【PO】ＧＥＮＤＡ(9166)の公募増資・売出し情報

市場：東G (サービス業)

特色：【特色】エンタメ業界のＭ＆Ａや海外展開で成長。現在はアミューズメント施設「ＧｉＧＯ」が中心

公募株式数	総計：5,180,000株（新株：5,180,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：1,000,000株（売出：1,000,000株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大9,900,000,000円
発表日終値	2,160円
発行株増加	7.5% (増資前発行済み株式：69,066,000株)
仮条件	未発表
発行価格	2,042円
割引率	3.04%
POの資金用途	今回の海外募集に係る差引手取概算額 99 億円について、全額を M&A 待機資金とし、2025 年７月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後の M&A 資金に充当する予定であります。また、本海外募集による自己資本の拡充により財務体質を強化することで、盤石な金融機関からの支援体制を更に強化し、資金調達手段の多様化が可能になると考えております。以上を通じ、今後はより積極的かつ機動的な M&A が実施可能となり、M&A を通じて中長期的な成長及び収益力の強化を図ることで、企業価値の向上を目指してまいります。

主幹事証券	SBI証券みずほ証券シティグループ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。