イー・ガーディアン(株)のIPO新規上場情報

イー・ガーディアン(株)の概要

イー・ガーディアン(株)
市場:東M (サービス業)
事業内容:投稿監視業務、カスタマーサポート業務、派遣業務及びオンラインゲームサポート業務等

イー・ガーディアン(株)のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2010/11/11 (木)
BB期間 開始: 2010/11/12 (金) ~ 終了: 2010/11/18 (木)
公募価格決定 2010/11/19 (金)
購入申込期間 開始: 2010/11/22 (月) ~ 終了: 2010/11/26 (金)
上場予定日 2010/12/01 (水)

イー・ガーディアン(株)のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:360,000株
(公募:250,000株 / 売出:110,000株)売出株式比率:30.6%
O.A.分 54,000株
発行済株数 1,602,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,250円
仮条件価格 1,200~1,300円 (変動率:-4.0%+4.0% 中立 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 掲示板投稿監視事業(投稿監視業務、カスタマーサポート業務、オンラインゲームサポート業務)における新たな監視フィルタリングシステムのシステム開発等に充当予定。残額については、今後の事業拡大に伴い、当社大阪センター(47名収容可能)あるいは立川センター(91名収容可能)と同等規模の新センター(当社オペレーターが監視業務を行う業務センター)の設立等に充当予定だが、、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融資産で運用方針。

イー・ガーディアン(株)のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,250円 1,300円
+50円
3,000円
+1,700円
1,817円
分割 6倍
(+7,902円)
変化率 +4.0% +130.8% +263.4%
吸収金額 5.17億円 5.38億円
+0.20億円
12.4億円
+7.38億円
時価総額 20.3億円 20.8億円
+0.80億円
48.8億円
+27.2億円
188億円
+140億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イー・ガーディアン(株)の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イー・ガーディアン(株)
所在地 東京都港区麻布十番1-2-3
設立 1998年05月12日
従業員数 49人
監査法人 東陽

イー・ガーディアン(株)の概況(直近の経営指標、業績予想)

イー・ガーディアン(株)のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

イー・ガーディアン(株)の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,250円/+100.0%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,200円/+92.3%
初値 3,000円(公募比: +1,700円/+130.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネット系IPO,業種的に面白く希少性もあり人気が出そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
IPO自体の注目度が低い状況ですが、よく考えてみれば久しぶりなので
注目が集まりそうです。同時に2社上場となりますがこちらの方が注目度は高いです。

業種的にもネット企業で、IPOでも少し前に沸いたグリーなども
関連する企業ですので評価は高いです。

評価としては「9」にします。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年度9月期予想のEPSは151.7円(T社)で
1300円でPERを計算して、8.6倍程度とこの業種にしてはかなり割安です。

業績もかなりの伸びを見せていますので問題なしですね。

評価は「8」とします。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.18億円(想定価格ベースOA分含む)、上場市場は東証マザース。
マザーズでこの軽量級は申し分ないです。
さすがにこの程度の買いは望まれると思います。

ストックオプションの未行使が5万株ほどありますが株数的に大きな影響はないでしょう。

12月の地合がわかりませんが評価は「8」とします。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
伸び盛りのインターネット企業でしかも監視業務は
今後より必要とされそうです。

この分野では、評価は「8」です。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
久しぶりにA級と考えて良い銘柄だと思います。
残念ながら株数が少なく獲得しにくいですが、公募割れの可能性はきわめて低いと考えます。

総合的評価は「9」としました。

全体考察
総合得点は42点で、私のBBスタンスはA評価です。

素晴らしい初値発進を期待します。

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