【PO】ＧＥＮＤＡ(9166)の公募増資・売出し情報

市場：東G (サービス業)

特色：【特色】エンタメ業界のＭ＆Ａや海外展開で成長。現在はアミューズメント施設「ＧｉＧＯ」が中心

公募株式数	総計：20,000,000株（新株：20,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：5,149,200株（売出：5,149,200株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大20,100,000,000円
発表日終値	1,121円
発行株増加	12.3% (増資前発行済み株式：162,675,704株)
仮条件	未発表
発行価格	969円
割引率	6.01%
POの資金用途	今回の海外募集に係る差引手取概算額約 201 億円のうち、2025 年４月９日付「当社連結子会社によるPlayer One Amusement Group Inc.を傘下に有するPixel Intermediate Holding Corporation の株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ」の「６.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況」でお知らせした Pixel Intermediate Holding Corporation の株式取得価額 174 百万 US ドル（概算額）の支払いの一部として約 30 億円を充当する予定であります。また、残額の約 171 億円を M&A 待機資金とし、2026 年５月末までに GENDA ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後の M&A 資金に充当する予定であります。