ギフト(9279)のIPO新規上場情報

ギフトの概要

ギフト
[9279]ギフト
市場:東M (小売業)
事業内容:ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)

ギフトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/10/01 (月)
BB期間 開始: 2018/10/02 (火) ~ 終了: 2018/10/09 (火)
公募価格決定 2018/10/10 (水)
購入申込期間 開始: 2018/10/11 (木) ~ 終了: 2018/10/16 (火)
上場予定日 2018/10/19 (金)

ギフトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,028,000株
(公募:600,000株 / 売出:428,000株)売出株式比率:41.6%
O.A.分 154,200株
発行済株数 4,659,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,900円
仮条件価格 1,900~2,090円 (変動率:0.0%+10.0% やや強気 )
公募価格 2,090円
IPOの資金用途 全額を当社直営店舗の新規出店にかかる設備(差入保証金及び固定資産等含む。)投資資金に充当する予定

ギフトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,900円 2,090円
+190円
3,710円
+1,620円
2,870円
(-840円)
変化率 +10.0% +77.5% -22.6%
吸収金額 22.4億円 24.7億円
+2.24億円
43.8億円
+19.1億円
時価総額 88.5億円 97.3億円
+8.85億円
172億円
+75.4億円
138億円
-34億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ギフトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 889,500株 86.53% 801枚
SMBC日興証券 30,800株 3.00% 31枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 30,800株 3.00% 34枚
みずほ証券 25,700株 2.50% 26枚
SBI証券 20,500株 1.99% 92枚
いちよし証券 20,500株 1.99% 31枚
岩井コスモ証券 5,100株 0.50% 5枚
エース証券 5,100株 0.50% 43枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ギフト
所在地 東京都町田市原町田六丁目27番19号
設立 2009年12月07日
従業員数 216人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ギフトの概況(直近の経営指標、業績予想)

ギフトの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/11
(単・3期)
351,301 12,798 10,094 13,806
80,225
2013/11
(単・4期)
662,447
88.6%
34,014
165.8%
21,744
115.4%
50,551
224,320
2014/11
(単・5期)
1,190,202
79.7%
82,056
141.2%
51,290
135.9%
101,841
576,232
2015/10
(単・6期)
1,870,332
57.1%
104,437
27.3%
41,094
-19.9%
418,894
1,302,335
2016/10
(単・7期)
2,343,494
25.3%
91,455
-12.4%
26,491
-35.5%
445,386
1,341,322
2017/10
(単・8期)
4,009,053
71.1%
297,110
224.9%
321,540
1,113.8%
796,978
2,345,971
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/10
(連・7期)
4,535,849 433,813 104,649 528,100
2,225,407
2017/10
(連・8期)
5,612,325
23.7%
637,749
47.0%
218,947
109.2%
779,583
2,389,874
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/11(単・3期) 20,188.36 27,613.71 0
2013/11(単・4期) 42,140.45 25,275.66 0
2014/11(単・5期) 25,645.08 50,920.75 0
2015/10(単・6期) 20,547.16 209,447.25 0
2016/10(単・7期) 6.62 111.35 0
2017/10(単・8期) 80.38 196.35 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/10(連・7期) 26.16 132.03 --
2017/10(連・8期) 54.73 192.06 --
予想PER 17.87倍 (2018/10連・参考EPS:106.33・想定価格1,900円ベース)
予想PBR 3.95倍 (2018/10連・参考BPS:481.27・想定価格1,900円ベース)
予想配当 18.00円(2018/10)

ギフトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社グローウィング 2,200,000 51.89 90日
田川翔 1,204,000
(428,000:35.5%)
28.40 90日
笹島竜也 492,000 11.61 90日
末廣紀彦 44,000 1.04 90日
株式会社力の源ホールディングス 42,000 0.99 180日
所有株式数800株の株主39名 31,200 0.74
藤井誠二 24,000 0.57 90日
宮下清幸 16,000 0.38
榎正規 14,000 0.33 90日
ギフトグループ従業員持株会 14,000 0.33
既存株主総計(49) 4,239,400 100 対象 4,020,000株
カバー率 94.82%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ギフトのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-10-31 24,000 26 (自)2017-11-01~(至)2025-10-15
SO総計(1) 24,000 上場時算入 24,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ギフトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,150円(想定価格比: +1,250円/+65.8%
直前予想
(上場前)
3,150円(公募比: +1,060円/+50.7%
初値 3,710円(公募比: +1,620円/+77.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
家系ラーメンで話題性高い。吸収規模はやや大きめ。
海外進出に積極的で今後の店舗展開拡大路線は望めそう。

やっぱりラーメンはみんな好き。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「横浜家系ラーメン」の知名度を利用して注目度は高い
また、ラーメン屋さんは根強い人気模様。

先の上場銘柄力の源HDが好調な滑り出しを見せたことからこちらも人気しそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年10月度、連結予想EPSは106.33円。
想定価格1,900円から計算される予想PERは約17.87倍。

外食小売系と比較すれば妥当な印象で、現状の業績の伸びを考えれば割安感はある。
この価格なら公募価格で欲しいと感じそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約22.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募6:売出4程度の比率。オファリングレシオは標準。
売出元は社長によるものだが、筆頭株主としては資金管理会社?が残る。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。叩き上げで頑張った印象。
ストック・オプションの未行使残は24,000株と少ないが、行使価格が26円と激安。
需給を脅かす売り圧力とは言えない。

ラーメン屋の上場にしては吸収金額の大きさが目につくが、
それ以外の部分では売り圧力は低く、公開価格も手頃なことから買い需要の方が多いだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

博多ラーメンの「一風堂」こと力の源ホールディングスが非常に意識されそう。
違いは向こうは1枚単価がラーメンレベルで吸収金額も低め、今回はどちらも4倍程度。

逆に横浜家系自体の知名度はラーメン界ではそこそこ高いが、ギフト運営の店舗は
まだ全国展開レベルになっておらず、伸びしろがあるとみるべきか、力不足と見るべきか?

日本の食文化の一つであるラーメン屋が上場するのは喜ばしいことと感じる
現状の店舗数から考えるとラーメン券などの株主優待の期待は薄く、配当が出ているところは評価したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ラーメン屋さんの上場は分かりやすく人気が出やすい。
個人的には家系ラーメンは好きになれないが、根強いファンも多く人気しそう。
海外店舗を構え、海外進出に積極的なのは伸びしろを感じ、評価したい。

IPOの初値視点でいくと、業種に対して吸収規模が大きいので、
初値高騰とは行きにくそうな印象。ただ、人気化しやすい銘柄なので、想定よりは高めの初値まで可能性を見込む。

小売セクターで吸収金額大きめなことを踏まえてBBスタンスはB評価止まりとするが、
公募で欲しいと感じるレベルはA評価並な印象。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ギフトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ギフトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:3,145円 | 中央値:3,040円 | 補正値:3,167円
最高:4,807円 >>>> 最低:1,280円
でわちゃんこ様(2018/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,180円(公募価格比:+2,090円)
力の源も勘案し、2倍は行けるのでは
ゆうきくん様(2018/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,110円)
ラーメンは強い
ねこマタギ様(2018/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,710円)
世界的ラーメンブーム! 海外事業で大きな成長が期待できる。
ACE1様(2018/10/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
oo様(2018/10/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+210円)
ラーメン屋じゃなー
いらない
しげ様(2018/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,110円)
こんなもんかな
ルーク様(2018/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
匿名様(2018/10/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+890円)
9000様(2018/10/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+810円)
こんなもん
サスケ様(2018/10/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
最近全く当たりません。本当に抽選してるのか?
熊くん様(2018/10/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,260円)
当選しなかったけれど、このくらいはいきそう。
kun様(2018/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,601円(公募価格比:+511円)
これくらい
sato様(2018/10/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+960円)
悪くはないがちょっと規模大きめなので
こーいち様(2018/10/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+1,030円)
地元の企業。帰宅を込めて少し贔屓目に予想。
oyanny様(2018/10/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,807円(公募価格比:+2,717円)
公募価格の2.3倍くらい
りんごさん様(2018/10/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+2,420円)
人気銘柄。
初値高騰が予想できそう。
ほいみん様(2018/10/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:+540円)
ピタリ賞ねらいです
大福餅様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,930円(公募価格比:+840円)
家系ラーメンはこれくらいいくかな
waikazu様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+390円)
少しは頑張るかな
貴夫パパ様(2018/10/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+2,290円)
かなり期待大。
ミツバチ99様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,960円(公募価格比:+870円)
3000円行くかなあ
洋輔様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+960円)
好況
aa様(2018/10/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+610円)
こんなもん
シノ@様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+920円)
難しいですが、3,000を目途に。
kou様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+950円)
3000円前後かな
ぽぞ様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,110円)
そこそこ上がるでしょう。
kuro様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,310円)
初日のどこかで寄るでしょう
だーく様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+1,000円)
10万UP
lcms様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
またみずほ銀のメンテ延長してるんだが、、、
Advanced様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+510円)
所詮ラーメン、と甘く見るなかれ
ハリケーンフューリー様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+610円)
知名度有ります
トマトジュース様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+710円)
良いけど規模が大きめ。
背脂チャッチャ様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+810円)
優待は間違いなく出るだろね
マヌカハニー様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,160円)
枚数が多いし、配分を期待してみる
豚毛様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,410円)
ヘルシー銘柄
房州ビワ様(2018/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,710円)
時価250億ならこのくらい
このもん様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,910円)
さっき食ってきた
うまうま
とも様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,010円)
IPO当たらないなぁ
ダングラ様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+990円)
つけ麺派です(ボソッ)
ようわからん!様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,010円)
ギフト価格?それとも特別価格?
IPO投資家様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,040円)
ギフトしていただきたい。
ペリドット様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
安く寄れば長期保有目的で買いたい
カメダ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-40円)
ryu様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,360円)
町田商店のラーメンはかなりうまいと思ってます
アロエ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,060円)
ラーメン通は優待が欲しい❢‽
アルファルファ様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,610円)
一風堂が予想外に好初値だったので、こちらも高値予想
赤羽様(2018/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,510円)
力の源
愛読者様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,210円)
がんばってほしいです
みんすくみ様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,360円)
ラーメン食べたい
かず様(2018/10/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,395円(公募価格比:+305円)
こんなもん。
空腹様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+890円)
にっきゅっぱ
みやこ様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,410円)
海外成長の可能性も考慮してこのくらい。
にゃんこ様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+460円)
当たるといいな。
koheizi様(2018/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+760円)
めがっさ様(2018/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,210円)
ラーメン屋さんは人気なので。
スクリュー様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,240円)
このくらい。
hall様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,010円)
欲しいです!
ロマンスグレー様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+860円)
ぜにや様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,260円)
あたれ
ももんが様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,420円)
これくらいまでいったりして
じゅん様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,640円)
食品は無理
UG様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+800円)
家系は好き嫌いあるからなぁ
まつ様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+530円)
ラーメン美味しそう。
ELEANOR様(2018/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
当てたい(`_´)
my20001様(2018/10/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+2,220円)
憶えやすい社名ですね
かぶけ様(2018/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,910円)
既存株で何千万も簡単に儲かる相場なので、ワンショット100万未満の儲けはパスレベル
k&k様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+740円)
株数が多いので、このくらいでしょう。
going様(2018/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,410円)
倍まではいかないかな
スティンガー様(2018/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,410円)
力の源の時を思えば、これぐらい騰がってもおかしくないですよね。
まりぽん様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+750円)
麺が伸びないうちにいい結果がほしいですね。プレゼントフォウミーw
さくら様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+740円)
ここらへん
ともちゃんと様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,410円)
みよぶー様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
ギフトください。たのむ~~
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+720円)
これぐらい。
のぶ様(2018/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,110円)
ギフトください
ぴち様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+210円)
これくらいで十分
松村様(2018/09/17) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-810円)
パス
あおいそら様(2018/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-90円)
IPOの初値は今、良くない
hakio様(2018/09/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+690円)
カレーどすた様(2018/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+910円)
野村なので当選は期待できませんが、成長性があるのと海外にも出店している点、横浜家系というブランド力などからセカンダリで買われるとみてA評価にしました。
昨年の力の源HDは、初値が予想以上の4倍近く、その後さらに公募価格の8倍まで高騰しました。今回は、規模が大きめなので初値は抑え目でこのくらいですが、中、長期的には6000円台まであると見ています。
ラーメン屋といえば、個人的にはスガキヤに上場してほしいですね。こっちのほうが行く機会が多いので。
ジン毛ベア様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,890円)
これくらいは値をつけると思うのですが‼
たけ様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+60円)
後発の癖に堂々と本物の「家系」みたいな名乗り方は嫌悪感しかないが、海外店舗の「E・A・K RAMEN」のネーミングは評価(笑)
きむ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+270円)
少し上で決まるかな
水晶様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+310円)
マアマアの横浜家このくらい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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