フィックスターズのIPO新規上場情報

フィックスターズの概要

フィックスターズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:マルチコアプロセッサ関連事業

フィックスターズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/04/02 (水)
BB期間 開始: 2014/04/04 (金) ~ 終了: 2014/04/10 (木)
公募価格決定 2014/04/11 (金)
購入申込期間 開始: 2014/04/15 (火) ~ 終了: 2014/04/18 (金)
上場予定日 2014/04/23 (水)

フィックスターズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:124,000株
(公募:100,000株 / 売出:24,000株)売出株式比率:19.4%
O.A.分 18,600株
発行済株数 1,228,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,350円
仮条件価格 3,350~3,450円 (変動率:0.0%+3.0% やや強気 )
公募価格 3,450円
IPOの資金用途 人員増強に伴う大船事業所の整備資金として平成26年9月期に23,000千円、基幹業務システムの整備資金として平成26年9月期に20,000千円、エンジニアの採用のための採用教育費として平成26年9月期に18,000千円、平成27年9月期に13,000千円、フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費として平成26年9月期に63,000千円、平成27年9月期に119,000千円、平成28年9月期に88,525千円充当する予定

フィックスターズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,350円 3,450円
+100円
9,040円
+5,590円
3,835円
分割 5倍
(+10,135円)
変化率 +3.0% +162.0% +112.1%
吸収金額 4.77億円 4.91億円
+0.14億円
12.8億円
+7.97億円
時価総額 41.1億円 42.3億円
+1.22億円
111億円
+68.6億円
257億円
+146億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フィックスターズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 105,500株 85.08% 116枚
SBI証券 9,900株 7.98% 45枚
SMBC日興証券 3,700株 2.98% 4枚
みずほ証券 3,700株 2.98% 4枚
いちよし証券 1,200株 0.97% 2枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フィックスターズ
所在地 東京都品川区大崎一丁目11番1号
設立 2002年08月08日
従業員数 111人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フィックスターズの概況(直近の経営指標、業績予想)

フィックスターズのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

フィックスターズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,970円(想定価格比: +5,620円/+167.8%
直前予想
(上場前)
6,900円(公募比: +3,450円/+100.0%
初値 9,040円(公募比: +5,590円/+162.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
業績順調、超軽量案件、東証マザーズ。
半導体でもややソフト系でこういうのならOK!
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズの超小型案件、IPO好きに注目が集まる銘柄。
ただし日程的には西武HDを含む3社同時上場なので注意

ただ煽りを受けるのは他の銘柄だろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは202.24円。
想定価格3,350円から計算される予想PERは約16.6倍。

高PERに思えるかもしれないが、業績の伸び同業種で比べると妥当。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.78億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

なんといっても公募売出合わせて1000枚強のプラチナ案件

推定のV.C.保有数は140.5千株。またロックアップ対象外
枚数的に公募売出数とほぼ同数あり、ここは意識しておきたいところ。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議 行使価格(円) 対象株数(株) 行使期間
07年2月 1,000 26,000 10年2月~15年2月
07年12月 2,500 23,000 10年12月~15年12月
07年12月 2,500 2,500 10年12月~15年12月
07年12月 2,500 2,000 10年12月~15年12月
08年12月 2,500 2,000 11年1月~15年12月
10年12月 2,500 12,000 13年12月~18年12月
07年12月 3,000 50,000 14年12月~21年12月

ストック・オプションに関しては最大の5万株の行使期間を考えるとそれほど多くない。
価格も公募価格に比較して、それほど安くなく影響は大きくないと感じる。

ただV.C.とSO合わせてそれなりの売り要因があることを踏まえておいた方がいい。
焦点はその売りを熟して上に行けるものを持っているかどうか?

初値に関しては需給面で希少価値があり問題ないだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

映像・画像処理ソフトウェアの技術力が評価され業績を伸ばしている。
まだまだ成長できる分野でもあり魅力は高い。

まだ規模が小さいうちに株を持っておきたいと少し感じさせる銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずマイナス点から書くと3社同時上場、それなりの売り要因がある部分。
しかしながらプラチナ案件であり、高い技術力で業績を伸ばしているとなれば是非とも欲しい銘柄。

セカンダリーではV.C.やSOの売りと、どこまでなら買えるといったセカンダリ勢の
4月最後の戦いが見れるか?

もちろん公募で是非とも貰いたい銘柄。
また西武HDの煽りを受けて安く付くことを期待する・・・

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

フィックスターズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フィックスターズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:8,819円 | 中央値:8,500円 | 補正値:8,596円
最高:23,000円 >>>> 最低:5,175円
COLUMBO様(2014/04/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:10,240円(公募価格比:+6,790円)
何をもってしても、だめでした。
Tace様(2014/04/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,880円(公募価格比:+5,430円)
地合いの回復を予想
かいばら様(2014/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,550円)
3社同時上場。直近IPOエスクロー・エージェント・ジャパンがさえない。そこまで初値高騰しないのでは。
松村様(2014/04/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+11,550円)
つかさ様(2014/04/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,250円(公募価格比:+4,800円)
昨今の雰囲気を踏まえて
かず様(2014/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,050円)
初プラチナチケットGETしました。
期待を込めてこのくらいはいって欲しい。
ひろ様(2014/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,650円(公募価格比:+6,200円)
14.9EPSX50倍の水準。
kazu様(2014/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,050円(公募価格比:+4,600円)
こんなものでしょうか。
tonpechi様(2014/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,175円(公募価格比:+1,725円)
地合い悪化で50%アップが限界
HEBO様(2014/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+4,800円)
このくらいかな
あめま様(2014/04/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,250円)
JDIのお詫び配分銘柄となるか。
だーく様(2014/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,580円(公募価格比:+5,130円)
希少性高いので
ten様(2014/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,580円(公募価格比:+5,130円)
公開株数が少ない。
hebe様(2014/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,100円(公募価格比:+5,650円)
小型、高成長
当選は困難
毎日勉強様(2014/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,660円(公募価格比:+6,210円)
すべてにおいて上がる要素があるが、去年だったら間違いなく10000円超えだったが、今年の地合いを考慮するとギリギリ1万円に行かないかと
amida18様(2014/04/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,550円)
2.5倍くらいになると思います。相場状況しだいですが!?
バチスカーフ様(2014/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,890円(公募価格比:+7,440円)
当たればうれしい。当たらなさそうだけど…
karuni様(2014/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,920円(公募価格比:+4,470円)
倍は行くのでは!
しゅんしゅん様(2014/04/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,350円)
ほしい
マリン様(2014/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,100円)
こんくらいは行くかな?
もうバブルは終わったけど
ほうそう様(2014/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,080円(公募価格比:+4,630円)
プラチナチケットだから、こんぐらいはいくでしょう。
くろ様(2014/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,550円)
数が少ない、当てれば3倍
tarm様(2014/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,050円)
この枚数では当たらん・・・
buenoya様(2014/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,840円(公募価格比:+4,390円)
今年のIPOのためにこのぐらいは。
あいちゃん様(2014/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,240円(公募価格比:+3,790円)
3社同時上場で無ければ10000近くまであったかも
ぎゃーふぶ様(2014/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,190円(公募価格比:+5,740円)
ほ・し・い・!
ぽん様(2014/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,050円)
愛読者様(2014/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,350円(公募価格比:+6,900円)
枚数が少ないので大幅アップ
oowarai様(2014/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,550円)
小型でありエスクローを考えるとこんな感じかな?
れおちゃん様(2014/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,160円(公募価格比:+3,710円)
景気良く倍以上で!
my20001様(2014/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,550円)
ゴールデンウィーク明けのが出てきませんね
いそよし様(2014/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+5,430円)
プラチナチケットなので
floorlimit様(2014/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,350円(公募価格比:+5,900円)
タイガース命様(2014/04/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,930円(公募価格比:+5,480円)
これ位はいってほしい。
斑鳩の大地様(2014/04/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,700円(公募価格比:+7,250円)
当選はしないでしょうけれど

地合いは回復しつつあるみたいですね
とき様(2014/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,820円(公募価格比:+5,370円)
nana様(2014/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,350円)
4月はここ以外はいらない。どこも当たらないけど。
papapichi様(2014/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,550円)
とーます様(2014/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,550円)
希少でマザーズの見本のような銘柄。某大型銘柄の大損を取り返すために欲しいっす。
matsu様(2014/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+3,850円)
コゲ猫様(2014/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,360円(公募価格比:+3,910円)
枚数少ないけど地合い悪いのでこれくらいかな・・・・
ルル様(2014/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,350円)
枚数が少ないためので、初値が期待できる
kobe様(2014/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,210円(公募価格比:+3,760円)
かなり魅力的
ジャイアンツ様(2014/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,550円)
CR-X様(2014/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+6,400円)
やだ、すごく欲しいです
ゆーん様(2014/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,520円(公募価格比:+4,070円)
マザーズ&小型 ください^^
チキ様(2014/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,450円)
軽そう
りん様(2014/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,550円)
2倍~3倍の範囲で
saru様(2014/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,050円(公募価格比:+6,600円)
株数少な目、成長期待。同時上場だが、問題なさそう。西武をセカンダリーで買う人はほとんどいないのでは?
マック様(2014/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,050円)
公募価格が3500になると想定。その上で2.8倍程度の9500円になるのではないかなあ。
poppo様(2014/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,050円(公募価格比:+6,600円)
プレミアム銘柄
kogo様(2014/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,250円)
このくらい
希望様(2014/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,550円)
参孝値--予想2014年9月期売上27.9経常利益3.88億純利益2.37億。EPS193円想定価格PER17.4倍--プラス点--マザ‐ズ案件の見本。事業ソフトウエア-
モバイル関連魅力大。営業経常利益率15ポイント。今期売上経常55ポイント増成長性大。配当55円。4月最高品薄株争奪戦必至。仮条件引上げ濃厚--マイナス点--3社同日上場だけ。
tss様(2014/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,450円)
いいね
rais様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:23,000円(公募価格比:+19,550円)
軽く7倍。これはにおいますね。資産全力です。
qww様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+2,780円)
こんんもんかな
かば34様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,550円)
軽さで
きむ様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+2,410円)
タケ様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,550円)
枚数少なく魅力的
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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