ユーザーローカル(3984)のIPO新規上場情報

ユーザーローカルの概要

ユーザーローカル
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス

ユーザーローカルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/10 (金)
BB期間 開始: 2017/03/14 (火) ~ 終了: 2017/03/21 (火)
公募価格決定 2017/03/22 (水)
購入申込期間 開始: 2017/03/23 (木) ~ 終了: 2017/03/28 (火)
上場予定日 2017/03/30 (木)

ユーザーローカルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:405,000株
(公募:205,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:49.4%
O.A.分 60,700株
発行済株数 3,618,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,860円
仮条件価格 2,780~2,940円 (変動率:-2.8%+2.8% 中立 )
公募価格 2,940円
IPOの資金用途 サーバー等の設備投資、データ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用、事業拡大等に伴う新規人材の採用資金

ユーザーローカルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,860円 2,940円
+80円
12,500円
+9,560円
9,300円
(-3,200円)
変化率 +2.8% +325.2% -25.6%
吸収金額 13.3億円 13.6億円
+0.37億円
58.2億円
+44.5億円
時価総額 103億円 106億円
+2.89億円
452億円
+345億円
0.0億円
-452億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユーザーローカルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 364,600株 90.02% 547枚
SMBC日興証券 18,200株 4.49% 18枚
みずほ証券 18,200株 4.49% 18枚
SBI証券 4,000株 0.99% 18枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ユーザーローカル
所在地 東京都港区芝五丁目20番6号
設立 2005年09月26日
従業員数 28人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ユーザーローカルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユーザーローカルの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/06
(単・7期)
157,038 54,359 31,791 83,712
136,601
2013/06
(単・8期)
217,845
38.7%
87,187
60.4%
53,159
67.2%
136,871
199,097
2014/06
(単・9期)
348,650
60.0%
144,468
65.7%
87,447
64.5%
224,319
317,611
2015/06
(単・10期)
520,824
49.4%
215,816
49.4%
135,845
55.3%
622,664
751,691
2016/06
(単・11期)
783,885
50.5%
327,201
51.6%
201,058
48.0%
1,035,753
1,231,618
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/06(単・7期) 21,194.62 55,808.62 0
2013/06(単・8期) 35,439.35 91,247.97 0
2014/06(単・9期) 58,298.13 149,546.09 0
2015/06(単・10期) 44.87 191.59 0
2016/06(単・11期) 61.86 303.46 0
予想PER 40.95倍 (2017/06単・参考EPS:69.84・想定価格2,860円ベース)
予想配当 0.00円(2017/06)

ユーザーローカルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 将雄 2,638,900
(156,000:5.9%)
71.19 180日
YJ2号投資事業組合 280,000 7.55 180日
渡邊 和行 247,700
(40,000:16.1%)
6.68 180日
三上 俊輔 101,700 2.74 180日
合同会社クリムゾングループ 80,000 2.16 180日
中村 賀一 66,200
(4,000:6.0%)
1.79 180日
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 53,100 1.43 180日
八重樫 拓己 27,900 0.75 180日
岩本 大輔 23,400 0.63 180日
本郷 寛 21,700 0.59
既存株主総計(36) 3,706,700 100 対象 3,518,900株
カバー率 94.93%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
333,100株
333,100株(100.00%)

ユーザーローカルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-08-29 54,000 75 (自)2016-08-30~(至)2024-08-28
2016-01-29 6,000 75 (自)2016-08-30~(至)2024-08-28
2016-01-29 135,300 1,050 (自)2018-02-11~(至)2025-12-31
2016-01-29 8,800 1,050 (自)2018-02-11~(至)2025-12-31
2016-06-14 84,500 1,300 (自)2018-07-01~(至)2026-05-31
2016-06-14 5,000 1,300 (自)2018-07-01~(至)2026-05-31
SO総計(6) 293,600 上場時算入 60,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユーザーローカルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
9,410円(想定価格比: +6,550円/+229.0%
直前予想
(上場前)
9,410円(公募比: +6,470円/+220.1%
初値 12,500円(公募比: +9,560円/+325.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 10点 (S:プラチナチケット)
ビッグデータ・AI(人口知能)といったテーマ性の高い、技術系企業。
業績も急上昇で、マザーズ期待の星になりそう。

主幹事大和証券で、枚数もそこそこなので是非ゲットしたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ビッグデータやAIと言った現在注目のテーマ性がある銘柄。
さらに業績も絶好調で人気注目ともに集まりそう。

スケジュール的には3月末ということで資金分散はされそう。
むしろこの銘柄に注目がいって他の銘柄に影響するか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年6月度の単体予想EPSは69.84円。
想定価格2,860円から計算される予想PERは約40.95倍。

100倍レベルのPERが当たり前の世界で妥当な価格設定。
この数字でも割高感はなく、むしろ現状では割安感を感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は約半々。オファリングレシオは13%程度とかなり低い。

ベンチャーキャピタルからの出資もあるが、数多いと言うほどではない。
さらに180日のロックアップが掛かっている。ロックアップはかなり強固。
ストック・オプションの未行使残も上場後すぐ行使可能な75円価格は6万株と微量。

上場後の売り玉は殆どなく公募組の売りになりかなり供給が絞られそう。
需給で見てもなかなか買えないプレミアチケットになりそう。

ただ、上場ラッシュ終盤の買い疲れには注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビッグデータxAIと現在のトレンド。
すでに幾つかのサービスを提供しており、業績に反映されていて評価されているのも分かる。

期待と実績の両方を兼ね揃えている注目の銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

AIマーケティング関連として注目を集めそう。
現在の初値高騰主流分野で、今回も初値高騰が期待できる。

同日上場には知名度のある大型スシロー上場があるのが若干の気がかりだが、
どちらかと言うと供給(売り玉)が絞られそうな銘柄で影響はほぼないか?

マザーズ期待の星として是非とも手に入れたい銘柄。
最終BBスタンスも、第一印象と変わらずS級評価とします。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

ユーザーローカルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユーザーローカルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:93件
読者予想サマリ 平均値:9,653円 | 中央値:9,740円 | 補正値:9,714円
最高:15,110円 >>>> 最低:1,250円
gorilla様(2017/03/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,020円(公募価格比:+9,080円)
2日目の終わりにつくくらいじゃないかな。。
わさび大盛り様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,890円(公募価格比:+5,950円)
tokio様(2017/03/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,820円(公募価格比:+5,880円)
当日は、特 買 6,770 円
よどのすけ様(2017/03/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+4,860円)
人気のジャンルですが、初値が飛ぶと予後が苦労する傾向を払拭できるか見守ります。
Vivi様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,510円(公募価格比:+7,570円)
10000円超えは固い。
ささやか主婦様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,940円(公募価格比:+10,000円)
はじめて大和でIPO当選しました^^
期待を込めてこのくらい・・・
晴れ男様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+12,060円)
間違いなく今年1番の最強IPO銘柄
wani3様(2017/03/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+7,860円)

大和証券で当たりました。
これくらいいって欲しいです。
ken2様(2017/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:14,000円(公募価格比:+11,060円)
大和のネットで、奇跡的にあたりました。
今の、環境だと利益100万円は硬いかな!
タケ様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,060円)
10000 突破は堅いか?
はげたか様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,470円(公募価格比:+7,530円)
目指せ、100万!
ふじさん様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,500円(公募価格比:+11,560円)
一発100万越えは確実でしょう。マザーズ、地合い良し、AI、悪いところが何一つない。怖いのは突然のトランプ爆砲位か?そんなのもユーザーローカルには関係なさそうだし。
初値後もどんどん上がって行くと予想します。
欲しかった。。。
taka99様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,860円)
これぐらいはいくでしょ!!
うま様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+9,860円)
大和で1枚もらいました。
このくらいイって欲しい!
かるあ様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,200円(公募価格比:+7,260円)
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,060円)
こんなの当たったら嬉しい
愛美NO1様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,260円(公募価格比:+1,320円)
此処までは?
あきお様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,060円)
全力で申し込みました。鉄板でしょう!
haneda様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,260円)
当日は絶対寄らないでしょう。
ぱんだ様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,630円(公募価格比:+4,690円)
2倍は軽く超えそう。
aa様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,560円)
こんなもん
きりたん様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+7,460円)
一万円は超えるでしょう。
ぐーたろう様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,300円(公募価格比:+6,360円)
こういう銘柄を保有したい。
kuro様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,860円)
個人的には糞割高だと思うけどS評価されているIPOだしな…
ハリケーンフューリー様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,350円(公募価格比:+4,410円)
ピーバンにプラスαしたぐらいの評価
まーちゃん様(2017/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,460円(公募価格比:+5,520円)
当たれー
赤羽様(2017/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,960円)
思ったよりは新味なし
再生様(2017/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,060円)
キリがいい所で大台を予想。
初値が4月までずれ込む可能性もある?
かっちゃん様(2017/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,690円(公募価格比:+7,750円)
このくらいはいくとおもいます
yastaine様(2017/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,400円(公募価格比:+11,460円)
過去の公募価格=>初値から予想
2,900円=>14,550円 (2015年:ネオジャパン)
2,960円=>14,000円 (2016年:グローバルウェイ)
yamara様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+7,360円)
このあたりか
hide様(2017/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+5,660円)
桜上水様(2017/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,060円)
吸収金額が大きいけど5桁はありえる
わらびもち様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,060円)
PER高めなのが気になる
dip様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+3,290円)
ほ...ほしい。。。
麻世♪様(2017/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+560円)
mtana様(2017/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,060円)
枚数少ないし、これくらい行くでしょう。
TB様(2017/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,060円)
かなり行くのでは
Advanced様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,060円)
人気要素◎
上場日程が込み過ぎているのが不安材料
西の森様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,260円)
Pバンが2倍以上なので3倍は行ってほしいですYO!YO!YO!
盛岡様(2017/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,060円)
枚数が多いので当たるかもしれませんよ!
たく様(2017/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+3,830円)
文句なし!
jiryoo様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,930円(公募価格比:+5,990円)
条件整ってるな
g0n様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,060円)
欲しい
シノ@様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,820円(公募価格比:+5,880円)
主幹事以外も忘れずに申し込まないとですね。
そうすけ様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,760円(公募価格比:+6,820円)
mm様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,560円)
爆上げ期待。
フジサン様(2017/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+7,260円)
最強、ぜひとも欲しい
アロエ様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,260円)
チャンス当選狙い!?
点温膏様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,560円)
仮条件中立は機関の評価は低め?
ですが、一応高めの予想はしておきます。
ペリドット様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,560円)
2倍は固いとは思いますが、
期待ほど上がらん気がするんですが、、、
新米三等兵様(2017/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,060円)
まさに最強。欲しい。
アルファルファ様(2017/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,060円)
13億規模なので当選者はそこそこ出そうですよね
愛読者様(2017/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,060円)
こんな銘柄が当たると、人生変わりそうですね。ほしいけど。
ダングラール様(2017/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,420円(公募価格比:+6,480円)
需要が高そうです
とーます様(2017/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,760円)
一番欲しい銘柄に変わりはないが、意外なのが仮条件の上振れなし。もっとすごいと思ってただけに
あまり評価が芳しくないのでは・・・と勘ぐってしまう。
かぶけ様(2017/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,060円)
意外に高くならないかなと。
my20001様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+8,660円)
同日上場が大きめですが、なんとか…
yshi様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+7,160円)
大台突破
Shonenboy様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,560円)
これはほしい
トリビア777様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,740円(公募価格比:+6,800円)
シャノン越えは確実と見ました。かなり上場時はかなりの争奪戦になると予想。強きの予想。
モアイ様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,580円(公募価格比:+5,640円)
絶対欲しい。3倍は上がると思う。
yasu様(2017/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,800円(公募価格比:+8,860円)
上がる
かぶまる様(2017/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,060円)
年度末最強IPO、手に入れるのは超難関。
かば34様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,860円)
皆さんの予想を参考に高く設定
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+10,560円)
一撃100万越えもありうるのではないかと思います。
pp様(2017/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,800円(公募価格比:+10,860円)
死角なし。今年度最強かな。
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(公募価格比:+8,360円)
ん~これはほしい。
Y様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+6,460円)
これは欲しい
運なし様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,890円(公募価格比:+6,950円)
みよぶー様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,560円)
すごいな、この人気。。当たらなくともセカンダリー、狙いたいですね
ごん様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(公募価格比:+11,860円)
欲しい!これは欲しい!
ze様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,060円)
欲しい。
さくら様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,560円)
いくでしょう。
williams様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,860円)
飛びそう。
IPO大好きおじさん様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+3,910円)
仮条件の上げを想定して、規模から初日に値段がついてほしいなーという願望の予想値ですw
強引なトレミー様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+2,960円)
ロックアップしっかりストックオプションの売り出しも少ないけど...プラチナとまではね!
ぴち様(2017/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+6,660円)
前半戦最高の銘柄
激熱様(2017/02/25) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,560円)
めちゃくちゃ欲しい
基本ipoで当選した場合は初値売却しますが、こればっかりはホールド!
当選しなくても、1万を切るならセカンダリーでも購入します!
masa様(2017/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,110円(公募価格比:+12,170円)
g様(2017/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,060円)
クーさん様(2017/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,570円(公募価格比:+3,630円)
期待大!
田中様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+2,780円)
エルテスの時価総額から。
ごくう様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,560円)
GUT様(2017/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,560円)
当てるならここが一番でしょう。地合い関係なくぶっ飛ぶとおもいます。
たく様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+7,460円)
大台越え
ばってら様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-1,690円)
にっしー様(2017/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+7,860円)
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,560円)
すごいの来ました!
大和が主幹事なのでチャンスありかも。
まちぼうけ様(2017/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,560円(公募価格比:+7,620円)
大台越えを期待して
カレーどすた様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,060円)
なんだか凄いの来ました!あとは運次第・・・;
きむ様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+5,810円)
ストライカー様(2017/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,060円)
最強
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ