(公募:300,000株 / 売出:153,000株)売出株式比率:33.8%
O.A.分 67,900株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,480,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,220円
仮条件価格 1,220~1,280円 (変動率:0.0%+4.9% やや強気 )
公募価格 1,280円(想定価格との差:+60円 / +4.9%
IPOの資金用途 ①名古屋支店オフィス移転に関する資金、②システム投資資金、③本社オフィス移転に関する資金、④借入金の返済資金に充当する予定

ディ・アイ・システムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,220円 1,280円
+60円
3,300円
+2,020円
826円
分割 2倍
(-1,648円)
変化率 +4.9% +157.8% -49.9%
吸収金額 6.35億円 6.66億円
+0.31億円
17.1億円
+10.5億円
時価総額 18.0億円 18.9億円
+0.88億円
48.8億円
+29.8億円
25.2億円
-23億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ディ・アイ・システムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 430,400株 95.01% 430枚
SBI証券 18,100株 4.00% 81枚
岡三証券(岡三オンライン) 4,500株 0.99% 5枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ディ・アイ・システム
所在地 東京都中野区中野四丁目10番1号
設立 1997年11月05日
従業員数 407人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ディ・アイ・システムの概況(直近の経営指標、業績予想)

ディ・アイ・システムの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・17期)
1,600,767 36,962 20,008 135,303
577,120
2014/09
(単・18期)
1,770,225
10.6%
-29,716
-180.4%
-24,872
-224.3%
110,431
730,537
2015/09
(単・19期)
2,092,804
18.2%
1,626
-105.5%
-5,412
-78.2%
115,318
885,659
2016/09
(単・20期)
2,506,042
19.7%
20,597
1,166.7%
12,224
-325.9%
124,703
968,203
2017/09
(単・21期)
2,887,703
15.2%
142,387
591.3%
91,392
647.6%
225,028
1,130,827
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・20期)
2,543,697 24,275 17,236 119,811
974,085
2017/09
(連・21期)
2,940,392
15.6%
145,512
499.4%
92,267
435.3%
222,932
1,140,567
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・17期) 2,084.24 14,094.15 0
2014/09(単・18期) -2,590.89 11,503.25 250
2015/09(単・19期) -532.12 10,151.30 250
2016/09(単・20期) 10.76 109.77 270
2017/09(単・21期) 80.09 195.50 1,600
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・20期) 15.17 105.46 --
2017/09(連・21期) 80.86 193.68 --
予想PER 13.24倍 (2019/09連・参考EPS:92.15・想定価格1,220円ベース)
予想PBR 2.25倍 (2019/09連・参考BPS:543.09・想定価格1,220円ベース)
予想配当 25.00円(2019/09)

ディ・アイ・システムの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社NAM 500,000 40.54 180日
長田 光博 170,000
(35,500:20.9%)
13.78 180日
吉原 孝行 82,000
(15,000:18.3%)
6.65 180日
ディ・アイ・システム社員持株会 73,000 5.92 180日
仲 麻衣子 60,000
(20,000:33.3%)
4.86 180日
石井 亜沙子 60,000
(20,000:33.3%)
4.86 180日
富田 健太郎 50,600
(12,500:24.7%)
4.10 180日
関亦 在明 50,600
(12,500:24.7%)
4.10 180日
長田 明子 42,500
(2,500:5.9%)
3.45 180日
大塚 豊 27,500
(10,000:36.4%)
2.23 180日
既存株主総計(30) 1,233,500 100 対象 1,065,500株
カバー率 98.61%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

ディ・アイ・システムのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-12-21 7,500 600 (自)2014-12-22~(至)2022-12-20
2012-12-21 10,000 600 (自)2014-12-22~(至)2022-12-20
2016-12-20 6,000 600 (自)2018-12-21~(至)2026-12-19
2017-05-19 26,000 800 (自)2019-05-22~(至)2027-05-18
2017-05-19 4,000 800 (自)2019-05-22~(至)2027-05-18
SO総計(5) 53,500 上場時算入 17,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ディ・アイ・システムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,780円/+145.9%
直前予想
(上場前)
3,000円(公募比: +1,720円/+134.4%
初値 3,300円(公募比: +2,020円/+157.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
SI(システムインテグレーション)系企業。JASDAQスタンダード上場。
業績安定で伸び企業。そのため、割安感あり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SI(システムインテグレーション)関連。IPOでは根強い人気はある。
なお、上場日はギフトと同日上場になり、JASDAQスタンダード上場のこちらは
注目度の上では少し不利か?

最近はマザーズとJASDAQの上場市場の差の初値への影響寄与度は少なくなっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結予想EPSは92.15円。
想定価格1,220円から計算される予想PERは約13.24倍。

業績も良いし、同業種比較で考えてもかなり割安な印象。
価格設定は常にこういったものであって欲しい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.35億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事はSMBC日興証券。

公募2:売出1程度で公募が多い。オファリングレシオはやや高め。
言い換えると上場時の時価総額がかなり低めなので、割安株としては狙われやすい印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は600~800円で5万株程度と気になるほどではない。

需給面は非常に良好で、株価の成長余地を残す印象がとても良い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

SI関連は新規性はほぼ感じないが、根強い人気がある。企業の教育関連にも積極的。
あまり新技術やシステム的に新しい魅力あるサービスは少なそうだが、業績が堅調なことを評価したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

新規性ではいまいちだが、需給面で高く評価できそうな銘柄。
そのため、マネーゲームになりやすく初値的には高騰の可能性が高い。

公開価格が1,280円で決定すると、初日の上限値段が2,944円。
ちょうど3,000円付近が1つ目の目途となりやすそう。

時価総額を見ると目をつける投資家が多く出そうな気がするので、
先に買っておこうという雰囲気になりやすい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ディ・アイ・システムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ディ・アイ・システムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:3,438円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,497円
最高:7,000円 >>>> 最低:790円
ゴジラ様(2018/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+3,000円)
たくちゃん様(2018/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,720円)
小さいのでセカンダリも面白そう
うーた様(2018/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,920円)
意外高で!
トレーダー様(2018/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+3,020円)
注目してます
PL様(2018/10/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,220円)
VCなし。最強かと
匿名様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,180円(公募価格比:+2,900円)
規模が小さいのでセカンダリも面白そう
9999様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,620円)
こんなもん
jj様(2018/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,920円)
枚数が少なく当選者をあまり見かけないので大きく上がりそう
しげ様(2018/10/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,520円)
ここから、セカンダリー
しょうた様(2018/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,220円)
1年後には6000円台
kun様(2018/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,801円(公募価格比:+1,521円)
これくらい
oo様(2018/10/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,720円)
欲しい
LTCM様(2018/10/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+5,720円)
これは激予想値ではなく、IPOのあらゆる要素を考慮し、今年1番のプラチナチケット。HEROES級だ。6億程度で、この公募価格ならぜひ欲しい。公募取得はほぼ無理なので、セカンダリーでも絶対欲しい。
WRX様(2018/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+3,000円)
ロック様(2018/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+3,020円)
1回でいいからAランク銘柄当選してほしい
森松様(2018/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,220円)
JASDAQだけど小型なので跳ねそう。
初日は値つかずか?
tetetete様(2018/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,050円(公募価格比:+3,770円)
主幹事にて 当選 少し早い 冬のボーナス
洋輔様(2018/10/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,500円)
ほいみん様(2018/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:+1,530円)
ピタリ賞ねらいです
大福餅様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,690円)
今回は当選して欲しい
waikazu様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+3,080円)
欲しいが当らないな
aa様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,720円)
こんなもん
kuro様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,520円)
初日に決まるなら3000円だがそろそろ2日目、上で決まる銘柄出てもいいころ
シノ@様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,270円)
これぐらいは行くんじゃないかな?
ぽぞ様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
けっこう上がるでしょう。
だーく様(2018/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,470円)
予想を良い意味で裏切ってあげてほしい
lcms様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
なぜかJASDAQ,,,
Advanced様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,120円)
年末盛り上げるために、ここで景気よく上げてほしい☝
ハリケーンフューリー様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,620円)
評価される業種なのかよくわからない…
トマトジュース様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,520円)
割安で業績が堅調
背脂チャッチャ様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,770円)
マザーズならよかったけどね
マヌカハニー様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,420円)
2倍は軽く超えてきそうかな
豚毛様(2018/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,320円)
ギフトとどちらが初値が高くなるのかいい勝負です
房州ビワ様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,320円)
買い需要多そう
このもん様(2018/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,720円)
即金確実でしょうか
3400様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,820円)
人気でしょうね
ダングラ様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,700円)
無線LANは当分安泰でしょう
しおちゃん様(2018/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,900円)
IPO投資家様(2018/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,011円(公募価格比:+1,731円)
それなりに、飛びそう。
ペリドット様(2018/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,220円)
10月最強銘柄
UG様(2018/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+2,180円)
不満点が無いのがGood
ryu様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,840円)
IT業界は調子よさそう
アロエ様(2018/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,120円)
好かれる業種❕⁇
アルファルファ様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,720円)
配当有りで好印象
初で!様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+720円)
まずはここから、
みんすくみ様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,250円)
縁起がいいので巫女さんで
愛読者様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,020円)
これぐらい行くとうれしい
かず様(2018/10/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,330円)
こんなもん。
とろ様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,960円)
期待
にゃんこ様(2018/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,620円)
当たるといいな。
koheizi様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+3,370円)
めがっさ様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,230円)
システムインテグレーションが魅力的なので。
赤羽様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,720円)
小型
スクリュー様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,170円)
このくらい。
my20001様(2018/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,720円)
2日目ですかね
hall様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,820円)
欲しいです!
ELEANOR様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,820円)
当てたい(`_´)
まつ様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+2,000円)
爆上げを期待します。
とうさん様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+2,000円)
欲しい
ももんが様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,720円)
これくらいまでいったりして
ようわからん!様(2018/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,920円)
今後の市場規模は大きいので、上場を機にさらなる売り上げアップを!
k&k様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,500円)
結構いけるでしょう。
going様(2018/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,420円)
3倍くらいかな~欲しい
スティンガー様(2018/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,720円)
枚数少ないですし、最近SIerは引き合い好調なようなので、初値も高めかと。
ROcks様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+1,010円)
松村某は出禁で
hhgg様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,370円)
当たらんなぁ( ̄◇ ̄;)
まりぽん様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,560円)
ニッコウ拝んで神頼み(´艸`*)
さくら様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+2,540円)
こんな感じ
カレーどすた様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,020円)
日興なので当選は期待できないですが、買いやすい価格帯で割安感があるのでセカンダリでの上昇が期待できます。ロックアップが完璧で売り圧力が全くないので、初値はこのくらいですが中期的には6000円台まであると見ています。
幹事数が少ないのでSBIでの当選は期待できそうです。また高ポイントボーダーでの熱い争奪戦が繰り広げられそうですね。
みよぶー様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
こういうA級こそ単価、高ければいいのに。
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,200円)
これぐらい。
かなまる様(2018/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,050円)
いい感じ
のぶ様(2018/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,560円)
これは期待
ぴち様(2018/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,620円)
それなりの初値をつけてくれるはず
松村様(2018/09/17) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-490円)
いりません。
あおいそら様(2018/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+100円)
IPO、初値よくない時期
hakio様(2018/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+2,340円)
ともちゃん様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,220円)
期待しております。
ジン毛ベア様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,700円)
これくらいは値をつけると思うのですが‼
きむ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
2倍はいくかな
千恵子様(2018/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,220円)
インテ関係このくらいはいくでしょう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。