メディアドゥのIPO新規上場情報

メディアドゥの概要

メディアドゥ
[3678]メディアドゥ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等

メディアドゥのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/10/30 (水)
BB期間 開始: 2013/11/01 (金) ~ 終了: 2013/11/08 (金)
公募価格決定 2013/11/11 (月)
購入申込期間 開始: 2013/11/12 (火) ~ 終了: 2013/11/15 (金)
上場予定日 2013/11/20 (水)

メディアドゥのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:340,000株
(公募:270,000株 / 売出:70,000株)売出株式比率:20.6%
O.A.分 51,000株
発行済株数 2,230,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,000円
仮条件価格 3,000~3,300円 (変動率:0.0%+10.0% やや強気 )
公募価格 3,300円
IPOの資金用途 電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金に充当する予定

メディアドゥのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,000円 3,300円
+300円
11,770円
+8,470円
2,487円
分割 4倍
(-1,822円)
変化率 +10.0% +256.7% -15.5%
吸収金額 11.7億円 12.9億円
+1.17億円
46.2億円
+33.1億円
時価総額 66.9億円 73.5億円
+6.69億円
262億円
+188億円
280億円
+17.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

メディアドゥの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 255,000株 75.00% 383枚
大和証券 23,800株 7.00% 36枚
マネックス証券 17,000株 5.00% 170枚
岩井コスモ証券 17,000株 5.00% 17枚
野村證券 10,200株 3.00% 9枚
SBI証券 6,800株 2.00% 31枚
SMBC日興証券 3,400株 1.00% 3枚
みずほ証券 3,400株 1.00% 3枚
極東証券 3,400株 1.00% -枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 メディアドゥ
所在地 名古屋市中区錦一丁目4番16号
設立 1999年04月01日
従業員数 92人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

メディアドゥの概況(直近の経営指標、業績予想)

メディアドゥのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

メディアドゥの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,900円(想定価格比: +3,900円/+130.0%
直前予想
(上場前)
9,000円(公募比: +5,700円/+172.7%
初値 11,770円(公募比: +8,470円/+256.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
いちよし証券主幹事の、初値高騰3条件揃いIPO
電子書籍もいくつか既上場あるので比較したいところ。
業績の伸びはそこそこ
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

電子書籍関連事業で、マザーズ・小型・ネット系とくれば注目度は高い

関連銘柄の東証1部鞍替えなど、電子書籍関連の注目度はまだまだ高いといえる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年2月度の単独予想EPSは86.26円。
想定価格3,000円から計算されるPERは約34.8倍。

かなり強気な想定価格といえる、また仮条件は3000~3300円と上げてきており、
割安性からみると、公開価格から織り込み済みなかたちで評価できない。

しかしながら業績もよくIPOも好調となれば初値には関係無さそうだ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.7億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はいちよし証券。

いちよし証券の主幹事は2007年のジェーソン以来。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は36.6万株程度。
既存株主2番手のV.C.33.6万株はロックアップが掛かっている。
その他ロックアップは上位陣にしっかりと掛かっているが1.5倍または 90日で解除と条件はやや緩い。

ストック・オプションの未行使残数の状況は32.6万株程度。
750~1000円といった価格帯。
ただしそのうち半分程度は行使期間が先になっている。

需給面では大丈夫ではあるが、確実に売り方も売ってきそうと感じる銘柄。
高い株価のところでやや不安定な形になると見る。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

電子書籍関連事業はまだまだこれから注目度が上がるところ。
スマホなどの勢いと合わせて期待もできる。

ただ既に株価に織り込み済みなところも多く、同業種の上場企業も増えてきた。
この辺りを含めて今後他社より抜け出せるのか?またその気があるのか疑問。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値は良さそうだが、ホールドはしたくないと感じる銘柄。
ただし11月以降注目銘柄が続きそうなので、公募株を手に入れれば初値売りか、
もし安く付けばほんの少しだけホールドと言った感じだろうか?

また、いちよし証券主幹事で、配分は日頃のお付き合いの人に流れそう。
ネット証券ではマネックス証券の割り当てが以外に多く注目が集まる。

初値的には2倍~3倍あたりが目処か?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

メディアドゥへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
メディアドゥの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:30件
読者予想サマリ 平均値:7,878円 | 中央値:7,680円 | 補正値:7,739円
最高:11,500円 >>>> 最低:2,700円
goya様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+6,500円)
当たらなかったので安く寄ってこれくらいで
ななし様(2013/11/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+6,600円)
3倍いくかなー
tak様(2013/11/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,600円)
もっと上がるかなあ・・・
お・か・ね・な・し様(2013/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
欲しい
yosiyosi様(2013/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,050円(公募価格比:+5,750円)
当選したので期待こみですがIPOバブルの様子は変わりないので
M&Aの方が初値は飛ぶがこちらも即金は確実と見た
乳酸菌様(2013/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,900円)
2倍は超えると思うが、M&Aと重なるので意外と伸びないのでは
ten様(2013/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,500円)
需給逼迫で初値高騰しそう。
tarm様(2013/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,500円)
これも枚数少ないですねえ。
こう様(2013/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,800円)
これも欲しい
Vega様(2013/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,100円)
イーブックイニシアティブJPと同様に、需要の伸びは期待できず。
めっちゃ欲しい様(2013/11/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,200円)
このくらいはいくかも!
かば34様(2013/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,980円(公募価格比:+6,680円)
大台手前で決着
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+950円)
あっちこっち申し込んでドゥ
愛読者様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,700円)
軽く2倍は超えてくるでしょう。M&Aキャピタルパートナーズと同日上場なのがマイナスですが。
ひかり様(2013/11/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,600円)
ほしい!!
がぶりん様(2013/11/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,800円)
いちよし証券は口座作ってなかったよ~
my20001様(2013/10/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+6,400円)
初値好結果で次につなげてほしいですね
カイジ様(2013/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,600円)
RON様(2013/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,200円)
これくらいは期待したい
hebe様(2013/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,680円(公募価格比:+4,380円)
来期EPS86円に対し仮条件3300円は割高な気が・・・
直近のSO価格が妥当と見ますが、でも上がるんでしょうね。
ラッキー様(2013/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,300円(公募価格比:+6,000円)
主幹事証券の口座持ってる人いるのかな?
主幹事でしかあたらなさそう.
oowarai様(2013/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
らじあんす様(2013/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,700円)
3倍も軽いかもしれません
しろくまお様(2013/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
倍は超えそうな気がします。
あすと様(2013/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,200円)
どうなるのか分かりません
yai様(2013/10/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-600円)
分からない
karuni様(2013/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,580円)
希望様(2013/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,600円)
参考値-予想2014年2月期売上54億経常利益2.15億純利益1.71億EPS76円PER39倍「1」売上増年率20-30パ-セント「2」営業利益率4パ-セントは低率「3」同業他社比成長性は低率「4」初値は健闘するがホ-ルドは要注意。
nana様(2013/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,300円)
倍は超えるでしょう。
きむ様(2013/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ