【PO】リアルゲイト(5532)の公募増資・売出し情報

市場：東G (不動産業)

特色：

公募株式数	総計：370,700株（新株：370,700株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：55,600株（売出：0株 / OA：55,600株）
その他割当	327,800株（第三者割当など）
吸収金額	最大2,621,776,820円
発表日終値	3,475円
発行株増加	13.0% (増資前発行済み株式：5,789,150株)
仮条件	未発表
発行価格	未決定
割引率	未決定
POの資金用途	当社は、借入れを含めたデット・ファイナンスも継続的に活用しておりますが、今後の成長戦略の実現のための新規物件の仕入の拡大及び一層の大型化にあたっては、より強固な財務基盤の構築による、仕入資金及び建築資金の確保が必要不可欠であり、そのためには、公募及び第三者割当による新株式発行を実施し、有利子負債依存度を引き下げることが財務戦略上の最適な選択肢であると判断いたしました。当社は、本資金調達を通じて、中長期的な企業価値の最大化を目指すとともに、築古不動産再生事業におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立するべく引き続き邁進してまいります。