アートグリーン(3419)のIPO新規上場情報

アートグリーンの概要

アートグリーン
市場:名セ (卸売業)
事業内容:種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売

アートグリーンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/27 (金)
BB期間 開始: 2015/12/01 (火) ~ 終了: 2015/12/07 (月)
公募価格決定 2015/12/08 (火)
購入申込期間 開始: 2015/12/10 (木) ~ 終了: 2015/12/15 (火)
上場予定日 2015/12/18 (金)

アートグリーンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:200,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 890,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 380円
仮条件価格 380~420円 (変動率:0.0%+10.5% 強気 )
公募価格 420円
IPOの資金用途 、受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資、会計システム投資、残りの45,408千円を自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当する予定

アートグリーンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 380円 420円
+40円
614円
+194円
1,419円
(+805円)
変化率 +10.5% +46.2% +131.1%
吸収金額 0.87億円 0.96億円
+0.92億円
1.41億円
+0.44億円
時価総額 3.38億円 3.73億円
+0.35億円
5.46億円
+1.72億円
15.9億円
+10.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アートグリーンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
エイチ・エス証券 154,000株 77.00% 246枚
SBI証券 14,000株 7.00% 63枚
東海東京証券 8,000株 4.00% 8枚
岡三証券 6,000株 3.00% 6枚
SMBCフレンド証券 4,000株 2.00% 4枚
東洋証券 4,000株 2.00% 4枚
日本アジア証券 4,000株 2.00% -枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,000株 1.00% 4枚
エース証券 2,000株 1.00% 17枚
極東証券 2,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アートグリーン
所在地 東京都港区海岸一丁目 14 番 24 号
設立 1991年12月12日
従業員数 45人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

アートグリーンの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/10
(単・19期)
1,045,740 11,102 10,130 151,878
435,987
2011/10
(単・20期)
1,065,946
1.9%
38,249
244.5%
12,267
21.1%
164,145
432,890
2012/10
(単・21期)
1,105,591
3.7%
40,988
7.2%
28,385
131.4%
130,479
383,775
2013/10
(単・22期)
1,249,677
13.0%
45,821
11.8%
40,200
41.6%
171,599
425,251
2014/10
(単・23期)
1,408,468
12.7%
47,013
2.6%
30,379
-24.4%
202,163
484,982
2015/10
(単・24期)
1,686,000
19.7%
58,000
23.4%
42,000
38.3%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/10(単・19期) 4,552.95 68,260.07 0
2011/10(単・20期) 5,513.34 73,773.41 0
2012/10(単・21期) 12,757.58 58,642.41 0
2013/10(単・22期) 45.16 192.80 0
2014/10(単・23期) 34.13 227.14 0
2015/10(単・24期) 0.00 0.00 0
予想PER 7.97倍 (2016/10単・参考EPS:47.65・想定価格380円ベース)
予想PBR 1.34倍 (2016/10単・参考BPS:284.64・想定価格380円ベース)
予想配当 0.00円(2016/10)

アートグリーンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田中豊 716,000 75.21 90日
根本和典 92,000 9.66 90日
株式会社i879 48,000 5.04
芝田新一郎 28,000 2.94 90日
堀威夫 18,000 1.89
新海宏武 400 0.04
原田裕史 0 0.08
髙橋綾 0 0.04
井戸邉悦子 0 0.17
坂本清江 0 0.17
既存株主総計(40) 902,400 100 対象 836,000株
カバー率 92.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アートグリーンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-10-27 60,000 148 (自)2015-10-28~(至)2023-10-27
2014-10-31 2,000 252 (自)2016-11-02~(至)2023-10-30
SO総計(2) 62,000 上場時算入 60,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アートグリーンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
550円(想定価格比: +170円/+44.7%
直前予想
(上場前)
550円(公募比: +130円/+31.0%
初値 614円(公募比: +194円/+46.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
名証セントレックスへの上場は2014年11月以来。
吸収金額の1億以下の極小IPO.エイチ・エス証券主幹事。
オリジナルブランド「化粧蘭」あり。地味な上場となりそうだがどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

卸売業の地味業種、上場市場も地味でラッシュの中に埋もれる銘柄。
注目度の点では低く、同日に3社同時上場も気になる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年10月度の単体予想EPSは47.65円。
想定価格380円から計算される予想PERは約7.97倍。

業績は緩やかに伸びており、PERからみてもIPOディスカウント設定になっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約0.87億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は名証セントレックス市場で主幹事はエイチ・エス証券。

全数公募による2000枚。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ただしストック・オプションは148円価格で6万株が行使可能。

それほど売り玉と買い需要がバチバチするようなIPOにはならないが、
基本的に1億以下の吸収金額では、割安感もあるので大丈夫だろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

胡蝶蘭ビジネスで、特殊な部分としてはコチョウランに化粧というか文字入れや模様ができる。
いつまでも花をギフトとして扱うことはあると思うので、
一定の需要の中で、化粧蘭のようなものがどれだけ評判を得るか?

地味に上場後も、緩やかな成長を遂げそうな企業とは感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

非常に地味で初値高騰は微妙となるが、割安感は認められるので、
参加しても損はない程度。

値嵩でもないので、1枚当選しても利益はしれており注力はしにくい銘柄か?
一方、軽さから一気に火がつくこともあり、そのあたりはセカンダリーというか
仕手株的な見方も、地方市場IPOは恒例。

無視する人が多く、意外に当たりやすいので小利益には持って来い。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

アートグリーンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アートグリーンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:598円 | 中央値:555円 | 補正値:568円
最高:1,110円 >>>> 最低:200円
コドラ様(2015/12/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:420円(公募価格比:±0円)
公募価格と同じくらい
g様(2015/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:630円(公募価格比:+210円)
こちょうらんを買う人が増えるか。会社の宣伝がうまくいくかで将来性の判断になる。
ブラウン様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:610円(公募価格比:+190円)
キュートなパパさん様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:587円(公募価格比:+167円)
エコ
たんよう様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:433円(公募価格比:+13円)
微妙。。。
インプラント様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:+430円)
軽量で初心者も増えて参加しやすい面白い銘柄。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:-20円)
意外に厳しいかも
さしこ様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:580円(公募価格比:+160円)
100株当選したのでマネーゲームになる事期待します
hotter様(2015/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:+260円)
3桁株ながら厳しいか?
kansha☆様(2015/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:860円(公募価格比:+440円)
軽めで珍しい感じなので
ニッチ様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+570円)
枚数少ないので これくらいは期待。
GZA様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:510円(公募価格比:+90円)
これは微妙
せっしー様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:+300円)
規模が小さいので
tarm様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+180円)
規模も業種も地味だけど、
地合いに乗って小型だけにポンッと!
IPOハンター様(2015/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+300円)
規模が小さいので公募割れはない
kuro様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+420円)
極小、割安、抽選枚数が少ない

お金持ってる大人の気分次第
カールおじさん様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+135円)
胡蝶蘭とイメージが綺麗ので、いけそう。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:425円(公募価格比:+5円)
どうかな
T様(2015/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+690円)
意外といきそう。
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+70円)
地方の銘柄ですが、地味に堅実成長。長期で持っていても良いかな
しゅう様(2015/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+100円)
+100円ぐらい。規模が小さいので意外にもっと上がるかも?
愛読者様(2015/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+80円)
多少は上がると思いますが、地方上場ですし。
エロインダー様(2015/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+480円)
キング・オブ・地味
べる様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+210円)
期待を込めて
oowarai様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+80円)
軽さゆえに
トレンティーニ様(2015/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+120円)
環境系!
盛岡様(2015/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+260円)
小さすぎて予想がむずかしい
MM様(2015/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:735円(公募価格比:+315円)
エコノスの夢よ再び。
豆次郎様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+140円)
超小型のマイナー上場ですね。上がるかも。
UG様(2015/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:+350円)
1億未満とか久しぶりな気がする。
アロエ様(2015/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+380円)
超小型!?
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:-220円)
ここは駄目だ
カラメル様(2015/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+580円)
まさかの初値がつく?!?!
アルファルファ様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+330円)
地味だけど業績○小型○
my20001様(2015/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+80円)
キリのいいところで
ベン様(2015/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:392円(公募価格比:-28円)
手数料負け。
タケ様(2015/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+100円)
今の勢いで行こう
qqq様(2015/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:+30円)
公募価格ちょい上
たー様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+250円)
竹本容器を思い出すなぁ~w
シロ様(2015/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+20円)
あおいそら様(2015/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:390円(公募価格比:-30円)
業種がいまいち
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+80円)
名証セントレックスだしこんなもん。
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:475円(公募価格比:+55円)
こんくらい。
松村様(2015/11/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:395円(公募価格比:-25円)
残念
ぴち様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+135円)
初値はそれなりの値をつけるが、翌日は公募付近と予想
williams様(2015/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:290円(公募価格比:-130円)
微妙。この水準で幹事数が多すぎるのも「?」である。
nana様(2015/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:+110円)
ラッシュと名証で埋もれそうだけど、軽さでいくか。
きむ様(2015/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+60円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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