サイジニアのIPO新規上場情報

サイジニアの概要

サイジニア
[6031]サイジニア
市場:東M (サービス業)
事業内容:EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供

サイジニアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/03 (水)
BB期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
公募価格決定 2014/12/11 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/12 (金) ~ 終了: 2014/12/17 (水)
上場予定日 2014/12/19 (金)

サイジニアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:394,500株
(公募:258,500株 / 売出:136,000株)売出株式比率:34.5%
O.A.分 59,100株
発行済株数 1,966,097株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,280円
仮条件価格 2,280~2,560円 (変動率:0.0%+12.3% 強気 )
公募価格 2,560円
IPOの資金用途 広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備投資、当社に蓄積させるデータを保管するデータセンターの利用料の増加、通信回線料の増加に充当する予定であります。また、人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として、インターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金として充当する予定

サイジニアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,280円 2,560円
+280円
5,780円
+3,220円
1,900円
(-3,880円)
変化率 +12.3% +125.8% -67.1%
吸収金額 10.3億円 11.6億円
+1.27億円
26.2億円
+14.6億円
時価総額 44.8億円 50.3億円
+5.50億円
113億円
+63.3億円
39.4億円
-74億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サイジニアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 355,400株 90.09% 355枚
SBI証券 15,700株 3.98% 71枚
マネックス証券 3,900株 0.99% 39枚
SMBCフレンド証券 3,900株 0.99% 4枚
東海東京証券 3,900株 0.99% 4枚
岩井コスモ証券 3,900株 0.99% 4枚
いちよし証券 3,900株 0.99% 6枚
エース証券 3,900株 0.99% 33枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 サイジニア
所在地 東京都品川区大井一丁目24番2号
設立 2005年08月15日
従業員数 25人
監査法人 新日本有限責任監査法人

サイジニアの概況(直近の経営指標、業績予想)

サイジニアのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

サイジニアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
5,632円(想定価格比: +3,352円/+147.0%
直前予想
(上場前)
6,400円(公募比: +3,840円/+150.0%
初値 5,780円(公募比: +3,220円/+125.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・情報通信系でIPOでは人気銘柄
売上は伸びているが利益は出ていない。
その為、キャッシュフロー的にはかなり厳しいが、先行投資ということか?
先日上場のロックオンが参考になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場のネット関連企業で注目度は高い。
そしてやや専門性が高そうに見えて、そういった銘柄のほうが
目を瞑って買いが入ることが多い。期待感で買うIPO

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の単独予想EPSは43.98円。
想定価格2,280円から計算される予想PERは約51.8倍。

前期赤字ながらも売上の伸びがよく、来期黒字化予定でこの辺り。
PERで測れないところなので妥当なのかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は2:1程度で公募が多い。
枚数4000枚程度のプレミア感あり。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は823,524株。
公募売出数もそうだが株数に端数が結構多い印象。
大株主V.C.3社にはロックアップありで90日間。1.5倍で解除となる。
その他180日のロックアップ条項があるものもありロックアップの掛かりは良い。

・ストックオプションの未行使残高の状況

 総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
08年11月 15,440株 1,938円 10年11月~18年11月
08年11月  3,800株 1,938円 11年11月~18年11月
12年11月  2,000株 3,545円 14年11月~22年11月
12年11月    850株 3,545円 15年2月~23年2月
12年11月    500株 3,545円 15年5月~23年5月
12年11月  2,700株 3,545円 15年11月~23年11月
14年6月  53,031株 4,419円 16年7月~24年7月
14年6月   2,000株 4,419円 16年9月~24年9月

ストック・オプションも行使価格が高めで行使期間に入っていないものも多い。
これはもっと株価向上を期待する向きがありそう。

黒字化と同時に上場なので時期としては公募で入れる最高の時期かもしれない。
需給面では人気化も含め大丈夫そうだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気のネット系。ようやく黒字転換だが上場後もV.C.のように投資が楽しめる先に見える。

今後、利益がどれだけ伸びて回収できるかが楽しみ。
ネットマーケティングだが、技術的にはビッグデータを活かしているという点も注目。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

12月のIPOではいかにもIPOらしい人気化銘柄と見る。
これといって上場にあたり不信な点も少ないのが良いところ。

同時上場も含め初値がどれほど行くのか?期待ほど行かない可能性もあるが楽しめる銘柄ではないか?

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

サイジニアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サイジニアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:44件
読者予想サマリ 平均値:6,292円 | 中央値:6,000円 | 補正値:6,087円
最高:12,600円 >>>> 最低:3,000円
ミシュラン様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,440円)
今年最高記録か?
やま様(2014/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,140円(公募価格比:+5,580円)
naosan様(2014/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,230円(公募価格比:+670円)
他銘柄の公開が多いため注目度が分散される。
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,440円)
後半戦の目玉! 一番欲しかったけどなぁ。。 マザーズ全体を牽引してほしいので期待を込めて。
ten様(2014/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+3,840円)
人気化は必至。
たくや様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+5,640円)
高度な技術力がありそう。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,220円(公募価格比:+4,660円)
欲しい
Manbou様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,560円(公募価格比:+5,000円)
将来性あり
べる様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,940円(公募価格比:+4,380円)
倍以上確定
前田様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,440円)
今回は落選。
ゴリラいも様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,650円(公募価格比:+5,090円)
ほしい!
my20001様(2014/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(公募価格比:+8,740円)
期待がもてそうです
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,430円(公募価格比:+4,870円)
どーせ自分には手に入らないが
3800様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,020円)
後半戦で一番欲しい
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,040円)
利益△成長性◎
GUT様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,640円)
tarm様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,440円)
IPOラッシュの中どこまで伸ばせるか・・・
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,940円)
IPOで好まれそうな銘柄。欲しいですね。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,440円)
3倍はいかない
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,560円)
この時期でなければもっと上ですけど
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,040円)
当選願う。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,240円)
欲しい
トキ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,240円(公募価格比:+2,680円)
悠様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,840円)
hebe様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,940円)
未知数なところがあるが・・・
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,940円)
人気化を期待
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,270円(公募価格比:+3,710円)
2倍は軽くいくでしょう
hhgg様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,940円)
このくらいは行くでしょうね^^ 欲しいな
アロエ様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,440円)
博打的な要素あり~?!
上場が早すぎる気も~?!
キュートなパパさん様(2014/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,940円)
期待が持てます。
reon様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+5,210円)
こういう銘柄の方が瀑上げしそう。公募価格もいいプライスライン。3倍近く迄ある。
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,600円(公募価格比:+10,040円)
業種的に人気ありそう。
tss様(2014/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+440円)
ちょっときびしめ予想かも
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,440円)
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+890円)
こういうのが長く楽しめる
qqq様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,540円)
もっと上がるかもしれないが控えめ予想
タケ様(2014/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,940円)
頼む
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+740円)
いいのでは
saru様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+940円)
利益が出ていないのが難点。
UG様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+940円)
上場が少し他とずれたところは好材料。
nana様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,640円)
今のところは、今年最後の花火っぽい。
とーます様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,440円)
ラッシュでもそれなりに上がりそう。
きむ様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,420円)
松村様(2014/11/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+1,990円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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