ネットマーケティング(6175)のIPO新規上場情報

ネットマーケティングの概要

ネットマーケティング
市場:JQS (サービス業)
事業内容:広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業

ネットマーケティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/09 (木)
BB期間 開始: 2017/03/13 (月) ~ 終了: 2017/03/17 (金)
公募価格決定 2017/03/21 (火)
購入申込期間 開始: 2017/03/23 (木) ~ 終了: 2017/03/28 (火)
上場予定日 2017/03/31 (金)

ネットマーケティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:960,000株
(公募:280,000株 / 売出:680,000株)売出株式比率:70.8%
O.A.分 144,000株
発行済株数 6,772,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,010円
仮条件価格 1,040~1,140円 (変動率:+3.0%+12.9% 超強気 )
公募価格 1,140円
IPOの資金用途 ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定

ネットマーケティングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,010円 1,140円
+130円
1,552円
+412円
1,377円
(-175円)
変化率 +12.9% +36.1% -11.3%
吸収金額 11.1億円 12.5億円
+1.43億円
17.1億円
+4.54億円
時価総額 68.3億円 77.2億円
+8.80億円
105億円
+27.9億円
96.6億円
-8.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ネットマーケティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 825,600株 86.00% 3,715枚
SMBC日興証券 48,000株 5.00% 48枚
東洋証券 19,200株 2.00% 19枚
エース証券 19,200株 2.00% 163枚
SMBCフレンド証券 9,600株 1.00% 10枚
岩井コスモ証券 9,600株 1.00% 10枚
水戸証券 9,600株 1.00% -枚
藍澤證券(アイザワ証券) 9,600株 1.00% -枚
極東証券 9,600株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ネットマーケティング
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
設立 2004年07月09日
従業員数 100人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ネットマーケティングの概況(直近の経営指標、業績予想)

ネットマーケティングの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/06
(単・8期)
2,696,560 -757 -4,158 187,218
804,523
2013/06
(単・9期)
4,690,839
74.0%
55,572
-7,441.1%
61,402
-1,576.7%
248,620
1,636,625
2014/06
(単・10期)
6,618,637
41.1%
273,143
391.5%
162,695
165.0%
411,316
2,079,232
2015/06
(単・11期)
8,523,392
28.8%
422,049
54.5%
273,998
68.4%
685,314
2,919,576
2016/06
(単・12期)
8,823,627
3.5%
277,645
-34.2%
179,613
-34.4%
864,928
2,848,587
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/06
(連・11期)
8,524,183 419,011 270,869 689,700
2,924,244
2016/06
(連・12期)
8,823,627
3.5%
274,757
-34.4%
176,632
-34.8%
850,912
2,834,808
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/06(単・8期) -320.25 14,419.16 0
2013/06(単・9期) 9.46 38.30 0
2014/06(単・10期) 25.06 63.36 0
2015/06(単・11期) 42.21 105.56 0
2016/06(単・12期) 27.67 133.23 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(連・11期) 41.72 106.24 --
2016/06(連・12期) 27.21 131.07 --
予想PER 25.77倍 (2017/06連・参考EPS:39.20・想定価格1,010円ベース)
予想配当 0.00円(2017/06)

ネットマーケティングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮本 邦久 2,053,600 28.79 90日
長野 貴浩 1,338,500 18.76 90日
RIP2号R&D投資組合 660,000
(660,000:100.0%)
9.25
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 428,270 6.00 90日 or 1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 368,713 5.17 90日 or 1.5倍
松嶋 さえ子 259,000 3.63 90日 or 1.5倍
投資事業組合オリックス10号 237,500 3.33 90日 or 1.5倍
株式会社アドウェイズ 196,000 2.75 90日 or 1.5倍
株式会社アイレップ 177,000 2.48 90日 or 1.5倍
ネットマーケティング従業員持株会 156,000 2.19
既存株主総計(95) 7,134,100 100 対象 5,989,500株
カバー率 83.96%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(10)
(内ロックアップ)
2,315,400株
1,655,400株(71.50%)

ネットマーケティングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-05-29 511,000 180 (自)2015-10-01~(至)2023-05-26
2015-10-01 61,500 180 (自)2016-04-17~(至)2023-05-26
2016-04-17 24,500 500 (自)2016-07-24~(至)2024-05-26
2016-07-24 45,500 720 (自)2018-05-11~(至)2026-04-17
SO総計(4) 642,500 上場時算入 597,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ネットマーケティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,710円(想定価格比: +700円/+69.3%
直前予想
(上場前)
1,710円(公募比: +570円/+50.0%
初値 1,552円(公募比: +412円/+36.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
2015年上場予定も頓挫、出直しIPO.今度は東証マザーズではなくジャスダックスタンダード。
SBI証券主幹事。

前回予定時の吸収金額の約半分で規模を落としてきた。2度目の失敗は許されず、買得になっているか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2015年に一度上場予定も、取引先の関係上で業績に大きく影響が出そうで中止となった。
2016年は減収だが、取引先の見直しで今後はまた伸びてきそうな予想。

またマザーズではなくジャスダックスタンダードでの上場スタート。
再挑戦でしかもSBI証券主幹事、注目度はそれなりに高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年6月度の連結予想EPSは39.2円。
想定価格1,010円から計算される予想PERは約25.77倍。

ネット広告関連で成長を加味すれば、妥当な範囲の価格設定と見る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSBI証券。

売り出し比率はやや高く70%程度、しかしながらオファリングレシオは低い。

既存株主にベンチャーキャピタルの名が散見される。ロックアップはかかっているが、
1.5倍で解除となるので、1.5倍価格はかなり意識されそう。
ストック・オプションの未行使残も180円という低価格で57万株程度と大量。

売り玉の多さは気になるところで、特に1.5倍価格に注意か?

上場日は3月の最終戦。幸いなことに単独上場でその後に上場銘柄は1週間空く。
3月最終戦としてそれなりの買い需要が見込めそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

上場銘柄も多く、やや新規性からは外れてきているネット広告業だが根強い人気はある。
特長としてはマーケティング支援やマッチングサービス自社メディアの模様。

魅力という点では業績なりと考えておけばよいか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2015年に一旦頓挫したが、2年後の再挑戦となる。
一度、失敗したら結局上場しない銘柄もあるがしっかりと再チャレンジするのは評価。
またかなり吸収規模や価格設定を下げており、前回よりお買い得感を演出。

上場ラッシュで買い疲れもあり、1.5倍の目処がかなり気になるので、
ベースの予想としては1.5倍で一致しそうな銘柄。その後は自信がある方は参加、興味が無い方は退散か?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ネットマーケティングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ネットマーケティングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:2,553円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,166円
最高:9,800円 >>>> 最低:540円
h様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,360円)
3月のオーラス、優待取り明け、マザーズ、業種
リエキ様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,192円(公募価格比:+2,052円)
仮条件が上限で決まれば+12.9% 超強気 なので上ブレの2.8倍の3192円予想。
cafe様(2017/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:+2,080円)
3月最後の銘柄なので高騰しそう
愛美NO1様(2017/03/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,290円(公募価格比:+1,150円)
強気予想!
hakio様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,360円)
おっちゃん様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+860円)
今年の初当たりなので、初値は2,000円以上でお願いします。
anchin様(2017/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+2,400円)
チャレンジポイントを使って初めて当たりました。
ピーバンドットコム以上の結果期待です。
anny様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+4,410円)
IPOが好調なのでこれ位だと思われます。
はげたか様(2017/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+1,180円)
チャレンジポイント使えば良かったという結果になるかも?
よっちゃん様(2017/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+840円)
出来たら倍。
No1 IPO様(2017/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,860円)
このくらいはいくでしょう
マイク様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,820円(公募価格比:+2,680円)
ネット、広告、マーケティング事業。マッチングサービス、メディア事業。今後伸びていく。
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,060円)
相場次第でこのくらいいくかも
エスエムジー様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,870円(公募価格比:+2,730円)
あおいそら様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,340円)
業績回復してる傾向
chidai様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,160円)
3倍
スター様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+3,060円)
ネット、社名カタカナ字、小型。売上、経常上昇中。期待の星。
ネットをマーケティングするという名前がかっこいい。
地合いもよく、IPOバブルがきていて上がるだろう
投資家様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+8,660円)
当選しました。期待をこめて
michinana様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+2,780円)
期待を込めて。
oku様(2017/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,160円)
ネット、単独、10億ちょっとということから予想。
さじゅ様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+2,010円)
これくらいかな。
maririm様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,460円)
B評価以上の銘柄はほとんど大手予想の上をいってらっしゃいます。こんなものではないでしょうか。
のりお様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+2,400円)
アフィリエイトは第二のグーグル
ai様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,360円)
こんなもん
あきお様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,060円)
約2倍といったところかな
JKおめさん様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+1,740円)
ハリケーンフューリー様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,860円)
小粒だしほどほどに上がるだろう
ピー板よりは評価上
期待していい
diable様(2017/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+7,860円)
ネット関連は最強!!SBIの意地を見せてもらいたい。
Williams様(2017/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,260円)
SBIマジック(?)で中々寄らないだろう、、、。
TK様(2017/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:+1,440円)
地合い良し
わじゅ様(2017/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+6,760円)
ネットというネームバリューで予算外のぶっ飛び、根拠はない
さくら様(2017/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+960円)
こんな感じ?
kuro様(2017/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+540円)
解除を抽選当選組が意識して寸前で?
赤羽様(2017/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+740円)
「Switch.」関連
きりたん様(2017/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
IPOも終盤戦、息切れ気味
yamara様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,560円)
このあたりか
ぱんだ様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+620円)
3月上場のトリですね。当たってほしい。
赤貧様(2017/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+720円)
半月前上場だったらもっと高かった。
桜上水様(2017/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,460円)
SBIポイント全力でもいいでしょう
わらびもち様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,360円)
略してネトマ
dip様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,484円(公募価格比:+344円)
石橋...
しらたき。様(2017/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
VCのロックアップ解除を考えるとジャスト1.5倍が妥当か
それより上がれば御の字
AL様(2017/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+580円)
ここら辺
Advanced様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+910円)
2倍は厳しそう
西の森様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+210円)
VCだらけで上場ゴール銘柄
大津波警報並みの危険度
盛岡様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
ぴったり1.5ばい
たく様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+490円)
欲しいけどVC多すぎ
g0n様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+520円)
IPO地合いいい
このくらいいくでしょう
シノ@様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
仮条件が強気ですし、初値は期待できそうですね。
フジサン様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+660円)
VCが多いので1.5倍越えてもそこから厳しい。
愛読者様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+610円)
VC1.5倍あたりで落ち着くと思います。
アロエ様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+960円)
SBIポイント全力投入で複数枚当選!?
点温膏様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,160円)
地合いにだいぶ左右されるかと
ペリドット様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,515円(公募価格比:+375円)
上位にVC多いですなぁ
UG様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+540円)
SBI主幹事で売り玉多い奴は、それほど高騰しないでしょう。
新米三等兵様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+560円)
ユーザーローカル2日目の煽りを受けるでしょう。
mm様(2017/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,090円)
ポイントを投入するするかどうか悩みます。
アルファルファ様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+860円)
3月ラッシュ最終日単独上場
これが吉とでればいいが、ラッシュ疲れの懸念有り
貴族様(2017/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+800円)
2月2個目のSBI主幹事
とーます様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,745円(公募価格比:+605円)
1.5倍+おまけ
ダングラール様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+560円)
パッとしない
my20001様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+750円)
年度末ですね
かぶけ様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,660円)
もっと上かも
kzk様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,260円)
期待したい
たかW2様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
ベンチャーキャピタルの名が多く、1.5倍でロックアップ解除のため、この辺の金額が妥当では。
たく様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+610円)
名前は良さそう
カレーどすた様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
出直したのは正解だったと思います。前回よりも規模がかなり縮小されているので、これは騰がるでしょう。
yshi様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,985円(公募価格比:+845円)
単独なのでこれくらい
にゃが様(2017/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+340円)
まあまあです。
取りあえずほしいです。
かば34様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+860円)
このぐらいは行くでしょう
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+410円)
ある程度は上がると予想します。
mako様(2017/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+560円)
まあまあ のところ
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+570円)
座談会なんてどうでもええやろ。
Y様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+510円)
このくらい
mama様(2017/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+720円)
あたれ
ぴち様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+710円)
欲しいのは欲しいが、いまいちパッとしない
みよぶー様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+360円)
ネームでやや人気になるかも。。
ze様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+360円)
どうだろか?
出直し様(2017/02/26) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:-600円)
やれやれかな!?
あおたぬき様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,980円)
きむ様(2017/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+800円)
強引なトレミー様(2017/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+530円)
何となくアイモバイルを思い起こさせる様な...ロックアップが甘いのとストックオプションが多いのが気になりますが...
せんでんまん様(2017/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+2,470円)
年度末の大取に期待を込めて?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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