SGホールディングス(9143)[佐川急便]のIPO新規上場情報

SGホールディングスの概要

SGホールディングス
市場:東未 (陸運業)
事業内容:一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

SGホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/24 (金)
BB期間 開始: 2017/11/27 (月) ~ 終了: 2017/12/01 (金)
公募価格決定 2017/12/04 (月)
購入申込期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/08 (金)
上場予定日 2017/12/13 (水)

SGホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:71,582,900株
(公募:0株 / 売出:71,582,900株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 7,192,500株
発行済株数 320,197,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,580円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

SGホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,580円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 1244億円 - -
時価総額 5059億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

SGホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 SGホールディングス
所在地 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地
設立 2006年03月22日
従業員数 46185人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

SGホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

SGホールディングスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・7期)
9,850 3,461 3,334 162,910
409,893
2014/03
(単・8期)
13,290
34.9%
5,377
55.4%
5,155
54.6%
162,731
429,648
2015/03
(単・9期)
17,518
31.8%
9,496
76.6%
9,468
83.7%
168,842
432,354
2016/03
(単・10期)
17,443
-0.4%
9,668
1.8%
12,808
35.3%
177,977
423,537
2017/03
(単・11期)
19,128
9.7%
12,079
24.9%
100,894
687.7%
273,822
466,892
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・10期)
943,303 52,572 33,975 237,192
583,761
2017/03
(連・11期)
930,305
-1.4%
51,208
-2.6%
28,452
-16.3%
309,771
650,843
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・7期) 26.81 1,516.76 21
2014/03(単・8期) 43.03 1,542.67 23
2015/03(単・9期) 84.41 1,609.90 26
2016/03(単・10期) 38.61 565.72 30
2017/03(単・11期) 325.04 882.13 36
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・10期) 106.80 735.32 --
2017/03(連・11期) 91.66 919.52 --

SGホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
SGホールディングスグループ従業員持株会 86,547,315
(70,682,900:81.7%)
27.03 180日
新生興産株式会社 37,872,000 11.83 180日
公益財団法人佐川美術館 24,200,181 7.56 180日
栗和田 榮一 16,018,800 5.00 180日
株式会社三菱東京UFJ銀行 14,959,860 4.67 180日
株式会社三井住友銀行 12,600,000 3.94 180日
住友生命保険相互会社 12,600,000 3.94 180日
三井住友海上火災保険株式会社 12,600,000 3.94 180日
佐川印刷株式会社 11,308,200 3.53 180日
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 10,200,000 3.19 180日
既存株主総計(51) 320,197,200 100 対象 290,661,297株
カバー率 90.78%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

SGホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

SGホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
佐川急便有するSGホールディングスの上場。グローバルオファリング(国内47,950,300株、海外23,632,600株予定。概ね2:1)主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。吸収金額は1000億超規模、時価総額は5000億程度(想定価格換算)全数売出、売出元の大部分は持株会の放出。久しぶりの大型IPOになるが市場の気運がよくやや強気相場か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

SGホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:2,462円 | 中央値:1,910円 | 補正値:1,978円
最高:14,220円 >>>> 最低:950円
じーさす様(2017/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+440円)
大和証券案件の期待のIPO
全力で参戦します!
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+400円)
ココに全てを賭けるしかない...
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+140円)
大型だけど、頑張っても200株もらえたらいいほうかも・・・。
todo様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+320円)
数を集めレバ、大きく利益が出るだろう。JR九州ほどではないか?その頃の相場環境によるが。いざ勝負!
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:+310円)
ゆうちょ様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,910円(想定価格比:+330円)
ヤマトを参考に。
じじい様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+570円)
希望を込めての予想。くじ運がないとここしか可能性がない。
とはいっても過去の国策銘柄や超有名企業の大型は初値高騰は期待できない。
直近のJR九州を参考に上振を加味すると現時点ではこのあたり。
yamara様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+340円)
このあたりか
ぐっまん様(2017/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+200円)
あまり期待できない。
たきおん様(2017/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(想定価格比:+110円)
4社同時上場はついてないですね
ゆた様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+320円)
気持ちはどんどん行ってくれ!だけど、BB上限位が妥当かな。
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+420円)
人手不足による人件費の増加が気になるが、仕事も増えていて売上が今後も伸びそう。時価総額がでかいから初値は2000円ぐらい
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+440円)
AMN様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+920円)
VC・SO無し、ロックアップ完璧、日経2万超え(現時点)

郵政上場時、枚数的にかんぽ生命と同じ展開になるかも。
大口投資家達の大儲けの場になるのでは?
初値2500円→S高→翌日S高3700円なら夢のような展開だが、希望的観測で(笑)
dora様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+20円)
佐川急便かー
時間ルーズなんだよな
なつは様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(想定価格比:+1,390円)
このくらいかなぁ
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,060円(想定価格比:+480円)
ん~てきとうに。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+170円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+300円)
1枚は当たるだろう。一枚当たり3万利益がでれば御の字。
1421914219様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,219円(想定価格比:+12,639円)
佐川男子に価値があります
健之介様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+420円)
初値より上がると思います。今年最大の注目しています。
いさび様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,220円)
一部報道にあるとおり
合併のための資金とすれば
株価は長期で2倍ちかくいきそう
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:±0円)
SGGG様(2017/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-100円)
100円したで待ってます。
1480
みやこ様(2017/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-100円)
連日大型銘柄上場で、スケジュール的にもサイズ的にも厳しい。
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:+80円)
今さら感が・・・
たく様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,790円(想定価格比:+210円)
地合いがいいから
maya様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+120円)
超有望株、絶対買うべきです。
momo様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+130円)
各証券会社に申し込んで、少しでも多く集めたいです。
hakio様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+520円)
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+400円)
複数貰えてこれくらい騰がれば御の字
nobu様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+240円)
もう少し低いかな?
たー坊様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+800円)
冬でも麦茶様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+520円)
初値はこんなものですかね?値が付いた後にジリジリ上がって終値が2300円あたり、と妄想してます(笑)
あおぴ様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(想定価格比:+860円)
なか様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+470円)
おこづかい欲しい!
オンバガ様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+420円)
ちょっと強めかもしれないけど、市場の待ってました感がここまで押し上げるのではないかと予想。切り良くちょうどの節目で。
奇想天外様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+420円)
切りよくジャスト。
とーます様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+70円)
何か思っていたのと違い残念
村松様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+270円)
小遣い稼ぎ程度か。対面で1000株を目標としたい。
ひげ仲間様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,620円)
ここ様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,420円)
これは何としてでも欲しい・・・。
が現状のIPO人気を見ると入手は非常に困難でしょう。
初値は東1の過熱感からして最低でも3000円は行くのでは?
最強最高の地合いに感謝ですね佐川は。
さくら様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,910円(想定価格比:+330円)
とりあえずイベントなんで参加します。
ひきゃく様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+570円)
宅配便も見直しが始まっており、株価にも影響が出そうに思える。
rhzca様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+220円)
枚数が多いのがいいね。多すぎるけど。
たかW2様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+650円)
昨年のJR九州以来のお祭りかと思います。地合いもいいし、ここまで行ければなおいいですね。
セル様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(想定価格比:+110円)
こんな感じ
シシリー様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+250円)
IPO事態の地合いは良好
他は特にいいとこはないかなと
団塊世代様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+20円)
こんな感じかな!
カレーどすた様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,170円)
このときを待ってました! 超ウルトラ弩級IPOの登場です!!
ストックオプション無し、ロックアップも完璧です。
いまある全ポイントを駆使して、大量枚数ゲット目指します。
メルカリが来年度に延期になった以上もはやこれが今年度最後の望み、いくしかないでしょう。
スティンガー様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+430円)
とにかく枚数勝負で、各社から全力で取りに行くつもりです。
nyancolo様(2017/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+100円)
ぎりぎり公募割れはしないような気がするけど...微妙~
rucasi様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+100円)
今年1番の大型株。割れない価格設定。相場流れ最高で12月大安吉日。成熟した企業
で不人気業種であるが、運賃値上げと日立物流との統合など材料あり。割れる事は考え
にくい。
ばぶちゃん様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+620円)
IPOは、話題性や注目度が最も価格に影響を与える。
佐川の上場ニュースは、これからテレビや
ネットで話題になるだろう。
通常の感覚より少し高めの価格でピタリ賞を予想。
クロー人様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+400円)
知名度、話題性は今年のIPOの中では群を抜いている。これだけでこの位は行くと思う。
masa様(2017/11/06) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+220円)
IPOの地合い良し。若干上昇すると思う。全力参加予定。
かば34様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+170円)
全力で行きたい
きむ様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+70円)
公募価格付近か
民衆治様(2017/11/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-580円)
大量すぎる


あおいそら様(2017/11/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-630円)
1580円は、高すぎです。ありえません。PBRでみても1000円以下の価値です。PERでみても、1000円位が、妥当価格です。日本通運と比べても高すぎです。買う人いないでしょう。
アフィリエイトクリックお願いします!様(2017/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,220円(想定価格比:+12,640円)
注目度SSS
にゃが様(2017/11/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+20円)
ちょっと規模がでかすぎます。
地合いがいいので公募割れはないとは思いますが、わたしはパスさせていただきます。
星1徹@低評価厨様(2017/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,999円(想定価格比:+8,419円)
全力参加、S高連荘でっすぅ!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ