中本パックス(7811)のIPO新規上場情報

中本パックスの概要

中本パックス
[7811]中本パックス
市場:東2 (その他製品)
事業内容:グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売

中本パックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/15 (月)
BB期間 開始: 2016/02/16 (火) ~ 終了: 2016/02/22 (月)
公募価格決定 2016/02/23 (火)
購入申込期間 開始: 2016/02/24 (水) ~ 終了: 2016/02/29 (月)
上場予定日 2016/03/03 (木)

中本パックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,120,800株
(公募:550,000株 / 売出:570,800株)売出株式比率:50.9%
O.A.分 168,100株
発行済株数 3,918,560株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,440円
仮条件価格 1,440~1,470円 (変動率:0.0%+2.1% やや強気 )
公募価格 1,470円
IPOの資金用途 設備投資資金に充当する予定(生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に充当)

中本パックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,440円 1,470円
+30円
1,480円
+10円
3,000円
(+1,520円)
変化率 +2.1% +0.7% +102.7%
吸収金額 18.5億円 18.9億円
+0.38億円
19.7億円
+0.12億円
時価総額 56.4億円 57.6億円
+1.17億円
57.9億円
+0.39億円
122億円
+64.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

中本パックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 980,800株 87.51% 883枚
みずほ証券 78,400株 7.00% 78枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400株 2.00% 25枚
SBI証券 11,200株 1.00% 50枚
SMBC日興証券 11,200株 1.00% 11枚
岩井コスモ証券 5,600株 0.50% 6枚
髙木証券 5,600株 0.50% -枚
エース証券 5,600株 0.50% 48枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 中本パックス
所在地 大阪市天王寺区空堀町2番8号
設立 1988年12月21日
従業員数 852人
監査法人 新日本有限責任監査法人

中本パックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/02
(単・23期)
22,034,388 1,166,739 626,197 6,390,941
16,663,456
2012/02
(単・24期)
23,128,120
5.0%
1,102,635
-5.5%
449,999
-28.1%
7,006,953
16,908,251
2013/02
(単・25期)
22,675,561
-2.0%
889,567
-19.3%
458,338
1.9%
7,357,288
17,625,844
2014/02
(単・26期)
25,504,676
12.5%
1,241,182
39.5%
747,604
63.1%
7,983,651
18,659,327
2015/02
(単・27期)
25,519,499
0.1%
1,283,286
3.4%
669,423
-10.5%
8,506,026
19,907,993
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/02
(連・26期)
30,483,066 1,253,303 738,824 8,360,861
22,323,992
2015/02
(連・27期)
31,379,183
2.9%
1,165,292
-7.0%
596,774
-19.2%
9,137,746
23,821,832
2016/02
(連・28期)
30,300,000
-3.4%
1,120,000
-3.9%
675,000
13.1%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/02(単・23期) 45,536.82 464,419.50 10,000
2012/02(単・24期) 29,969.04 444,817.12 10,000
2013/02(単・25期) 28,973.70 464,152.53 9,000
2014/02(単・26期) 235.97 2,518.46 12,500
2015/02(単・27期) 211.29 2,683.34 12,500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/02(連・26期) 233.20 2,523.79 --
2015/02(連・27期) 188.36 2,769.76 --
2016/02(連・28期) 204.40 0.00 --
予想PER 7.05倍 (2016/02連・参考EPS:204.40・想定価格1,440円ベース)
予想配当 62.50円(2016/02)

中本パックスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中本髙志 645,234 19.15 90日
中本パックス従業員持株会 325,962 9.68
株式会社中本 316,856 9.41 90日
河田優子 306,820 9.11 90日
松下美樹 294,220 8.73 90日
染谷真沙美 293,960 8.73 90日
その他44名 80,212 2.38
道上啓子 63,386 1.88 90日 or 1.5倍
桝谷公子 59,384 1.76 90日 or 1.5倍
向井忠行 50,200 1.49 90日
既存株主総計(53) 3,368,560 100 対象 2,480,756株
カバー率 73.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

中本パックスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

中本パックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,580円(想定価格比: +140円/+9.7%
直前予想
(上場前)
1,550円(公募比: +80円/+5.4%
初値 1,480円(公募比: +10円/+0.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証2部上場、電子化の時代に印刷系はどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場の印刷業と地味系で注目度は低い。
また新規性の面を見ても、成長性は感じられず割安か?の評価判断とされそう。

初値的には不利な銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年2月度の連結予想EPSは204.4円。
想定価格1,440円から計算される予想PERは約7.05倍。

妥当なIPOディスカウント設定と言った印象。
仮条件の上限を若干上げてきているところろからも割安の自信は持ってそうだ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部市場で主幹事は野村證券。

公募売出比は約半々。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらない。ストックオプションもなくスッキリした株主構成。
ロックアップも価格解除なしの90日が大株主に掛かっていて、
簡単には売れないので、需給面で見れば意識されて買われるかもしれない

東証2部なので初値高騰は難しいかもしれないが、ある意味1.5倍ぐらいまでは
安心価格で断続的に買われても良い気がする。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

印刷系企業に人気や魅力を求めると厳しそう。
注目の新技術的なものも余り見当たらず話題性も低い。

2月期末なので配当が惜しいが、平成28年は62.5円。業績次第では翌期高配当銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月上場も数が増えてきたが、その前に上場できるのは良かったの一言。
問題の注目度の点で救われそう。

東証2部の地味系ということで評価こそC評価の微妙としたいが、
割安感など安心材料も多い。
ただ、地合い次第ではこの割安感が消える可能性もあるので注意。

若干のプラススタートあたりが想定路線ではないだろうか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

中本パックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
中本パックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:1,706円 | 中央値:1,520円 | 補正値:1,576円
最高:7,000円 >>>> 最低:680円
きりたん様(2016/02/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+150円)
若干上かな
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+530円)
それなりに期待できるかも
アズマン様(2016/02/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,590円(公募価格比:+120円)
割れないでちょっと上回るくらいかな
GZA様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:-150円)
割れると思う
イシュトバーン様(2016/02/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+180円)
もう一つかと思いましたが、思ったより当選確率が低かったので。
たまる様(2016/02/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+90円)
しまちゃん様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:+240円)
予想できない
A-Z様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+330円)
りん様(2016/02/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
公募やや上で
どあ様(2016/02/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+40円)
私はパスです。
ピケティ様(2016/02/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+790円)
最近の野村主幹事銘柄は初値より
割安感があるので上場ゴールではないので
落ち着いてきらこれくらいは行くであろう。
みど様(2016/02/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,530円)
キュートなパパさん様(2016/02/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:-90円)
刷る〜
yamada様(2016/02/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+20円)
私がn&cで当たっていたので
oowarai様(2016/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:±0円)
地味業種につき
kuro様(2016/02/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:±0円)
やや小さい、ロックは厳重、人気は無さそう

公募同値で
トレンティーニ様(2016/02/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-10円)
買う理由が無く微割れ
盛岡様(2016/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+120円)
頑張っても公募の1470あたり
T様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+430円)
これくらいいってほしい。
IPOハンター様(2016/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-50円)
割れる気がする
べる様(2016/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+150円)
小遣い程度かと。
アルファルファ様(2016/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,475円(公募価格比:+5円)
業態的に注目度低い
もしかしたら割れるかもしれない
刺身のタンポポレベル
gen様(2016/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+150円)
2部なのがね 残念
DIN様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,530円)
業種的に大きな成長が期待できる銘柄ではないが、吸収金額と冷やし玉を考慮し6割程度と予想
hhgg様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+130円)
少しでもプラスになるなら申し込んでみようかな(・・;)
123-5様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+130円)
当たらない人気銘柄より少しの利益でも取りたい
ぐーたろう様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+380円)
一時的とは思うが、市場全体に一服感が出ているので、少ない株は高目では?
HIROO様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+330円)
少ないので、軽く上がると思う。ま、これだけ少ないと当たらないとは思うけど。
カラメル様(2016/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+90円)
地味だし、どう考えても公募近辺
エロインダー様(2016/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,359円(公募価格比:-111円)
あえて弱気で
ten様(2016/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+40円)
あまり人気はなさそう。同日上場が無いのが救いか。
鉄木真様(2016/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+20円)
ホントに微妙・・・
冷静様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+300円)
とりあえずこんくらい
al様(2016/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-30円)
UG様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+150円)
割安感に好感ですが、リスク冒してまで取りに行く銘柄ではないかなぁ。
よしお様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+70円)
微妙かな
愛読者様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
仮条件アップはよく分かりません。多少は上がるかなと
リャン様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:±0円)
このくらい
オギ様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
うーん
アロエ様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,515円(公募価格比:+45円)
配当が魅力!?
taiki27様(2016/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+10円)
勘。
my20001様(2016/02/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+290円)
後々の上場ラッシュを見ると、まだマシな銘柄かもしれません。
MM様(2016/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,544円(公募価格比:+74円)
高配当なので、少し期待。
豆次郎様(2016/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
地味系ですね。
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-790円)
公募割れするだろう。
ななし様(2016/02/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-220円)
地合い悪化でこの銘柄を釣り上げる要素もない。
IPO様(2016/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+10円)
東証2部ウムーー公募割れ心配
ドリーム様(2016/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
このくらいですかね。
nana様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-30円)
主幹事が公募価格で治める。
にゃが様(2016/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+10円)
公募割れはないと思いますが、初値高騰は期待できない。
NB様(2016/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+50円)
こんなもんですかね
ぎゃーふぶ様(2016/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+340円)
こんくらい。
西やん様(2016/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+290円)
微増でも欲しい。
とーます様(2016/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+40円)
地合悪過ぎ。唯一のチャームポイントの割安感と配当利回りも
既上場の良い銘柄が下落してきて、魅力薄れてきた。

せめて業績が緩やかでも右肩上がりなら鬼ホも一作戦だが
業績下がれば配当も下がるでしょうし、
日経下がればここだけ別とはならないでしょうから。
豪ちゃん様(2016/02/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+130円)
高くなーれ
ぶーごん様(2016/02/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
この辺かな
カールおじさん様(2016/02/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,644円(公募価格比:+174円)
他につられて上がって欲しいなあ。
ルイコスタ様(2016/02/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,595円(公募価格比:+125円)
今の地合いが続いていてば、どんなに地味ーな職種&2部でも野村さんパワーで割れることはない。
勝ったり負けたり様(2016/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+330円)
ぴち様(2016/01/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+60円)
かなり微妙だけど、やっぱり申し込んでおけばよかったなあという結果になりそう
きむ様(2016/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+30円)
だいぽん様(2016/01/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+210円)
地合いによりますが、微増で初値を付けると思います。
williams様(2016/01/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+230円)
割安感、規模などを総合的にみれば、上がる可能性が高い。
しゅう様(2016/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+230円)
やや割安だと思いますので、初値は少し上昇。1,700円と予想します。
steve様(2016/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-90円)
野村のトラウマあり
トド様(2016/01/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-220円)
今の時期では、大変厳しい。業種的にも魅力なし!いずれは1000円前後で推移しますね。
3284様(2016/01/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-70円)
ネット系や新ビジネスモデルでもなく、新味に欠ける。
ただし、野村さんの腕力で何とか公募価格近くまでもっていくか。
松村様(2016/01/28) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-20円)
ドンピシャ間違いナシ?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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