オプティマスグループの概要

市場:東S (卸売業)
特色:【特色】オセアニアなど海外向け自動車総合サービス事業。中古車の輸出、物流、検査など。豪州新車も

オプティマスグループのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2024/05/24 (金)
価格決定期間 開始: 2024/06/03 (月) ~ 終了: 2024/06/05 (水)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2024/06/11 (火)

オプティマスグループのPO基本情報

公募株式数 総計:10,434,800株
(新株:10,434,800株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:1,565,200株
(売出:0株 / OA:1,565,200株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大8,194,600,000円
発表日終値 712円
発行株増加 18.5% (増資前発行済み株式:64,955,580株)
仮条件 3.0-5.0%
発行価格 635円
割引率 3.05%
POの資金用途 一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 8,194,600,000 円については、2024 年 11 月末までに、Autopact 株式取得に伴い 2023 年 11 月に調達した金融機関からの借入金 230 億円 の返済の一部に充当する予定です。なお、Autopact はオーストラリア東部3州で長期に亘って 新車販売を展開する大手自動車ディーラーグループであり、同社の強みである新車を中心とし た顧客接点(自動車販売網、保有顧客、フルラインナップサービス)を活かしオーストラリアモデルの中核的プラットフォームの構築を推進して参ります。本件調達により、自己資本増強 による財務基盤の強化及び借入余力の拡充を図り、当社グループの新経営計画(2025 年 3 月期 ~2027 年 3 月期)に掲げる『チャレンジの継続』の遂行並びに更なる企業価値の向上を目指し て参ります。

オプティマスグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 オプティマスグループ
所在地 東京都港区芝二丁目5番6号 芝256スクエアビル8F
設立 2015年01月09日
従業員数 連結:2,341人 単独:35人
平均年齢 49.40歳
平均年収 9千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。