【PO】ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ(6525)の公募増資・売出し情報

市場：東P (電気機器)

特色：【特色】半導体製造における成膜装置に特化する大手。旧日立国際電気からのスピンオフ事業が母体

公募株式数	総計：0株（新株：0株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：60,381,700株（売出：52,505,900株 / OA：7,875,800株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大0円
発表日終値	5,400円
発行株増加	--
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	4,578円
割引率	3.01%
POの資金用途	当社は、2023 年10 月に東京証券取引所プライム市場に上場いたしました。上場より約９カ月を経過し、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出人であるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.）及び海外売出しの売出人であるケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー（KSP Kokusai Investments,LLC）よりその保有する当社普通株式を売却したい旨の意向が確認されました。当社といたしましては、当該売出人の保有する当社普通株式が市場売却されることによる当社普通株式の市場価格への影響を回避するとともに、市場における当社普通株式の流動性の向上及び株主層の拡大を図る観点から、本売出しを承認することといたしました。本売出しを通じて、資本市場の皆様に当社の長期的な成長をご支援頂けることを期待しております。

主幹事証券	野村證券大和証券 SMBC日興証券みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券ゴールドマン・サックス証券
幹事団