ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO新規上場情報

ジャパンインベストメントアドバイザーの概要

ジャパンインベストメントアドバイザー
市場:東M (証券、商品先物取引業)
事業内容:オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業

ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/08/22 (金)
BB期間 開始: 2014/08/26 (火) ~ 終了: 2014/09/01 (月)
公募価格決定 2014/09/02 (火)
購入申込期間 開始: 2014/09/04 (木) ~ 終了: 2014/09/09 (火)
上場予定日 2014/09/11 (木)

ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:382,500株
(公募:120,000株 / 売出:262,500株)売出株式比率:68.6%
O.A.分 57,300株
発行済株数 2,170,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,470円
仮条件価格 2,350~2,550円 (変動率:-4.9%+3.2% 中立 )
公募価格 2,550円
IPOの資金用途 オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定

ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,470円 2,550円
+80円
5,770円
+3,220円
3,815円
分割 5倍
(+13,305円)
変化率 +3.2% +126.3% +230.6%
吸収金額 10.8億円 11.2億円
+0.35億円
25.3億円
+14.1億円
時価総額 53.5億円 55.3億円
+1.73億円
125億円
+69.8億円
469億円
+344億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジャパンインベストメントアドバイザーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 305,900株 79.97% 1,377枚
大和証券 38,300株 10.01% 57枚
岡三証券 19,100株 4.99% 19枚
ひろぎんウツミ屋証券 7,700株 2.01% -枚
ちばぎん証券 7,700株 2.01% -枚
むさし証券(トレジャーネット) 3,800株 0.99% 8枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジャパンインベストメントアドバイザー
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
設立 2006年09月01日
従業員数 9人
監査法人 優成監査法人

ジャパンインベストメントアドバイザーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジャパンインベストメントアドバイザーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ジャパンインベストメントアドバイザーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +1,730円/+70.0%
直前予想
(上場前)
5,100円(公募比: +2,550円/+100.0%
初値 5,770円(公募比: +3,220円/+126.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券(ネット証券)主幹事、従業員9名
金融系ということで急成長しているが、上下動は激しそうなことは肝に銘じておきたい。
短期向けと考えIPO初値戦略ではありか?成長度は高い
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

夏休み明け一発目のIPOはネット証券主幹事名柄。
金融関係銘柄ということでわかりにくく一般的な注目度は低めか?

ただIPO的にはマザーズ上場で成長性も高く注目度はそこそこ

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは136.52円。
想定価格2,470円から計算される予想PERは約18.1倍。

現在の高い成長性は認めるが、やや織り込まれた価格となっている。
業種的にはリース業ということで他業種もそこそこありどこかで頭打ち感や
景況感に左右される部分もあり

どちらかというと上場後すぐに過剰評価されて適正価格に下がっていきそうだ

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

公募売出比は売出が公募の約2倍程度。

ベンチャーキャピタルの保有はそれほど多くなく120千 株。
ただしロックアップなし、ロックアップは筆頭株主とその他会社1社に90日間
上場後すぐに大きな売りは少なそうだ。ただ90日後には注意

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年2月 112,200株 1,250円 16年7月~23年11月(上場から一年経過後以降1/2上限に行使可能)

ストック・オプションも上場後すぐに行使できず、さらに行使制限もあって上場後の需給面は考えられている。

需給面では悪くなく、恐らく久々のIPOで需要過多状況になると考えられる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

資金力を高め儲かりそうであれば結構多角的になんでもしそうな会社。
どうなるか分からない不安定感もあるが、多少金儲けはうまそうな魅力があり。

個人的には上場後短期で人気が出そうな銘柄と見る。
その後はだらだらと下げる展開で安くなれば買い時かもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんと言っても夏休み明け第一号のIPOで、現在の業績が良いこと、マザーズ上場が取り柄。
その為、初値の安心感も高く狙い目と感じる。

一方、会社自体に目を向けると会社も若く従業員も少ない不安定さが残る。
あとにネット系なども上場も続くので一瞬の輝きを見せてはしばらく閑散となるか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ジャパンインベストメントアドバイザーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジャパンインベストメントアドバイザーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:4,875円 | 中央値:5,000円 | 補正値:4,962円
最高:7,650円 >>>> 最低:2,300円
Tom様(2014/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+1,970円)
希望値です。
トレーダー様(2014/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,590円(公募価格比:+3,040円)
久々のIPO・マザーズ・軽量と需給バランスが良い。
VCの売りも需給を阻害しないためこの位行くと予想。
たけさん様(2014/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,650円)
単純に久々のIPOで、単純に上に跳ねそうな予感。
当選者が思って以上に少ない事からもプレミア度もそこそこ。
はじを様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+650円)
堅実に20パーセントUPくらいかな。
toshi様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,200円)
評価が難しい、どこまで行くか?
hotter様(2014/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+1,470円)
IPO初挑戦ですが、これくらいで・・・
江口日東様(2014/09/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,620円(公募価格比:+70円)
月の夜様(2014/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,510円(公募価格比:+2,960円)
公募価格の2倍以上はいくかと予想。
たえちゃん様(2014/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+2,430円)
上場後も上がりそう。
じゃす様(2014/09/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,650円)
第2アベノミクス効果を期待!
新規公開野郎様(2014/09/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,950円)
久しぶりのIPOは値が飛びやすいので3倍くらいでは
あいちゃん様(2014/09/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,740円(公募価格比:+4,190円)
今年度IPO後半戦の口火を切るなら、華々しく!
まーくん様(2014/09/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+450円)
山グー様(2014/09/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+550円)
tonton様(2014/09/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+3,050円)
いくか ??
floorlimit様(2014/09/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,450円)
毎日勉強様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,550円(公募価格比:+4,000円)
小粒な上、久しぶりのIPOで資金集中しそう。
投資大好き様(2014/09/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,450円)
2倍は確実。
あとは寄りそうになってどんどん買いが入って値が
上がる可能性あり。久しぶりのIPOはアノマリー的にも
期待できそう。
qqq様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+1,600円)
イリア様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+2,700円)
FPGが上場後に人気化したように業種妙味はあり面白いと思います。同業種のFPGとの比較になってしまい、PERからはほぼ同一水準で、成長性がどのくらい評価されるかがポイントだと思います。ネット主幹事ではあるものの、久々のIPOということで初値段階で結構な人気になるかと思います。
仁様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+1,000円)
18,000株のBBで当選しました。
ひろ様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,540円(公募価格比:+3,990円)
2014.12EPSX50倍の水準
noritama様(2014/09/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:±0円)
かいばら様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,670円)
最近の投機マネーのすごさと、IPO再開第1号ということを考えると高く寄りそう。
フェレット様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,250円)
oowarai様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,950円)
久しぶりのIPO、高めにつく
ten様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,950円)
久々のIPOで資金吸収額も小さい。
kuro様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+5,100円)
久々のIPO上がるだろう
ラッキー様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+3,130円)
SBI主幹事なのでお金持ち優先.あたらないだろうな
3800様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,650円)
久々なので
saru様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,450円)
FPGに近い業態で高成長で新規商品の開発にも積極的なので期待。
ぽりあねす様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,450円)
これくらいでしょうか
チキ様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,600円)
夏休み明け1号で。
dfrag様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,170円(公募価格比:+1,620円)
M&Aバブルなんてものも昔はありましたな
ラスベガス様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,500円)
ぱかぱかくん様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,950円)
欲しいです。BB申し込みました。
ぽんて16様(2014/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,430円)
よんきゅっぱ、よんきゅっぱ!
gen様(2014/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,090円(公募価格比:+3,540円)
ひさびさのIPO我慢できずに値が上がるのでは
その時の地合にもよるが・・・
愛読者様(2014/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+3,310円)
SBIなので売り圧力が結構かかるかと。とはいえ、まあまあ上がりそうなので、即金行くか行かないか微妙なところ。行けば翌日は売り気配かと
だーく様(2014/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,190円(公募価格比:+3,640円)
久々なんで上げて欲しいですね。
バンタジスタ様(2014/08/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+3,320円)
れおちゃん様(2014/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,750円)
久々に景気良く行って欲しいです
いそよし様(2014/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,250円)
このくらいかな?
くらま様(2014/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,750円)
資金集中で初値に期待したい。
俺が蹴る様(2014/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,050円)
久しぶりなのでこれくらいは行くでしょ。
tokusan様(2014/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+1,870円)
期待してます
taka様(2014/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,440円(公募価格比:+2,890円)
my20001様(2014/08/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,350円)
久しぶりですね
tss様(2014/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,550円)
それなりに期待
nik様(2014/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,550円)
これくらい行ってもらいたいとの希望的観測
hebe様(2014/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+2,620円)
成長性大
tarm様(2014/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,950円)
2倍はいかないかなあ~・・・と。
馬馬馬様(2014/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+2,680円)
久々のIPOで注目
ゆーん様(2014/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,200円)
IPO空白時期、一発目
REON様(2014/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+3,220円)
久々IPO、マザーズ案件ということで初値+100%UPは固いのでは。
IPO後半戦の試金石ですね。
HYW様(2014/08/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,990円(公募価格比:+3,440円)
久々だし注目度高そう。
とき様(2014/08/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+2,680円)
かずくん様(2014/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,200円)
イケイケ〜!
りんた様(2014/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,450円)
久々なので上がる
松村様(2014/08/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+3,210円)
2倍と少し上昇かな。
ぎゃーふぶ様(2014/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,000円)
ゴーゴーゴー!
ちむ様(2014/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+530円)
このぐらい
株life様(2014/08/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+450円)
この枚数では当たりようがないのでスタンスはDで…。
上がるとは思います。
うしくん様(2014/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+660円)
寄り付きに期待
FUZ様(2014/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-250円)
上下へのぶれが大きそう。
会社の規模も小さいし、地合によってはマイナススタートもありそう。
よし2様(2014/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,600円)
希望を込めて
カムイ様(2014/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,240円(公募価格比:+2,690円)
一休み後のIPOで人気集中
希望様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,670円)
参考値-2014年12月期予想売上10.27億経常利益4.74億純利益2.84億EPS130.8円BPS387円無配-プラス点-「1」髙成長今期売上97経常利益78純利益61各ポイント増「2」9月第1号案件の期待人気大ーマイナス点-創業8年事業基盤脆弱。
トレ様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,450円)
ご祝儀相場を期待。
CR-X様(2014/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,900円)
枚数少ないし
とーます様(2014/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,250円)
まあ儲かる
ポン太郎様(2014/08/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,700円)
案山子様(2014/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,950円)
久々IPOにつきご祝儀だね!
nana様(2014/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,350円)
後半戦スタート銘柄なので、1.5倍にプラスしました。
つけ様(2014/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+950円)
株子様(2014/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,250円)
数も少ないし鳥貴族の様なサプライズがある様です。
yy様(2014/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,450円)
原チャン様(2014/08/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+410円)
ご祝儀で少々
きむ様(2014/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+1,010円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ