丸八ホールディングス(3504)のIPO新規上場情報

丸八ホールディングスの概要

丸八ホールディングス
市場:名2 (繊維製品)
事業内容:羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品 の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括

丸八ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/18 (金)
BB期間 開始: 2016/03/23 (水) ~ 終了: 2016/03/29 (火)
公募価格決定 2016/03/30 (水)
購入申込期間 開始: 2016/04/01 (金) ~ 終了: 2016/04/06 (水)
上場予定日 2016/04/08 (金)

丸八ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,658,000株
(公募:1,016,000株 / 売出:642,000株)売出株式比率:38.7%
O.A.分 165,800株
発行済株数 16,579,060株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 670円
仮条件価格 620~680円 (変動率:-7.5%+1.5% 中立 )
公募価格 680円
IPOの資金用途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定

丸八ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 670円 680円
+10円
757円
+77円
852円
(+95円)
変化率 +1.5% +11.3% +12.5%
吸収金額 12.2億円 12.4億円
+0.18億円
13.8億円
+1.40億円
時価総額 111億円 112億円
+1.65億円
125億円
+12.7億円
141億円
+15.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

丸八ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 1,459,000株 88.00% 1,459枚
SBI証券 66,300株 4.00% 298枚
SMBC日興証券 66,300株 4.00% 66枚
SMBCフレンド証券 16,600株 1.00% 17枚
東洋証券 16,600株 1.00% 17枚
むさし証券(トレジャーネット) 16,600株 1.00% 33枚
日本アジア証券 16,600株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 丸八ホールディングス
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地 12
設立 2012年04月02日
従業員数 1361人
監査法人 新日本有限責任監査法人

丸八ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・1期)
825,378 490,252 459,031 36,278,619
36,363,927
2014/03
(単・2期)
919,529
11.4%
436,164
-11.0%
407,284
-11.3%
36,262,842
36,339,868
2015/03
(単・3期)
1,319,161
43.5%
780,130
78.9%
764,095
87.6%
36,507,675
36,605,309
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・2期)
19,985,541 2,002,083 1,384,594 42,249,953
53,218,966
2015/03
(連・3期)
20,935,256
4.8%
1,721,494
-14.0%
1,258,044
-9.1%
43,592,646
55,349,486
2016/03
(連・4期)
22,020,000
5.2%
1,528,000
-11.2%
1,001,000
-20.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・1期) 629.61 50,143.36 450
2014/03(単・2期) 28.16 2,520.23 600
2015/03(単・3期) 53.31 2,550.18 28
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・2期) 95.72 2,936.32 --
2015/03(連・3期) 87.78 3,045.09 --
2016/03(連・4期) 69.92 0.00 --
予想PER 9.58倍 (2016/03連・参考EPS:69.92・想定価格670円ベース)
予想配当 30.00円(2016/03)

丸八ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
洋大 10,599,800 63.93 90日
丸八ホールディングス 2,263,340 13.65
岡本 八大 877,600 5.29 90日
岡本 一八 756,000 4.56 90日
静岡銀行 520,880 3.14 90日
竹田 和雄 160,000 0.97 90日
りそな銀行 140,000 0.84 90日
中原 景三 120,000 0.72 90日
その他 24名 94,640 0.57
横山 久道 90,000 0.54 90日
既存株主総計(46) 16,579,060 100 対象 13,898,080株
カバー率 83.83%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

丸八ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

丸八ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
670円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
630円(公募比: -50円/-7.4%
初値 757円(公募比: +77円/+11.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ふとん屋。平成24年に丸八真綿から株式移転。布団屋としては昭和37年から。
資金使途の大部分が従業員一人の不動産賃貸事業は不可解。
名証2部単独上場。直近売上微増の減益。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証2部単独上場で注目度は薄い。
ただふとん屋としての「丸八」ブランドはそれなりにあると感じる。

少なくとも上場が他にない時期になったのが救い。
名証2部上場は久しぶり(2014年ポバール興業以来)で、忘れ去られたIPOになりそうな予感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは69.62円。
想定価格670円から計算される予想PERは約9.58倍。

ほぼ横ばい(減益)の成長性からすると割安とも言いづらいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は名証2部市場で主幹事は東海東京証券。

公募売出比は公募:売出、5:3程度。

ベンチャーキャピタルの出資やストック・オプションは見当たらない。
またロックアップも90日で掛かっており、1.5倍の解除条項などはない。

老舗企業らしく上場時の売りリスクは少ないが、
10億以上を集められる市場でもないところが不安材料。
マザーズ、せめてジャスダック上場ならまた景色が違ったように思える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

資金使途が本業の布団販売以外に不動産投資に利用するところが不可解。
ふとん屋としての魅力はすでに頭打ちと言っているようなもの。

上場後どこに進むのか分からないが、もう少し成長力を見せてからの上場が正しい姿だと感じる。
「丸八」のロゴマークは結構、見かけるのでブランド力はある方か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

名証2部の地味銘柄で10億というのがどうも引っかかる。
また、目に見えたディスカウント感も感じない。

何か一つでも気にいる所があれば公募参加してもよいかもしれないが、
あえて参加する材料が見当たらず、今回の評価はパスのD評価とする。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

丸八ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
丸八ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:721円 | 中央値:680円 | 補正値:692円
最高:3,500円 >>>> 最低:500円
codra様(2016/04/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:±0円)
公募価格と同じくらい
はげでぶ様(2016/04/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:624円(公募価格比:-56円)
地合い悪化

ラッキー様(2016/04/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:657円(公募価格比:-23円)
VCいないのがよい。
名証二部でこの時価総額は少しでかいきがする。
GZA様(2016/04/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:578円(公募価格比:-102円)
いらない
keizan様(2016/04/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:685円(公募価格比:+5円)
シャクシャク様(2016/04/03) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:-20円)
イシュトバーン様(2016/04/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:+110円)
当たりましたので期待を込めて。布団屋といえばここでしょう。
TSS様(2016/04/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:-20円)
名証だからなぁ~
りん様(2016/04/01) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:686円(公募価格比:+6円)
公募前後ぐらいか
DIN様(2016/03/31) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:710円(公募価格比:+30円)
評価できるのは知名度のみ。初値は希望を込めて5%程度か。
ten様(2016/03/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:±0円)
市場が名証2部では買いづらい。
レプ様(2016/03/31) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:678円(公募価格比:-2円)
パスします(^_^;)
キュートなパパさん様(2016/03/31) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:627円(公募価格比:-53円)
バツ
gen様(2016/03/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:580円(公募価格比:-100円)
訪販の会社はダメな気が
点温膏様(2016/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:+45円)
安く寄れば買い
カラメル様(2016/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:607円(公募価格比:-73円)
東海東京頑張ってるね
エロインダー様(2016/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:-110円)
名証で12億規模は厳しいよ
きりたん様(2016/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:+60円)
最近市場好転。
kuro様(2016/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:625円(公募価格比:-55円)
やや小さい、抽選枚数が多い

割れそう
ヒデやん様(2016/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:715円(公募価格比:+35円)
赤貧様(2016/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
丸八真綿のCM 「マルハッチ」って懐かしいね。 何とか700円を超えてほしい。
まゆゆ様(2016/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:705円(公募価格比:+25円)
知名度でなんとか・・
ゆうくん様(2016/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:664円(公募価格比:-16円)
ぎゃーふぶ様(2016/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+30円)
いらねー
コバンザメ様(2016/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:705円(公募価格比:+25円)
ちょいプラスかな。
UG様(2016/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:±0円)
リスク冒してまで取りに行く銘柄じゃないですね。
西の森様(2016/03/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+70円)
単独だと業績良いけど連結だと糞
トレンティーニ様(2016/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:685円(公募価格比:+5円)
布団屋は儲かるんだね
盛岡様(2016/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:625円(公募価格比:-55円)
ポバールは公募価格より上だったけど、(980→1045)
吸収金額はポバールの4倍以上
売り圧力が厳しくなりそう
mm様(2016/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:±0円)
これは悩ましい。
ぶーごん様(2016/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:-100円)
見送りが無難
IPOハンター様(2016/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:±0円)
名証2部では・・・
アルファルファ様(2016/03/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:629円(公募価格比:-51円)
未知数
豆次郎様(2016/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
当りそうだが、手数料負けか?
アロエ様(2016/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+320円)
凄い利益率!?
レイス様(2016/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+30円)
こんなもんかな
psk様(2016/03/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+120円)
意外に上がるかも
かぶけ様(2016/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+30円)
地合がいいので
my200001様(2016/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:692円(公募価格比:+12円)
手数料負けでしょうか
タケ様(2016/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+40円)
こんなものでしょうネ。
steve様(2016/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+130円)
割安分だけ上がりそう
かいりさん様(2016/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:652円(公募価格比:-28円)
知名度抜群も、上場市場が悪すぎる。
ちばちゃん様(2016/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:-70円)
イメージがIPOにふさわしくです。難しいかな。
一等星様(2016/03/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
寝具の販売は多数の魅力的な競合相手があり、成長性をどう評価するか。
愛読者様(2016/03/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:666円(公募価格比:-14円)
仮条件アップは人気があるのでしょうか。ただ市場が。名前は知ってはいますが。
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:-90円)
にゃが様(2016/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:±0円)
名証ってところがちょっと…。
ruru様(2016/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
名2じゃきびしい
ぴち様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:681円(公募価格比:+1円)
もし公募割れしなくても、主幹事なら初値で手数料負けしそう
ルイコスタ様(2016/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:-70円)
名2で吸収金額10億越えは大きく感じる。業種も地味で人気なさそう。買い手不在で割れるとみる。
ななし様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:-125円)
本業で稼ぐ気が無いIPO姿勢。

それだけで投資価値がない。
全く持って風上にも置けない。
西やん様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+170円)
欲しいかな。
とーます様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-180円)
名古屋2部で1億台かと思ったら10億台。
あの丸八ではあるけれど、買いが入るんですかね
hhgg様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:-40円)
公募より20円安の650円にしたかったが既に予想されている方がいたので(´Д`;)
どあ様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:695円(公募価格比:+15円)
特に根拠はありませんが、まあ、この辺かなあ。
williams様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
2倍!、2倍! とはいかないでしょうが、公募割れを回避して、多少は上がるでしょう。
きむ様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+20円)
予想人様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:-70円)
業種として魅力に欠ける 下回りそう
かば34様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-80円)
ダメだと思う。枚数の多さと職種
松村様(2016/03/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,820円)
今年の東海東京はすごい。
楽しみです。
gradius様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-30円)
使い道が不動産賃貸事業の投資なので、社長の副業の投資?
ZOIL様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-30円)
枚数多い。人気なし。
最後で単独であればプラスあるか。
カールおじさん様(2016/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:666円(公募価格比:-14円)
ちょっと株数多いので、ちょっと下回るかな?
ぞろ目で、666円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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